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台積電.華星光.上詮.波若威.貿聯.台燿.迅得.騰輝
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| 新聞來源： |
☆168看電視
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2026/4/1 下午 08:36:00
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(周三) 李蜀芳：昨天大家恐慌時 笑著面對機會 就是今天的贏家
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李蜀芳這樣說：
昨天我說台股有非常多詭異的現象，而那些詭異的現象會讓我決定不要那麼恐慌，而且可以適度的貪婪。如果你過去的現金部位太多，你可以在昨天裡面適度地去做進場，比較積極一點的操作。那是來自於什麼？來自於說市場上面永遠是少數的贏家。
昨天多頭無處可躲、無處可藏
昨天我看到什麼？我看到多頭無處可躲、無處可藏，漲價效應個股裡面全部給妳殺跌停。你會不會怕？你就是會怕。很多人就開始擔心戰爭，但這些問題其實早就存在，籌碼非常凌亂。一直到昨天，大家一定開始籠罩非常恐慌，外資大賣 800 多億嚇死你之後，他就提前做選擇權的結算。
消息大於一切 不用談技術面
我們回歸 K 線圖，消息大於一切，不用談技術面。今天大漲 1000 多點就是來自於川普說霍爾木茲海峽不用開放了，也願意停戰、停火。昨天我就講過，站在技術面角度，雖然消息面大於一切，但因為季線仍然扣低，靠近季線、接近季線，不管季線破與不破，你不能去做殺低。KD 指標到昨天是低檔超賣區，如果你不是持股七成以上、不是融資操作，就是要暫時不殺低。
如果…會形成中短線的黃金交叉
台北股市這次反彈來到月均線，但月均線是向下的。如果五日均線向上穿越月均線，會形成中短線的黃金交叉，日 KD 指標也會有效性開口向上。但重點是你要付出行動，昨天大家在恐慌殺融資時，你敢勇於進場才是真贏家。系統性風險並未確定解除，因為油價還處在高檔，資金至少要切割成兩份，不要一次買完。」
昨天是發動攻勢之前 散戶籌碼清洗乾淨
昨天投資朋友你的信心應該是崩潰的，以我看盤，這就是來自於融資的多殺多，讓你無處可躲、無處可藏。這基本上很像要發動攻勢之前，故意給你的一個壓低，讓你整個散戶的籌碼一次清洗乾淨。結果果然融資就大減。
產業看好方向：
• 矽光子 (CPO) 與先進封裝： 台積電正式推出名為「Coupe」的矽光子先進封裝技術。這代表 AI 資料中心下一世代的關鍵基礎建設，光收發模組將從外部插拔式轉為內部封裝。
• 低軌衛星騰輝： 提到某些個股（如騰輝電子-DR (6672)）具備低軌衛星題材，且今年第三季有望打入供應鏈。
• IC 載板南電： 先進封裝需求帶動 ABF 載板欣興，預期 2027 年漲價趨勢明顯。
• 散熱奇鋐： 雖然股價已高，但仍是 AI 產業的核心實戰成果。
技術面與籌碼：
• KD 指標： 觀察日 KD 是否能有效「開口向上」交叉。若交叉向上可偏多操作至交叉向下為止。
• 籌碼清洗： 融資單日大減百億以上有利於籌碼沉澱，是恐慌性多殺多的典型特徵。
• 均線觀察： 五日均線若穿越月線形成黃金交叉，將有助於短線攻勢。
看好的股票
• 台積電 (2330)： 矽光子技術的主導者，建議在 1600 到 1800 元區間佈局。
• 華星光 (4979)： 邁威爾 (Marvell) 的協力廠，且已接到三大伺服器公司的訂單，具備累晶設計到封裝測試的一條龍能力。
• 上詮 (3363)： 台積電矽光子同盟國成員。
• 波若威 (3163)： 同為台積電矽光子夥伴，長線趨勢看好。
• 貿聯-KY (3665)： 不再只是線材廠，併購新復盛後切入高壓電源與光纖領域，外資看好目標價。
• 台燿 (6274)： 高階高速材料受惠者。
• 迅得 (6640)： 位階相對較低，接獲載板與先進封裝自動化設備訂單。
• 騰輝電子-DR (6672)： 具備 AI 伺服器與低軌衛星雙題材，價值相對被低估。
網址：https://www.youtube.com/watch?v=hdI0yADJ_Iw
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(第
1
篇)
鑽石
於
2026/4/1 下午 11:13:00
說： |
蔡政華 被低估鑽石作多 宜鼎 中光電 6873泓德能源 鴻海 正崴 雷虎 晶豪科 2421建準 萬潤
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(第
2
篇)
大跌買
於
2026/4/1 下午 11:15:00
說： |
和金城 大跌後超跌轉機股買 茂迪 2495普安 東元 3152璟德 6806森崴能源 群創 晶豪科
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(第
