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台積電.欣興.景碩.迅得.聯茂.騰輝.強茂
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| 新聞來源： |
☆168看電視
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| 日期： |
2026/3/31 下午 05:47:00
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(周二) 李蜀芳：美股盤後大漲 台股沒反應反而殺無赦…這很詭異！
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李蜀芳這樣說：
在這邊先問投資朋友一件事，看完今天的盤，你有沒有覺得非常恐慌？今天跌了 700 多點，你是否覺得比跌 1000 點還嚴重？如果有，那這個盤就對了；如果沒有，那這個盤就不對。為什麼會這樣講？今天台北股市有很多很詭異的地方。
台股詭異：KD進入低檔超賣區
第一件事，3 月份在今天最後一天，OTC（櫃買指數）今天跌了 4%，比集中市場跌不到 3% 還慘，這就是補跌。
大盤技術面上，雖然破了季線，但季線保持向上，靠近季線時不管破或不破都不該殺低。
KD指標已進入低檔超賣區，如果你不是融資操作或持股滿檔，暫時不要殺低，要靜待反彈。
消息面仍由川普的那張嘴主導
目前消息面仍由川普的那張嘴主導。今天最恐慌的是大家最愛的漲價族群都在跌，除了被動元件外，記憶體大跌，PCB 大跌，連 CPO（矽光子）也補跌。美國費半指數中的相關個股如下跌，台灣這些漲價概念股如 PCB、CPO 很多被分盤交易，在極度恐慌、沒買盤時就容易跌。但回想過去，像欣興 (3037) 跌到 300 多、景碩 (3189) 跌到 200 多，都是在這種盤勢才買得到甜甜價。
融資打死不退 等日KD交叉向上
今年盤勢刻意有人要洗盤。過去十年進入股市的人沒看過空頭一年以上的崩盤，所以逢低就買，融資打死不退。如果今天造成極度恐慌讓融資清洗完成，對盤勢反而比較好。若你還不見兔子不撒鷹，不要急著佈局，等日 KD 交叉向上再進場。
此外，系統性風險解除前，資金要切割，不要一次買滿。我主動建議可保留三成現金部位，若你看到融資大減，那就是我看對了，因為今天 OTC 跌幅大就是在補跌，專殺漲價族群的人氣指標。
可能是壓低進貨 把散戶籌碼洗出來
另外，美股盤後盤是大漲的，以往台灣會先反應，但今天反而一路往下殺，殺無赦！這很詭異。
3 月份在今天最後一天，是不是外資提前結算？或是認為川普會提前行動？最新消息說川普不論荷姆茲海峽開不開放都要停戰，這消息代表有談判空間，美股盤後應聲大漲，但台股卻殺無赦，這有可能是壓低進貨，刻意把散戶籌碼洗出來。總之，季線向上，暫時不要殺低，靜待反彈。
產業與技術面重點
• 季線向上與超賣區： 雖然指數跌破季線，但季線扣低且保持向上斜率，技術面上不宜殺低。KD 指標進入超賣區，預期會有技術性反彈。
• 漲價族群補跌： 記憶體、PCB、CPO（矽光子）出現集體補跌，主因是過去漲多及市場極度恐慌導致的籌碼清洗。
• 籌碼面洗盤： 指出融資打死不退是目前盤勢沉重的關鍵，需要透過極度恐慌的重挫來清洗浮額，讓籌碼轉向乾淨。
• 台積電長線展望： 外資調高目標價至 2800 元，理由包含 AI 需求爆發（GPU、CPU、CPO）、先進製程領先（三星僅能做 4 奈米，無法撼動台積電 3 奈米與 2 奈米地位）、以及 2028 年前的長期能見度。
看好的股票
• 台積電 (2330)： 具備技術無可替代性與高毛利。預估 2026 年 EPS 可達 90-100 元， 1600-1800 元不用擔心，外資2027 年看 2200-2400 元，外資2028年看 2800 元。
• 雙題材新股 (低軌衛星+高階 AI 材)： 接獲低軌衛星新訂單，預計 Q3 出貨，且 AI 高階材料逐季漲價至年底。預估明年 EPS 達 10 元以上，目前本益比偏低。
• 欣興 (3037)： 目前回到 400 多元，出現「甜甜價」布局機會。看好 ABF 載板 2027 年漲價幅度將更兇猛。
• 景碩 (3189)： 回測至 200 元附近，具備長線漲價動能，屬於低檔轉強標的。
• 迅得 (6438)： 隨 PCB 擴產需求及台積電先進封裝設備需求增加，預估今年 EPS 達 9-10 元，位階相對不高。
• 聯茂 (6213)： 跨入 CPO 領域中本益比最低的個股。預估今年六十幾塊，明年看九十幾塊。
• 騰輝-KY (6672)： 認證輝達 M9、M10 材料中具備競爭力，目前處於百元附近整理 ，不要買在140以上。
請參閱：https://www.youtube.com/watch?v=lpXh4RL09eg
