 |
| 股名/代碼： |
台積電.日月光.牧德.臻鼎.欣興.博智.台表科.台光電.聯茂.環宇.奇鋐
|
|
| 新聞來源： |
☆168看電視
|
| 日期： |
2026/5/13 下午 07:26:00
|
| 標題： |
(周三)李蜀芳：趁大跌買一些 長線保護短線
|
| 內容： |
李蜀芳今天說：
台北股市在今天呈現下跌，但是我覺得這個下跌，它並非一見是壞事情。主要的原因是台北股市過熱嘛。你過熱就必須要去冷卻。那再過來是它的結構，我就說結構就代表蓋房子的地基。如果你打不穩，你的房子不是不能蓋，但它頂多就是七層樓。
在昨天的結構，我們就跟大家講說，當你市場上面瘋狂的一個搶進，大家回頭再去想，你 00940 為什麼買到 10 塊多，他跌到 7 塊多？就是因為大家瘋狂在高股息的 ETF 的搶進。
主動式ETF遭外資套利 台股很虛弱
昨天為什麼我們跟大家講說這個台北股市可能會拉回？那主要的一個原因就是因為 00403A 你居然能夠在一開盤漲了快 8 個 %，溢價高達 7 個 % 以上你去搶進，這是一點道理都沒有。你一點道理都沒有，你就會碰到外資。外資基本上2個 %、3個 % 以上它就套利了，你 7% 以上他不套利才奇怪了。
一旦套利，你這些 ETF 沒辦法，台北股市今天在亞洲股市就會很虛弱。今天最高跌了 883 點，那收盤跌了 523 點。下跌的家數是比較多的，非常的正常。
今天拉回你當然可以買啊！
那現在的重點在於哪裡？在於大盤今天跌破了五日均線，你必須要知道大盤什麼時候會有一定的風險。就像我昨天跟大家講說「這個台北股市應該會有拉回」，但是拉回的時候並不是一定是讓人怕的。他有時候是「好股碰到倒霉事情」，你要敢買。
就像我們在今天，趁了台北股市大跌的時候可以去稍微買一些可以「長線保護短線」，而且未來波段上面上漲空間有比較大的個股，我們也有進場。
我不會像檯面上面很多老師一樣，死多頭、死空頭的風格。我說該怎麼樣就怎麼樣。你好股碰到倒霉的事情、好的價格，今天拉回你當然可以買啊！這就是說股市收放自如。
如果續跌 可能會摜破指標 80
台北股市在今天跌破五日均線，重點你要來看哦：他過去跌破五日均線，他只有一個營業日他就回來了，沒事嘛，對不對？那如果跌破 5 日均線兩個營業日，要看清楚它現在的 KD 指標是 83 對 86。如果你再跌破五日均線，它可能會摜破指標 80。那這樣如果摜破指標 80 ，你做短的投資朋友你可以出場。
可是你做長線的投資朋友，因為在這種過程說實在的啦，為什麼全球股市這麼的瘋狂？你有沒有想過一件事情：美國房地產利率這麼高，你要怎麼投資？台灣，新生兒出生率這麼的低，房子這麼多、供給率這麼高、都更案這麼多，你要怎麼辦？你要炒黃金，黃金已經到相對的歷史上面的高檔；你要炒比特幣，早就已經炒過。所以股市它本來就會有一定的資金在這，但重點是你要抓住每一次的主流，這才是一個重點。
所以你在這邊，就要分成「長線的投資朋友」跟「短線的投資朋友」。你如果做短，你的 KD 指標摜破指標 80，你做短的就是出場。但是拉回有時候是一個波段的買點，那就要你好好把握。
你驚你怕就會漲；你瘋狂搶進就會拉回
台北股市我個人認為本來就應該拉回，因為指標過熱，過度激情失去了警戒心。有時候股市就是你驚、你會怕，他就會漲；你都不怕，大家拼命瘋狂的搶進，他就會拉回。這就是來自於籌碼上面的問題。你每天融資增加 100 億、60 億，每一天都都是這個樣子，那當然就會出現一些的問題。
所以台北股市必須調整結構。你上漲的時候一定要上漲的家數比較多，你才能夠「萬丈高樓平地起」。短線上面如果交叉摜破指標 80，做短的人你就先行出場。
我昨天就跟他說過，我不是一個死多頭，我就告訴你台北股市有警訊。這個部分你自己留意，這個就是漲多追高的風險。你為什麼要昨天追高？今天不是有很多好股票能夠讓你接嗎？而且台北股市你看很多股票昨天漲停板、今天可以跌停板，直接開盤「啪」一聲給你下去。
