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台積電.欣興.環宇.景碩.健策.一詮.騰輝.奇鋐.博智
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☆168看電視
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2026/4/8 下午 04:34:00
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(周三) 李蜀芳：台幣轉升 被動型基金 買權值股來控制期貨
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李蜀芳這樣說：
大家如果都受消息面上面的影響，昨天你擔心世界末日，今天你看到台北股市大漲 1000 多點。那我問你，如果你每一天都受消息面左右，那兩個禮拜後你又該如何？
所以在這個時間點就回歸到個股嘛。如果這一檔個股它出現了你想要買的一個價格，你覺得它值得你在這邊去做買進，不管是成長性的或是價值型的，你去買就對了。如果你在這種過程都隨著消息面起伏，你今天覺得啊沒事了，你今天去追大漲了 1000 多點，萬一又有事呢？你又該如何。
英特爾跟馬斯克 合作建立晶圓廠
今天有個消息，我發覺我們今天台灣的新聞都沒有探討，也就是說 Intel (英特爾) 他要去跟馬斯克 (Elon Musk)合作建立一個晶圓廠。那到底對台灣的影響是什麼？不要忘記哦，台積電在台灣的 GDP 是很高的。台積電已經要到美國去做投資，可是 Intel 這個時間點跟馬斯克去做合資、建立晶圓代工廠，到底會不會對我們台灣的競爭力或是對台積電有影響性？這就是我們今天探討的。
台北股市在今天基本上開高走高，漲了 1531 點，成交量 8562 億，這個量適度的放大。我們來到 K 線圖，它並不需要一個決定性的巨量，但是它要比近期的均量更高，因為它要挑戰這個頸線的位置 34443 點。你過了以後，你才能夠完成一個 W 頸線。
突破頸線、拉回守住 會到37000
為什麼要完成這個 W頸線？因為以技術面而言，如果突破了頸線位置，拉回能守住的話，等距離測量漲跌幅，基本上它就會到 37000 點以上。這個時間點我覺得不用去預設指數高點，因為現在消息面大於一切。昨天你不敢買，今天為什麼很想買？你覺得油價大跌了，可是油價有跌到一桶 80 到 90 以下嗎？也沒，還是在 95 上下。
所以你一直隨著消息面起舞沒有任何意義。消息面影響大於技術面這要記在心上，但操作不能隨之起舞。KD 指標不是今天才正交叉，它是昨天就正交叉向上，你就一路偏多到日 KD 指標交叉向下為止。
唯一要注意的是目前五日均線的正乖離會很大。明天如果再度衝高，衝高到 2% 到 4% 以上，震盪是在所難免。如果要強就是拉回守住五日均線。目前系統性風險解除了嗎？沒有嘛。你要確定油價降到 80 塊以下才確定。如果系統性風險沒解除，資金必須切割成兩份，不可以一次買。
突破頸線、拉回守住 不能追高
目前要避開融資增加但股價弱勢的個股。今天台幣轉升，權值股轉強，因為被動型基金會匯進來買台股，最簡單的方式就是買權值股來控制期貨。台北股市唯一的缺憾是周線正乖離過大，震盪難免，衝高不追，壓回買進。
今天帶量突破小頸線 34423 點，如果拉回必須守住，過前高 35000 多點也必須出量，否則不能過度追高。
油價目前每桶 95 元，降到 80 到 90 才確定止穩。此外川普與伊朗的核談條件目前仍有分歧，以色列與伊朗的火力攻擊雖不用過度管它，但仍需回歸到個股合理的投資價值。
產業與技術面分析要點
• 大盤趨勢： 今日大盤大漲 1531 點，成交量放大至 8562 億，成功突破 34423 點頸線。若能守住此頸線，W底型態完成，等幅測量目標看 37000 點以上。
• 指標觀察： 日 KD 於昨日已正式黃金交叉，操作應偏多直至交叉向下。唯需注意五日均線正乖離過大，若明日再衝高 2%-4%，應防震盪，採低接策略而非追高。
• 匯率影響： 台幣轉升吸引外資被動型基金匯入，推升權值股。外資需期現貨同步買超才對大盤最有利。
• 國際局勢： 油價尚未降至 80-90 美元安全區，中東局勢仍有插槍走火風險。建議資金切割運用，避免一次性重倉。
看好的股票
• 台積電 (2330)： 1600-1800 元為合理價值區，1600 以下是超額利潤。預估 2027 年 EPS 可達 110 元，股價 2000-2400 元可期。