#台積電 #欣興 #景碩 #迅得 #聯茂 #騰輝 #強茂
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(第
1
篇)
168
於
2026/3/31 下午 06:31:00
說： |
談核電重啟 卓榮泰：政府最終目標二次能源轉型 綠電升達30% 6873泓德能源 雲豹能源
2026年3月31日
賴清德總統日前指核二、核三具重啟運轉條件，月底送核安會審議，引發關注。行政院長卓榮泰今（31）天在立法院備詢時表示，政府最終目標仍是二次能源轉型，但如果多一項選擇、多做一些準備，不會讓以後的人束手無策；而新式核能還要一段時間，傳統核能能否重啟，很多條件必須完成，現在都是未知狀態，政府啟動程序，是希望未來多一種可能的選項。
立法院會今天對行政院長提出施政方針及施政報告繼續質詢，民進黨立委邱議瑩質詢時關注能源議題。邱議瑩表示，整個戰略思考不只是武器，能源其實是很重要的戰略，現在中東戰火不只波及塑料袋，對台灣或全球來講，能源的負擔大幅增加，現在一艘液化天然氣LNG船，要多10億元，所以到6月就會增加200多億元，對中油是一個很重大的財政負擔。她詢問，是否應該要開始思考我國的能源策略？
卓榮泰表示，過去是50％天然氣、30％燒煤、20％綠能，現在還是維持天然氣50％，但30％燒煤與20％綠能對調，把綠能增加到30％、把燒煤降到20％，希望能達到這個目標。他提到，天然氣儲存上比較有急迫性，現在法定11天不夠，所以之前已著手準備增加必要除氣槽來增加法定安全的儲量。
卓榮泰說，國際因素、戰爭因素，包含整體AI快速成長等因素，因此，不放棄各種可能的能源來源，傳統核能跟新式核能會以安全考量。
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(第
2
篇)
168
於
2026/3/31 下午 06:32:00
說： |
集邦：Q2 DRAM/NAND Flash合約價季增上看63%、75% 南亞科 威剛 群聯 華邦 鈺創 宜鼎
2026/03/31
根據集邦科技(TrendForce)最新記憶體價格調查，今(2026)年第二季因DRAM原廠積極將產能轉向HBM、伺服器應用，並採「補漲」策略拉近各類產品價差，儘管終端市場面臨出貨下修風險，預估整體一般型DRAM合約價格仍將季增58-63%。NAND Flash市場持續由AI、資料中心需求主導，全產品線連鎖漲價的效應不減，預計第二季整體合約價格將季增70-75%(附表)。
分析各類DRAM產品價格變化，PC DRAM部分，即便整機需求出現下修，但原廠同步縮減對PC OEM、模組廠的供貨，導致原廠滿足率較低的PC OEM須加價向原廠或模組廠採購，對價格形成支撐。
北美雲端服務供應商(CSP)對AI推論的應用情境逐漸明確，帶動AI伺服器、通用型伺服器需求上升，大容量RDIMM成為主要採購目標。供給方面，原廠考量伺服器DRAM的獲利居各類產品之首，優先分配位元產出至此。目前原廠也正與主要客戶洽談長約（LTA），作為未來擴產依據，然短期供給仍維持緊縮。
智慧手機方面，品牌因記憶體成本壓力持續累積，不排除自2026年第二季起調整生產計畫，但預估上半年對手機DRAM的拉貨力道暫不致出現大幅收縮。整體而言，隨著原廠與指標客戶談定第二季價格、立下漲幅基準，加上原廠欲藉由補漲縮小各應用間價差，手機DRAM合約價將較首季持續走升。
繪圖用DRAM部分，記憶體價格上漲造成筆電、遊戲機需求動能減弱，且可分配至GDDR的產能依然不足，第二季報價持續上修。消費型DRAM的客戶多專注於薄利多銷的低單價產品，2025年初至今的漲價潮已造成部分產品的記憶體成本高於售價，故採購需求略有見緩，但大廠逐步退出消費型DRAM供給仍為產業失衡主因，供不應求情況未見緩解。
TrendForce指出，AI算力軍備競賽白熱化，產能排擠效應驅動NAND Flash價格續強。2026年第二季NAND Flash原廠雖透過製程升級、調升QLC比例提高位元產出，但增加幅度有限。來自AI伺服器的需求保持強勁，PC、智慧手機廠商則被迫縮減產品容量，以抑制NAND Flash需求量。
即便PC需求不見好轉，但買方預期消費級SSD價格將持續上行，且擔心產能遭伺服器完全排擠，出現庫存回補需求。然供應商為追求營業利益最大化，持續縮減對消費級SSD的供給，第二季價格漲勢不墜。
隨著生成式AI進入大規模應用階段，高效能SSD需求顯著增長，企業級SSD訂單成長未見放緩。供給方面，TrendForce預估，2026年將明顯缺貨，新產能預計要到2027年底或2028年才能大規模開出。CSP為確保供貨穩定，願意接受漲價並簽訂LTA，更增添原廠上調價格動力。
eMMC/UFS部分，即使智慧手機市場低迷，旗艦機AI功能對高速傳輸的需求維持剛性，車用、工控需求也小幅回溫。從供給面來看，eMMC/UFS與企業級SSD在部分製程上高度重疊，但單位利潤遠低於後者，導致供給缺口成全產品線之冠，預計第二季價格也將大幅提升。