台北股市是當沖無罪、做短有理，籌碼的不穩定性是非常的高。所以台北股市在高檔過熱區必須有量有價才可鈍化再攻。今天沒有價也沒有量啊，你幹嘛追？你逢低慢慢承接就好了。
防守位階： 集中市場 40616 點、OTC 市場 399.85 點，若跌破則短線正式轉弱。
操作策略： 採「資金切割」策略，至少分成兩份，切忌一次買滿。強調「收放自如」，趁大跌時接手「好股碰到倒霉事」的標的。
產業看好方向與個股
Intel： 即使 Intel 起漲，分析師仍認為台積電技術領先地位不變，Intel 僅為分散地緣政治風險的「第二供應鏈 (Second Source)」。
台積電 (2330)： 良率穩定度遠高於 Intel 18A 相關技術。近期拉回視為長線保護短線的機會。
日月光投控 (3711)： 受惠於 CoWoS 訂單外溢效果，業績看俏 [17:16]。
牧德 (3563)： 從 PCB 檢測跨入 CoWoS 與 AI 相關檢測。3、4 月營收創高，首季優於預期，第二季獲利可望挑戰歷史新高，在手合約負債亦為新高。
臻鼎-KY (4958)： 第一季獲利雖受蘋果淡季影響，但已切入 AI 伺服器並獲得 NVIDIA、Google、Amazon 訂單。法人調升目標價至 500 多元，目前位階相對較低，具備追趕潛力。
欣興 (3037)： 為 ABF 載板王者，受惠於 4/1 起 CCL 全面漲價及 2027-2028 年載板供不應求趨勢。
博智 (8155)： 第一季符合預期，看好第三季後的表現。
台表科 (6278)： 今年受惠 DDR5 滲透率提升，明年光通訊收發模組訂單將大爆發（多客戶下單）。預估明年 EPS 可達 19-20 元，以 20 倍本益比估算，具波段空間。
台光電 (2383)： 受惠第一季 M7/M8 CCL 漲價。
聯茂 (6213)： 漲價效應將在 4/1 起的第二季明顯反映，獲利有望從第一季的零點幾元躍升至二塊錢。
環宇-KY (2482) & 華星光 (4979)： 雖已漲多，但確立 CPO 於 2027-2028 年大爆發的趨勢。
奇鋐 (3017) ：被錯殺。
影片連結：https://youtu.be/qP1itqM1XqE?si=20s-MChDqUeiEnwN
#李蜀芳 #台積電 #日月光 #牧德 #臻鼎 #欣興 #博智 #台表科 #台光電 #聯茂 #環宇 #奇鋐
168理財網：
https://www.168abc.net/_News/List.aspx
168新聞網：
https://168abc.net/category/168-tv
168臉書：
https://www.facebook.com/abc168.net
.
|
|
| |
(第
1
篇)
補漲
於
2026/5/13 下午 10:39:00
說： |
蔡政華 買進4萬點賣權避險修乖離過大 補漲股買 1504東元 6443元晶 華東 2495普安 鈺創
|
|
|
| |
(第
2
篇)
空
於
2026/5/13 下午 10:44:00
說： |
大盤起跌3千修正季線乖離 買進40000賣權 台指空單42000 買進華城 聯合再生 雷虎
|
|
|
| |
(第
3
篇)
168
於
2026/5/14 上午 06:17:00
說： |
三星勞資協商破裂 記憶體新衣波漲價潮蠢動 南亞科、華邦等受惠 5351鈺創 群聯 旺宏 威剛
2026/05/14
全球記憶體龍頭南韓三星電子勞資協商昨（13）日凌晨宣告破裂，逾4萬名三星工會成員表態本月21日起將展開為期18天大罷工。三星大罷工箭在弦上，記憶體供應將更吃緊，新一波漲價潮一觸即發。