• 欣興 (3037)： ABF 載板龍頭，在先進封裝趨勢下，獲利隨 ASP 提升而漲船高。股價從 130 幾路買到 400 多元，今日創 620 元新高。
• 環宇-KY (4991)： 磷化銦基板缺料
• 景碩 (3189)： 擴產 80 億中有 60 億投入 ABF 載板，將受惠於 2027 年及下半年載板漲價潮。
• 健策 (3653)： 散熱均熱片通過 NCL 認證之指標股。
• 一詮 (2486)： 均熱片通過輝達認證，今日攻上漲停，為健策以外的選擇 [22:01]。
• 騰輝電子-KY (6672)： 高耐熱 CCL 材料切入低軌衛星與伺服器，三月營收創四年新高，正進行 M9 等高階材料驗證。
• 奇鋐 (3017)： 散熱指標，長期看好並持續佈局。
• 博智 (8155)： 打入輝達 GPU/CPU 及亞馬遜 CPU 供應鏈，去年 Q4 獲利新高。今年 EPS 預估 16 元，明年上看 20 元，空間巨大。
重大新聞分析：Intel 與 Musk 合作
• 事件： Intel 宣佈與馬斯克合作建立 AI 晶片工廠，主要滿足特斯拉、SpaceX 及 xAI 的運算需求。
• 觀點： 此舉為落實「美國製造」政策並降低對台積電的依賴。然而 Intel 目前三奈米良率仍不足，對台積電 2028 年前的領先地位威脅有限。
看好的股票： #台積電 #欣興 #環宇 #景碩 #健策 #一詮 #騰輝 #奇鋐 #博智
網址：https://www.youtube.com/watch?v=1utNKOZn7so
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(第
1
篇)
噴
於
2026/4/8 下午 09:49:00
說： |
江國中 再創新高3萬6 買4月35000買權 7714創泓科、2495普安 雲豹能源 雷虎市價買多
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(第
2
篇)
168
於
2026/4/8 下午 09:56:00
說： |
創見破除跌價謠言 DDR5 Q2再漲4-5成 兩產品缺貨嚴重 威剛 群聯 鈺創 249普安 十銓
2026-04-08
記憶體模組廠創見 (2451-TW) 今 (8) 日召開法說會，針對法人提問記憶體價格下跌疑慮，董事長束崇萬表示，從供需來看，原廠仍無法滿足客戶需求，價格也並未有鬆動現象，DDR5 第二季價格再度上漲 4 至 5 成，且 DDR4 與 NAND Flash 缺貨反而越來越嚴重。
從全年來看，束崇萬認為，今年整年 DRAM 與 NAND Flash 皆將維持缺貨情況，其中 Flash 缺貨程度將更甚於 DRAM，同時也強調，創見已逐步將營運重心轉向至 Embedded(嵌入式) 市場，預期將為公司未來營運提供更有力的支撐。
隨著 AI 加入，不論是 Edge AI 或自動化裝置都需要大量儲存與記憶體。美國與中國的雲端服務業者 (CSP) 大量投入 AI，造成 DRAM 與 Flash 自去年 9 月起極端缺貨，工業自動化、醫療與網路應用等 Embedded 領域需求穩定增加，加上 AI 需求疊加，導致今年供需壓力極大。
束崇萬指出，原廠擴廠需兩年時間，設備交期也長達一年半，目前看不出原廠有快速增產跡象。中國產能短時間內也難以實現。預期今年下半年缺貨持續，明年是否改善仍難預料。
細分產品來看，DDR5 目前供應仍明顯吃緊，主要需求來自雲端服務業者 (CSP) 與 AI 伺服器應用。相較之下，DDR4 雖逐步進入成熟期，但市場仍有一定需求，且工業應用對品質驗證要求高，產品導入周期長，從驗證到放量通常需數月時間，預期 DDR5 相關需求將在下半年持續發酵。
針對市場關注的中國記憶體廠商擴產，束崇萬補充，目前 Embedded 客戶多為歐美廠商，對產品品質與供應穩定性要求高，仍以既有國際供應鏈為主，尚未大規模採用中國顆粒，因此並未因中國產能釋出而導致價格鬆動的情況，整體市場價格仍維持上漲趨勢。
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(第
3
篇)
168
於
2026/4/8 下午 10:05:00
說： |
群聯3月營收創高 AI儲存需求升、看好高階客製化市場續強 宜鼎 威剛 華邦 旺宏 2495普安 旺宏
2026/04/08
NAND控制晶片暨NAND儲存解決方案廠群聯（8299）8日公布3月合併營收達183.17億元，月增50%、年增221%，寫下歷史單月新高；累計今年第1季營收409.67億元，季增79.7%、年增196%，同樣改寫歷年同期新高。公司指出，近期營運動能持續受惠AI應用快速擴展，帶動高效能與高容量儲存需求明顯升溫。
