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台積電、廣達、鴻海、緯創、士電、華城、中興電、亞力
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| 新聞來源： |
☆168看電視
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2026/6/29 下午 06:53:00
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| 標題： |
(周一)顧奎國：台股要拚大V轉 第一檔就是台積電
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顧奎國今天說：
這個禮拜因為是月底，行情是先下後上。美國又空襲伊朗、兩國協議又岌岌可危、今天又傳出正面消息…你就每天被這種消息搞。但是台北股市長多是不變的，台股開始要拚大V轉，第一檔就是台積電。
台北股市要走大V型反轉，要落底翻多，一定要漲台積電、一定會漲廣達、一定會漲鴻海、一定會漲緯創。上個禮拜台積電來到2325，我說你絕對不敢買，我絕對買給你看。今天最高2395，價差70塊錢。
我曾經說，台積電越過了2500之後，台股一定會大震盪。結果一天、兩天、三天、四天，四天的時間，台積電是跌了210塊，大盤是跌了3700多點。
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【台積電高點 不會在2670】
台積電這波跌了210塊，我再度出手做多，在2325這附近，你一定不敢買，我敢買。我是買在2330到2345，今天是賣在2395到2410，從2330到2395又65塊。
所以我說過只要到了支撐，我就是買就對了，只要到了壓力我一定賣就對，我沒有預設任何立場。
所以在這個階段，我說即使在這延長整理哦，我相信很多人看到這幾天拉回跌了3000多點哦，一定會害怕。你真的不要怕，為什麼？我一直跟各位講哦，台積電將來下一波的高點會在2670。
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【台北股市46552叫假突破】
那麼大盤也是一樣啊，台北股市哦，這個地方叫假突破，因為46552是一個多方轉折。如果說站上了46552，一定要看到三天站上才是一個真突破。如果只是兩天，那個叫假突破，他還是會回到這個區間震盪跟修正。
回到這個區間震盪修正：一種是A ，46552到51098；一種是B， 42006到46552區間的震盪，延長整理。
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【產業與技術面總結】
◎大盤盤勢與假突破技術面判斷：大盤日前跌破關鍵支撐，四天內從相對高檔大跌了3700多點。
分析師從技術面指出，先前指數越過46552點僅能算「假突破」，因為多方轉折點46552點必須至少連續三天站穩才算真突破，否則盤勢仍將拉回進行區間震盪修正。目前的波動可歸納為兩種區間格局：A區間（46552點至51098點）或B區間（42006點至46552點）的延長整理，但台股中長期多頭格局並未改變。
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◎「道氏理論」反轉與做頭訊號：大盤雖然長線不看壞，但技術面已提早呈現頭部形態的個股切勿觸碰。
做頭股票的特徵在於：大盤日前屢創新高時，個股卻出現兩個高點不過、甚至呈現「標準頭肩頂（出現左肩、中高、右肩）」等極度危險的空方修正技術走勢。
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◎重電四雄：士林電機 (1503)、華城 (1519)、中興電 (1513)、亞力 (1514) 的基本面接單能見度極高，訂單總量已看至2031年。夏季為傳統重電與電力概念股的發酵旺季，在端午節過後氣溫攀升至 8 月 23 日（精準時間為當日上午 10 點 18 分處暑節氣，今年國曆最熱的一天）期間，是重電股來回進行多方操作的黃金窗口。此外，半導體與 AI 廠商紛紛在台建置總部與總部擴產，帶動台北市北投士林科技園區（北士科）周邊土地資產價格持續破天花板，在該區域擁有龐大土地資產的重電大廠將受惠最深。
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◎民生水電管道與公共工程訂單：國內公共工程如電力管道、火力發電廠冷卻排水、海水淡化、污下水道接管、耐酸鹼科技線路與電性光纖工程等，面臨極端氣候的水災、颱風影響而需求大增。該產業因勞動力高齡化、年輕人投入意願低而具備產業技術獨占性，中大型管道工程業者在手訂單能見度極高。
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◎台積電、廣達、鴻海、緯創：黃仁勳在輝達股東會認證並點名的台灣四大供應鏈，在實務上面臨大舉擴產的需求。例如緯創近期砸下150億元進行大規模擴產，證明接單具備高實質性，接到大單。