3
篇)
轉機
於
2026/4/1 下午 11:17:00
說： |
張震 多頭戰新高買轉機 鴻海 正崴 東元 2421建準 中光電 鈺創 8110華東 6994富威電力
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(第
4
篇)
政府
於
2026/4/1 下午 11:19:00
說： |
顧夔國 政府官股低護盤買 華邦電 東元 大同 士電 南亞科 5351鈺創 台達電 雷虎買進
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(第
5
篇)
超跌
於
2026/4/1 下午 11:22:00
說： |
李署方 戰爭超跌業績買 旺宏 華邦 威剛 中光電 7714創泓科 2392正崴 6873泓德能源 昇達科
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(第
6
篇)
作帳
於
2026/4/1 下午 11:24:00
說： |
陳威良 底部作帳股買2421建準 8110華東 正崴 6806森崴能源 凌航 鈺創 茂迪 永光 波若威
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(第
7
篇)
買
於
2026/4/1 下午 11:26:00
說： |
涂敏峰 超跌作帳利多買 1504東元 2392正崴 6869雲豹能源 5351鈺創 2495普安 5371中光電都買市價
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(第
8
篇)
168
於
2026/4/1 下午 11:41:00
說： |
總預算啟動審查！眾藍委力主脫離戰場 黨團10日提付委 雷虎 中光電 為升 漢翔 7714創泓科
2026-04-01
國民黨立法院黨團今天午間開內部會議，會中論及總預算及軍購條例等議題；據了解，多位與會立委都認為應將總預算付委，避免影響到年底選舉，黨團也研擬相關方案，預計10日透過黨團大會拍板付委；據轉述，與會立委也建議軍購條例匡列的金額可再增加，黨團總召傅崐萁也說「各太陽都來跟我說過了」，大家都不反對軍購，待黨團大會共同決定。
據與會國民黨立委轉述，今天出席人數大約30位，比平時黨團大會都還踴躍，會中觸及的主題相當廣，包含軍購特別條例草案、總預算是否付委、監察委員提名等，外界想得到的主題都討論到了，大家關注的軍購議題，反而討論時間不長，相關數字可能再增加，不過最終結果還是交給黨團決定。
據了解，會中也聚焦總預算是否付委，不少國民黨立委於會議中呼籲總預算應該要盡速付委，不然接下來還要面對新一年度的總預算，且就怕一直被困在總預算的戰場，不利接下來選戰，多位國民黨立委也表達認同，黨團也研擬好相關方案，預計可能會在下次院會做最後拍板。一名藍委證實並坦言，他贊成付委，但他也希望執政黨該釋出善意，該依法編列的就編，這不是什麼立法院編列預算，而是行政機關該編的未編。
另外，針對軍購，也有國民黨立委表示，目前各方都有意見表達，國是否還要繼續堅持「3800億＋Ｎ」，國民黨內可以再凝聚出共識，畢竟今年是選舉年，任何可能被民進黨拿來當政治攻防談資的事情都要小心處理，但同時也要思考，如果真要改變堅持，國民黨勢必要有可以說服自家支持者的解釋。
知情人士轉述，在黨團會議上，多名藍委主張應該調高軍購匡列預算的預算，或是考慮採納國民黨立委徐巧芯版本，傅崐萁則稱「各太陽都來跟他說過了」，黨團還可以再討論，原則上國民黨團不反對軍購，金額與細節一定會經過黨團大會共同決定。
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(第
9
篇)
168
於
2026/4/2 上午 07:55:00
說： |
鎧俠停產2D NAND 台廠利多 華邦、旺宏迎接轉單 8110華東 5351鈺創 南亞科 2495普安
2026年4月2日
全球前三大儲存型快閃記憶體（NAND Flash）廠日商鎧俠繼日前參與南亞科（2408）私募後，再拋震撼彈，通知客戶將全面停產平面（2D）NAND晶片，涵蓋浮柵式（Floating Gate）架構與64層BiCS3產品線，客戶需在今年9月30日前完成最後下單。
2D NAND晶片廣泛應用於車載、消費性電子、嵌入式設備、工業工控與眾多長生命周期終端產品，市場需求仍大，台廠中，華邦NAND產品以浮柵式架構為主，成鎧俠退場大贏家，承接最多轉單；旺宏也布局多年，同步受惠。
業界指出，近期記憶體雜音四起，鎧俠先是參與南亞科私募，按讚DRAM後市之後，如今又將退出2D NAND晶片市場，華邦、旺宏有望承接其龐大2D NAND晶片市占，為台灣記憶體廠後市再添底氣。
根據業界流出的鎧俠給客戶通知信，此次鎧俠停產涵蓋範圍廣泛，包含32奈米、24奈米及15奈米製程的SLC、MLC與TLC NAND晶片，並納入2017年前後推出的64層BiCS3 3D NAND產品，供貨形式則從裸晶圓延伸至BGA、TSOP封裝，以及eMMC、UFS與SD卡等模組產品，等於全面退出整個舊世代產品體系。