業界分析，三星若因大罷工導致產線停擺，在記憶體供給已嚴重短缺之際，勢必引爆下游追價搶貨。台廠中，擁有記憶體產能的南亞科（2408）、華邦（2344）等優先受惠，成為下游追捧要貨對象，「產能為王」之下，記憶體賣方更具優勢，身價更加水漲船高。
法人指出，若三星大罷工，對客戶端心理面的衝擊恐遠大於實際減產，尤其AI伺服器帶動高階DRAM需求強勁，供應鏈原本就處於「邊生產、邊消化」狀態，一旦龍頭廠產線運作出現不確定性，客戶勢必提前備貨，進一步推升價格。
業界看好，南亞科和華邦在三星面臨供應不確定性的狀態下，有望承接更多訂單，直接受惠。
南亞科近年積極切入DDR5與高頻寬產品，華邦則受惠利基型DRAM與NOR Flash需求回溫，兩家公司原本就受益於漲價紅利，如今再加上三星變數，後續報價轉強可能快速升溫。
此次三星勞資糾紛，起因於雙方在AI熱潮相關獲利的績效獎金議題出現嚴重分歧。工會要求三星取消現行獎金上限措施，將營業利益的15%做為員工獎金，並將相關條款正式納入勞動契約。
根據報導，三星資方已提出將10%的營業利益做為獎金，並額外提供一次性的特別補償方案，水準高於業界標準。公司高層認為，工會所提出的要求，難以長久維持。
在南韓政府勞動當局協調下，三星勞資雙方進行為期兩天的馬拉松式談判。綜合外電報導，三星最大工會負責人崔勝浩（音譯）向媒體宣布，調解談判正式破裂，「我們等待調解近12小時，但提出的方案反而更糟」，目前已有約4.1萬名工會成員表態將參與全面罷工，人數可能增加至超過5萬人。
三星工會先前已宣布，若訴求未獲接受，將自本月21日起發動為期18天的全面罷工。如今勞資協商破裂，三星大罷工箭在弦上。
三星若發生18天大罷工，茲事體大，不僅使得當下記憶體產能更缺，更將重創南韓經濟。
外媒預估，三星大罷工總損失可能超過40兆韓元，擴大成南韓國家經濟問題，尤其半導體占南韓出口約35%，若半導體出口減少10%，國內生產毛額（GDP）將下降0.78%。三星占南韓股市場總市值超過四分之一，因此也可能衝擊資本市場。
|
|
|
| |
(第
4
篇)
168
於
2026/5/14 上午 06:35:00
說： |
三星罷工箭在弦上 大陸華強北DDR4報價先飆20% 南亞科、華邦樂開懷 旺宏 2495普安 凌航 十銓
2026/05/14
全球記憶體龍頭南韓三星電子勞資協商13日凌晨宣告破裂，逾4萬名三星工會成員表態本月21日起將展開為期18天大罷工，牽動記憶體市況之際，全球最大電子產品批發零售市場大陸深圳華強北最新記憶體報價反映市場後續可能出現追價搶貨潮，終結數周來跌勢，DDR4 8Gb顆粒價格更急漲20%。
DDR4目前是南亞科（2408）、華邦（2344）等台灣記憶體廠最大宗出貨產品，華強北最新報價不僅止跌還大漲，為台廠先報佳音。
業界分析，三星若因大罷工導致產線停擺，在記憶體供給已嚴重短缺之際，勢必引爆下游追價搶貨。台廠中，擁有記憶體產能的南亞科、華邦等優先受惠，成為下游追捧要貨對象，「產能為王」之下，記憶體賣方更具優勢，身價更加水漲船高。
根據大陸記憶體市調網站China Flash Market（CFM）最新報價，本周DDR4 8Gb 3200現貨價格已升至18美元，單周大漲20%，成為近期市場最受矚目的產品之一。
至於先前一路疲弱的儲存型快閃記憶體（NAND Flash）晶圓價格，包括1Tb QLC、1Tb TLC與512Gb TLC等主流產品，也全面轉為持平，市場原先的跌價壓力明顯放緩。
伺服器用DDR5價格則持續走強，據報價顯示，DDR5 RDIMM 64GB價格已來到1,350美元，月漲幅達11%，96GB產品也同步上揚10%，反映AI伺服器需求依舊強勁。業界指出，AI伺服器、高速運算與高頻寬記憶體（HBM）需求繼續擴張，供應原本就偏緊，如今再加上三星大罷工變數，市場對後續供給的不安快速升溫。