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◎士林電機 (1503)：重電四雄中的多方操作主軸。除了受惠於全台重電接單看至2031年之外，其更在北士科（北投士林科技園區）房價逆勢衝高、AI 總部熱炒題材中，因擁有該區域最大土地資產而受惠最深。技術面上，短線股價於234~236元具備月線支撐，後續波段仍看漲。
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◎華城 (1519)、中興電 (1513)：作為夏季缺電/重電概念股的核心標的，接單量巨大，分析師看好其隨季節性高溫發酵，在 8 月 23 日前仍有波段來回價差與上漲的空間，逢股價拉回支撐皆應大膽看待。
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【看壞的股票】
◎兆赫 (2485)：早先為盤面極度熱門的焦點股，但技術面上，大盤不斷創新高時其股價在 86.9 元見頂後，第二個高點卻完全無法突破，已形成標準的空方修正做頭走勢。目前股價已由 86.9 元一路探底至 52.1 元，跌幅高達 34.8%，趨勢仍持續走弱。
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◎頎邦 (6147)：近期熱門且吸引散戶盲目風湧而上的個股，然而技術面已呈現非常嚴重的「兩個頭部高點」做頭走勢。在大盤屢創新高的背景下，該股連第二高點都無法超越，隨後由高點 313.5 元重挫至 207.5 元，累計每張暴跌 106 元。
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◎啟碁 (6285)：過去市場熱門的通訊概念股。在股價處於300多元高檔時，技術面便形成「第二高點不過（左肩與右肩高點走低）」的頭部訊號。隨後股價從高點 336.5 元路滑落至 233 元，波段重挫 103 元，資產面臨大幅縮水。
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◎華星光 (4979)：過去極具名氣的題材股，但在技術面上已構築出標準且極度危險的「頭肩頂」頭部形態，包含明確的左肩、中高主峰及右肩結構。股價目前已從高點 762 元崩跌至 445 元，累計波段大跌 317 元。
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影片連結：
https://www.youtube.com/live/-Ic6naf705k?si=UKBAAePwftrZmacF
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▲新聞來源：《168看電視》
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(第
1
篇)
V
於
2026/6/30 上午 09:05:00
說： |
孔祥慈 大跌V轉上台指期44500買多 5萬買權買進拚倍數 買南亞科 3312弘憶股 旺宏 2495普安 6175立敦 台達電
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(第
2
篇)
3-3
於
2026/6/30 上午 09:11:00
說： |
楊紹凱 3-3延伸台指買多 44000買權買多 超跌買華城 6873泓德能源 晶豪科 3312弘憶股 旺宏 台達電
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(第
3
篇)
168
於
2026/7/1 上午 07:36:00
說： |
國巨 調漲全系列電容價格 華新科 凱美 6175立敦 立隆電 台慶科 華容 金山電 蜜望實 禾伸堂
2026.07.01
供應鏈傳出被動元件大廠國巨*向客戶端通知價格調整，將自7月1日開始調漲全系列電容產品價格，包括鉭電、MLCC、鋁電、固態鋁電、薄膜電容、超級電容等，涉及的產品覆蓋國巨約50％營收，且漲價對象首次納入直接客戶（EMS／OEM），該類客戶為國巨最大的產能出海口，漲價效應可望進一步展現。
國巨這一輪調漲的範圍鎖定電容全系列產品，據供應鏈指出，包括鉭電、MLCC、鋁電、固態鋁電等，根據國巨法說會的資料顯示，光鉭電、MLCC合計營收占比約43％，再加上鋁電、固態鋁電等等，供應鏈估計調漲的產品覆蓋國巨50％營收，不僅營收比重具分量，也足以見識國巨完整的電容產品線，個別客戶漲幅不一，其中AI機櫃用量最龐大的MLCC為國巨首度針對直接客戶調漲。
供應鏈表示，國巨調漲的對象從代理商擴及直接客戶，等同現貨價、合約價同步調漲，以國巨公告的EMS客戶比重20.4％、OEM客戶比重35％，合計直接客戶比重高達55.4％，為國巨最大的產能出海口，該類客戶的調漲對被動廠的營收推升效果具體。
國巨向客戶表示，地緣政治風險及能源、原物料價格居高不下，大幅推升整體製造成本，公司此前已透過製程優化、提升效率與供應鏈整合等措施，盡力吸收多數成本，然而成本上升的速度及幅度，遠高於公司吸收的進度，經審慎評估決定微調部分產品價格。
隨AI機櫃的熱設計功耗（TDP）、電源瓦特數大幅提升，特別是Vera Rubin平台第四季放量，導入的800V HVDC高壓直流供電架構，在電源、電壓穩定上，被動元件扮演重要角色，因此光是MLCC在VR NVL144的高階版本用量就逾百萬顆，被動元件在物料清單（BOM）的排名從倒數第一名跳升至僅次GPU、記憶體。