由於零售市場與記憶卡、隨身碟需求在漲價壓力下持續萎縮，模組廠端亦面臨成本與銷售雙重困境，NAND Flash晶圓需求收斂。在庫存調節與利潤的考量下，晶圓成為原廠出貨優先順序最低的產品，因市場流通量極度稀缺，第二季價格維持上漲
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(第
3
篇)
發
於
2026/4/1 上午 12:00:00
說： |
楊紹凱 綠電能源政策多6873泓德能源上250買 士電 華城 東元都起漲 記憶體買鈺創 2495普安 7714創泓科無人機防禦系統獨家代理買多
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(第
4
篇)
168
於
2026/4/1 上午 08:15:00
說： |
DRAM、NAND Q2報價齊漲 南亞科 威剛 群聯 華邦 鈺創 宜鼎 旺宏 2495普安 華東
2026.04.01
記憶體市場供需失衡加劇，據TrendForce最新調查，2026年第二季DRAM原廠持續將產能轉向HBM（高頻寬記憶體）與伺服器應用，並透過「補漲」策略校準產品價差，即便終端出貨面臨下修壓力，一般型DRAM合約價格仍將季增58％～63％；NAND Flash則在AI資料中心需求帶動下，整體合約價格估上揚70％～75％。
觀察DRAM各產品線，PC市場需求走弱，但原廠同步縮減對OEM與模組廠供貨，使部分OEM需加價取得貨源，價格獲得支撐；伺服器端受惠北美CSP推動AI推論應用，帶動AI與通用型伺服器需求升溫，大容量RDIMM成為採購主流。
由於伺服器DRAM具備較高獲利，原廠優先分配產能，短期供給維持緊縮。
智慧手機方面，品牌廠面臨成本壓力，不排除自第二季起調整生產計畫，但上半年對手機用DRAM拉貨動能仍具支撐。隨原廠與指標客戶完成價格協商並推動補漲策略，手機用DRAM報價延續上行。
繪圖用DRAM則因價格續漲抑制筆電與遊戲機需求，加上GDDR產能不足，報價持續上修；消費級DRAM雖因成本壓力使採購趨緩，但在供給退出影響下，供不應求仍未改善。
在NAND Flash方面，原廠雖透過製程升級與提高QLC比重提升位元產出，但增幅有限，在AI伺服器需求強勁下，PC與手機廠轉而縮減容量以抑制需求。消費級SSD因預期價格續揚並憂心產能排擠，帶動庫存回補；供應商則持續收斂供給，支撐價格續強。
隨生成式AI擴大應用，高效能儲存需求快速成長，企業級SSD訂單動能延續，2026年供給仍將吃緊，新產能預計至2027年底後才逐步開出，CSP為確保供貨穩定，傾向接受漲價並簽訂長約。
在eMMC與UFS領域，儘管手機市場低迷，但AI功能帶動高速傳輸需求，加上車用與工控回溫，需求仍具韌性；惟因與企業級SSD製程重疊且利潤較低，供給遭排擠，缺口擴大，第二季價格同步走升。至於NAND Flash晶圓，在流通量偏緊下，報價維持上行。
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(第
5
篇)
GO
於
2026/4/1 上午 10:32:00
說： |
拉尾盤攻擊 6869雲豹能源 南亞科 信錦 力積電 奇鋐 聯茂 6873泓德能源 雷虎 東元
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(第
6
篇)
轉機
於
2026/4/1 上午 10:36:00
說： |
張震 多頭戰新高買轉機 鴻海 正崴 東元 2421建準 中光電 鈺創 8110華東 6994富威電力
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(第
7
篇)
大跌買
於
2026/4/1 上午 10:42:00
說： |
和金城 大跌後超跌轉機股買 茂迪 2495普安 東元 3152璟德 6806森崴能源 群創 晶豪科
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(第
8
篇)
超跌
於
2026/4/1 上午 10:49:00
說： |
李署方 戰爭超跌業績買 旺宏 華邦 威剛 中光電 7714創泓科 2392正崴 6873泓德能源 昇達科
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(第
9
篇)
鑽石
於
2026/4/1 下午 12:11:00
說： |
蔡政華 被低估鑽石作多 宜鼎 中光電 6873泓德能源 鴻海 正崴 雷虎 晶豪科 2421建準 萬潤
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