根據通知，客戶最後下單日為2026年9月30日，最終出貨日為2028年12月31日。業界解讀，此舉反映AI需求帶動資源重分配，原廠將產能集中於高層數3D NAND與高附加價值產品，成熟製程逐步退場。
業界認為，鎧俠退場後，2D NAND晶片市場將出現結構性的龐大缺口，有利於長期深耕該領域的華邦、旺宏等台廠。
華邦目前主力即為浮柵式架構NAND晶片，專注於2D SLC NAND市場，產品容量涵蓋1Gb至8Gb，並廣泛應用於車用電子、工業控制與物聯網設備，其採用46奈米與32奈米成熟製程，強調高耐用度與高溫穩定性，在長時間運作與嚴苛環境下具備明顯優勢。
相較主流Charge Trapping架構，浮柵式架構技術在高溫資料保存能力上表現更佳，使華邦在車用與工控領域建立穩固技術門檻，鎧俠退出浮柵式與相關成熟製程產品，原有客戶勢必尋求替代供應來源，華邦在產品規格與應用場域高度對應，將直接享有轉單效應。
旺宏亦為此波變動的重要受惠者之一。業界指出，旺宏具備19奈米2D NAND製程能力，產品涵蓋2Gb至32Gb市場，並可在SLC與MLC間彈性調整產能。
相較於旺宏兼顧2D與3D NAND晶片布局，華邦長期專注於浮柵式架構SLC NAND的利基市場，產品定位更為聚焦，也使該公司在本次轉單潮中受惠程度更為明確。
儲存型快閃記憶體（NAND Flash）主要可從「結構」與「儲存單元」兩個面向理解。
結構上，2D（平面） NAND屬早期技術，是將儲存單元平面排列在晶片上，隨製程微縮逐漸面臨干擾與良率瓶頸。3D NAND改為「垂直堆疊」，把儲存單元一層層往上堆（如64層、128層），大幅提升容量與密度，同時改善功耗與成本，是目前主流。
SLC / MLC / TLC則是儲存位元數的差異，指「一個儲存單元可存幾個bit資料」。SLC（Single-Level Cell）指一個cell存1 bit，速度最快、壽命最長、最穩定，但成本最高。MLC（Multi-Level Cell）指一個cell存2 bit，容量與成本折衷。TLC（Triple-Level Cell）指一個cell存3 bit，容量最高、成本最低，但速度與耐用度較低。
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(第
10
篇)
168
於
2026/4/2 上午 08:32:00
說： |
鎧俠停供部分NAND Flash 旺宏 華邦 3006晶豪科 威剛 群聯 宜鼎 增加供貨量機會
2026.04.02
鎧俠（Kioxia）3月31日向客戶發出NAND Flash產品停產通知（EOL Notification），宣布將停止供應部分NAND Flash產品，涵蓋15／24／32奈米製程，以及BiCS FLASH第3代產品。
業界人士指出，此次停產品項多屬舊世代、小容量應用，對一般消費市場衝擊相對有限，但部分工業級與特殊應用客戶，後續恐須提前備貨並加快替代方案驗證，相關台廠供應鏈可望迎來轉單商機。
旺宏在小容量eMMC布局較深，有望承接原廠退出後的部分市占，記憶體IC設計端的慧榮、晶豪科亦可望受惠；模組與儲存方案廠方面，威剛、群聯、宜鼎等業者，則有增加供貨量的機會。
根據鎧俠通知內容，此次停產產品最後下單預估期限（Last Time Buy Forecast）為2026年9月30日前，最後出貨期限（Last Time Shipment）則為2028年12月31日前。
鎧俠指出，EOL系列產品供應量有限，客戶最後採購訂單仍須經鎧俠台灣書面接受，公司並保留接受或拒絕訂單的權利；若確認接單，價格、Incoterms等其他商務條件將另行通知。
除非事先取得書面同意，最後採購訂單一經確認後，原則上不得取消、不得更改，也不得重新排程。
業者分析，鎧俠此次停產產品主要集中在小容量eMMC、SATA SSD、PCIe Gen3 SSD，以及SD卡、USB隨身碟等成熟品項，因此消費性市場影響有限；但工業級產品因導入周期長、換代速度慢，受影響程度反而較高。
業者舉例，SpaceX旗下Starlink衛星通訊地面接收器即採用小容量eMMC，先前市場上小容量eMMC供應一度吃緊時，讓相關客戶相當緊張。
法人預估，2026至2028年全球低容量eMMC位元需求年增率分別為負12.7％、負16.6％及負16.4％，但因原廠持續退出、供給收縮速度更快，供需缺口仍至少達36％、47％及26％。
在供給緊縮帶動下，eMMC合約價自2025年第四季起開始上漲，平均漲幅於2026年第一季達150％，預期2026年價格仍將續揚，其中，第二季至第四季各容量平均漲幅上看80％、40％及25％。
隨原廠持續淡出舊世代、小容量NAND產品，具備控制晶片、記憶體、模組整合及長周期供貨能力的台廠，將有機會切入工控、通訊設備與嵌入式系統替代供應鏈。
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