供應鏈點名，隨著村田、三星電機將產能轉往單價更高的AI用高容MLCC，其中高容堆疊的層數達500～1,300層，相比於低容的50～100層更消耗產能、良率降低，以目前日、韓廠商已經滿載之下，國巨為MLCC轉單效應第一大受惠廠。
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(第
4
篇)
168
於
2026/7/1 上午 07:48:00
說： |
HBM漲價潮沒完！高盛上修三星2027 HBM價估44%、台廠受惠 南亞科 至上 群聯 威剛 華邦 鈺創
2026-07-01
傳統 DRAM 現貨價格近期強勢上漲，正促使市場重新評估 2027 年高頻寬記憶體（HBM）的定價走勢。高盛截至 26 日的最新月度調查顯示，DDR5 現貨價格自 5 月 1 日以來已上漲 20%，目前較 5 月合約價溢價達 25%；DDR4 現貨價格同期同樣上漲 11%，溢價幅度更高達 45%。
市場人士指出，現貨價格大幅領先合約市場定價，往往是後續合約價格跟漲的領先指標。根據高盛調查，6 月整體 DRAM 市場情緒指標維持「溫和積極」，與 4 月持平。
值得關注的是，該行分析師已將三星 2027 年 HBM 價格年增率預測，由原先的 14% 大幅上修至 44%，主要原因在於目前傳統 DRAM 現貨價格的強勁表現，可能會被市場納入明年 HBM 定價談判的參考依據。
高盛更進一步示警，目前的上修預測恐怕仍未充分反映上行風險，代表 44% 的漲幅預估「可能還不是終點」。
該行報告分析，在 HBM 供需持續偏緊、加上傳統 DRAM 與 HBM 之間的價差不斷擴大的情況下，後續預測仍存在進一步上調的空間。
至於三星 2026 年第二季 DRAM 平均售價，高盛預估將季增約 46%，但漲價速度的「二階導數」約為負 48 個百分點，代表價格雖持續上漲，但漲勢已開始趨緩，後續價格漲勢可能逐步走向平穩。
基於上述展望，高盛維持三星電子「買入」評等，普通股 12 個月目標價為 48 萬韓元，優先股目標價則為 36 萬韓元。
產業數據同樣印證記憶體市況火熱。南韓 5 月 DRAM 出口金額再度刷新歷史紀錄，較上月成長 21%，較去年同期更增加 370%。
高盛分析，這波出口佳績主要受惠於記憶體價格上漲，加上美國、中國大型科技公司的強勁採購需求所共同帶動。
台灣供應鏈方面表現同樣亮眼。受 DDR4 價格強勢上漲所驅動，記憶體廠南亞科 (2408-TW) 5 月營收較去年同期成長 730%，月增 9%，並已連續 10 個月維持三位數年增率；台灣大型電子零件通路商至上 (8112-TW) 5 月營收則年增 253%、月增 54%。
伺服器供應鏈景氣同步升溫。台灣伺服器代工四大廠英業達 (2356-TW) 、廣達 (2382-TW) 、緯穎 (6669-TW) 、緯創 (3231-TW) 5 月合計營收年增 53%，主要受惠於機架級 AI 伺服器與 ASIC AI 伺服器出貨量快速攀升。
全球最大伺服器 BMC 晶片供應商信驊 (5274-TW) ，5 月營收則年增 69%，即便在去年同期已有 75% 高基數的情況下，仍維持強勁成長動能。
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(第
5
篇)
168
於
2026/7/1 上午 07:50:00
說： |
記憶體仍吃緊 台廠續享紅利 南亞科 華邦 旺宏 鈺創 2495普安 宜鼎 群聯 3260威剛
2026.07.01
南韓政府正式宣布啟動總投資規模逾1,800兆韓元（約新台幣37兆元）的「韓國大躍進三大超級計畫」，透過政府與民間共同投資，加速半導體、AI資料中心及實體AI等三大領域發展。
其中，以三星電子與SK海力士領軍的記憶體投資最受市場關注，兩家公司未來將攜手投入約800兆韓元，目標在未來五年內將南韓DRAM產能提升1倍，並提前晶圓廠建設時程，打造全球最完整的AI半導體供應鏈。
法人指出，韓股在政策公布後一度走跌，反映市場擔憂龐大資本支出將壓縮企業自由現金流、增加折舊負擔，並憂心未來供給擴張可能衝擊記憶體景氣循環。
不過，隨後跌幅明顯收斂，顯示市場認為AI需求仍持續強勁，新產能從投資到量產仍需數年時間，短期難以改變DRAM及NAND供給吃緊的現況。
此外，美國近期受理針對三星、SK海力士及美光的DRAM反托拉斯集體訴訟，指控三大廠近年透過減產及轉向HBM等高階產品，限制傳統DRAM供給並推升價格。
不過，法人認為，此類案件審理時間冗長，短期對產業供需結構影響有限，目前AI伺服器、高效能運算及雲端服務業者對高頻寬記憶體與一般DRAM需求仍相當強勁。
觀察台灣業者，南亞科維持今年約520億元資本支出，持續推動先進製程及5A新廠建設；華邦電則擴大投資CUBE先進封裝及快閃記憶體技術；力積電及旺宏亦持續布局HBM相關設備及新產能。法人表示，短期仍須密切觀察韓廠實際投資進度及HBM、高階DRAM產能配置，但在AI需求支撐下，新產能開出仍需時間，記憶體供需仍偏緊，原廠掌握定價權及產能調配優勢。
法人看好南亞科與華邦電仍是本波AI記憶體景氣循環的主要受惠者，而模組廠則需持續動態調整庫存，以降低未來供給增加帶來的價格波動風險。
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