群聯表示，隨AI部署與AI推論應用加速落地，帶動PCIe SSD控制晶片總出貨量年增25%，NAND位元出貨量也較前月成長18%，反映市場對NAND儲存需求持續增強。另一方面，NAND原廠對擴產態度仍審慎保守，整體供給維持偏緊，也使NAND價格維持上行趨勢，短期尚未見明顯緩解。
執行長潘健成表示，近期市場雖出現部分記憶體價格鬆動雜音，但主要集中在零售市場的短期供需波動；相較之下，群聯長期深耕的CSP、伺服器、AI應用與工控等高階客製化市場，多採系統設計導入（System Design-in）合作模式，相關業務占營收比重已超過7成，不僅需求相對穩定，也有助於持續優化整體毛利率與獲利結構。
在新產品布局方面，群聯指出，隨著AI代理人應用需求快速成長，公司已推出全球首款aiDAPTIV Hybrid Claw及aiDAPTIV Hybrid AI SSD方案，主打兼顧資料安全與成本效益，其中可望協助使用者大幅降低超過70%的Token費用。群聯表示，相關產品推出後已獲市場高度關注，並帶動客戶持續追加訂單，預期將為aiDAPTIV產品線帶來正面營收貢獻。
展望後市，群聯認為，2026年AI發展主軸已由模型訓練逐步轉向大規模推論應用，隨資料量快速攀升，NAND儲存需求仍具成長空間。公司將持續憑藉在伺服器、資料中心與AI落地應用的布局，擴大高附加價值產品比重，進一步推升營收與獲利表現。
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(第
4
篇)
168
於
2026/4/9 上午 08:28:00
說： |
記憶體好成績單 華邦電群聯首季營收創高 長約追單 2495普安 鈺創 威剛 8110華東
2026.04.09
AI應用由訓練端快速走向推論端，帶動記憶體與儲存需求同步升溫，華邦電（2344）與群聯（8299）8日同步公布3月與第一季營收成績，雙雙繳出改寫歷史新高的亮眼成績單。
華邦電3月合併營收145.01億元，月增21.11％、年增91.49％，連續四個月改寫單月新高數字；第一季合併營收382.53億元，年增91.34％，也寫下單季新高紀錄。
群聯3月合併營收則衝上183.17億元，月增50％、年增221％，創單月歷史新高；首季營收409.67億元，年增196％，亦創歷年同期新高。
法人指出，這波記憶體景氣回升，已不再只是傳統終端需求回補，而是AI發展重新定義市場對記憶體的價值衡量，產業由過去偏重性價比與單價，轉向更重視效能、算力與大容量配置，帶動DRAM與NAND供需結構出現明顯改變。
華邦電客戶近期主動洽談長約，反映利基型DRAM需求轉強，Flash需求亦同步回溫；群聯則受惠AI從雲端延伸至邊緣應用，高效能儲存控制晶片與NAND位元出貨同步成長，推升營收動能大幅放大。
華邦電認為，記憶體需求仍由AI相關應用支撐，非AI需求相對溫和，產業結構分化明顯；雖然短期現貨價格在高檔震盪，甚至部分消費性市場出現緩跌雜音，但整體基本面仍具支撐。
華邦電2026年資本支出將大增至421億元，其中約95％投入生產設備，主要用於台中與高雄廠擴產，台中廠新產能可望於7月投片，高雄廠則規劃於5至6月裝機，新增產能預計2027年量產，Flash與客製化記憶體解決方案（CMS）將是擴產重點。
群聯PCIe SSD控制晶片總出貨量年增25％，NAND位元出貨量月增18％，反映AI推論、資料中心、CSP與工控等高階應用需求持續擴張。
群聯強調，旗下超過七成的營收，來自CSP、伺服器、AI及工控等高階客製化市場，與價格波動較劇烈的零售市場不同，多採System Design-in模式，訂單能見度與合作黏著度較高，有助於穩定營收與毛利結構。
此外，群聯推出aiDAPTIV Hybrid Claw與aiDAPTIV Hybrid AI SSD等新產品，主打資料安全、隱私保護與降低AI推論成本，已獲客戶追加訂單。
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(第
5
篇)
買
於
2026/4/9 下午 12:07:00
說： |
涂敏峰 超跌作帳利多買 1504東元 2392正崴 6869雲豹能源 5351鈺創 2495普安 5371中光電 8033雷虎都買市價
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