業界特別關注華強北價格變化，主因華強北向來被視為全球電子零組件與記憶體現貨市場的重要風向球，當地聚集大量模組廠、通路商、電子零件盤商與現貨交易商，報價變動速度極快，往往最能即時反映市場供需與買盤情緒。
法人指出，若三星大罷工，對客戶端心理面的衝擊恐遠大於實際減產，尤其AI伺服器帶動高階DRAM需求強勁，供應鏈原本就處於「邊生產、邊消化」狀態，一旦龍頭廠產線運作出現不確定性，客戶勢必提前備貨，進一步推升價格。
業界人士指出，過去記憶體景氣反轉初期，華強北現貨價格經常比原廠合約價更早出現波動，因此也被供應鏈視為觀察市場冷熱的重要指標。
業界分析，大陸市場前陣子仍陷入「去庫存殺價」狀態，不少通路商為加速出貨持續調降價格，甚至形成惡性競爭。隨著三星工會宣布勞資協商破裂，市場對供給風險的敏感度瞬間升高，買盤態度也開始改變，尤其DDR4原本已被視為成熟產品，價格長期低迷，如今卻率先急漲，顯示市場已開始提前卡位供貨。
|
|
|
| |
(第
5
篇)
168
於
2026/5/14 上午 06:39:00
說： |
Google攻太空AI攜手SpaceX 太陽能利多 元晶、聯合再生大贏家 盟立 2421建準也沾光
2026/05/14
華爾街日報等外媒報導，Google將攜手特斯拉執行長馬斯克旗下太空新創SpaceX衝刺太空AI市場，雙方已展開洽商協議。這是繼當紅的AI新創公司Anthropic之後，近期又一重量級科技大咖按讚太空AI。
科技巨頭紛紛投入，將引爆太空AI商機，元晶（6443）、聯合再生（3576）等太陽能廠成為大贏家；盟立（2464）、建準（2421）等台鏈也沾光。相關消息激勵，太陽能族群昨天不畏台股大跌523點，元晶盤中一度攻上漲停，聯合再生大漲逾5%，成為盤面亮點。
業界分析，科技大廠投入太空AI，主要考量地球上電力無法滿足AI用電需求，希冀透過太空中取之不盡、用之不竭的太陽能作為電力來源，使得太陽能成為太空AI浪潮下新寵兒。
台廠中，元晶是SpaceX太陽能合作夥伴，過往SpaceX的火箭即搭載元晶的太陽能電池飛上太空，元晶掌握出貨SpaceX實績優勢，可望在這波太空AI熱潮下優先受惠。
另一方面，次世代鈣鈦礦太陽能技術被視為接棒太空AI帶來的太陽能商機明日之星，帶旺聯合再生、盟立。聯合再生是台灣投入鈣鈦礦太陽能的先驅之一，正積極投入研發與申請相關專利，朝量產邁進，將洞燭機先。
自動化大廠盟立集團2023年開始投入鈣鈦礦太陽能電池，並成立「盟立鈣鈦礦科技」，與天來集團TENLife合作，提供鈣鈦礦產業鏈所需的自動化生產設備方案，搭上太空AI熱潮。盟立執行長林世東透露，盟立在鈣鈦礦太陽能電池已有新技術方向，並具備相當的基礎。
此外，發展太空AI，散熱也是一大問題。建準曾經是台灣第一家獲得美國太空總署（NASA）親自認證的散熱業者，被外界視為未來最有機會率先搶進太空AI散熱商機的台廠。
根據彭博與華爾街日報報導，Google正與SpaceX洽談一項火箭發射交易，計劃發射Google用於太空中的「軌道資料中心」測試產品，若雙方達成發射協議，將使兩家公司在準備競逐「軌道資料中心」市場之際建立合作關係。
Google先前曾表示，正與包括Planet在內的其他發射服務業者探討合作，推動「陽光捕手計畫（Project Suncatcher），該計畫是以太空AI資料中心為構想，計劃在2027年前發射原型衛星。由於太空AI仰賴無窮盡的太陽能作為電力來源，因此Google也曾公開表示，目前正在探索由太陽能供電衛星組成的系統，並搭載其張量處理器（TPU），藉此充分利用太陽能的全部潛力。
業界認為，馬斯克提出太空AI計畫之後，引發市場高度關注，也有不少質疑聲浪。隨著Google等科技大咖加入，如同為太空AI產業發展打了一劑強心針，國內太陽能與散熱族群因具備產能與技術實力，後市可期。
|
|
|