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必須要站上五日均線兩天
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| 新聞來源： |
☆168看電視
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| 日期： |
2026/6/30 下午 06:35:00
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(周二)李蜀芳：明天是關鍵 假設…挑戰前高48218點
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《李蜀芳今天說》
台北股市今天又開始全面性的大漲。你愛的不管是PCB、不管是被動元件、CPO，甚至跌深的「高壓電源供應櫃」相關的概念，台積電也好，或是聯發科也好，全部都呈現了大漲。使得台北股市終場上漲了1000多點。
那大家說這個量是不夠，那我們今天有教過觀眾朋友，在KD指標它不是在指標80之上，這個量它不是一個問題。
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【機會、挑戰、冒險、貪婪與恐懼】
終究一個問題是台北股市的最近的波動值，就是風險值是非常高。要嘛就是大漲、要嘛就是大跌。它充滿了追高與殺低，充滿了貪婪與恐懼！所以這才會造成台北股市一下子大漲、它一下子大跌，融資一下子可以增加100億、一下子可以減少200億。
所以這個台北股市真正的不穩定，是大家很想賺股市的錢，但是既期待又怕受傷害，它就是這樣的情況。
台北股市它非常地好玩，最後一盤的量很大，為什麼？大家還喜歡、還是喜歡當沖無罪、做短有理嘛！那你還看漲停板又高達100家以上，充滿了機會、挑戰、冒險、貪婪與恐懼，不過就騰落指標而言，今天是無懈可擊的。
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【多、空、多、空、多、空】
今天的台北股市，我們跟大家講過，短期之中的台北股市叫做衝高，它會有壓，它不是下跌有壓，它是衝高它會有壓。那為什麼？因為10日均線它扣的位置，向最高點去扣。
月線，明天會扣高，所以月均線明天之後的後天，也就是說，禮拜四之後，下個禮拜它會扣低。
所以我們就跟大家講說，你不用看得很好，你也不用看得很壞，你基本上面先以區間箱型個股表現，那你去作一些面對。
主要的原因是你的月線扣高之後，你會扣低。你的10日均線是扣高，你的5日均線馬上要扣低，所以它就是一個多、空、多、空、多、空，它在作一個征戰的一個時候。
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【明天是短線關鍵 你要特別重視】
那現在KD指標止跌，有沒有交叉向上？還沒有！為什麼？因為你今天才站上五日均線。五日均線這是第一天，你要站上五日均線兩天，你才有機會在指標50附近做正交叉。
假設「連續站穩5日均線2個營業日以上」，多頭目標將挑戰前波高點48218點。
如果後續大盤突破前高48218點，但遭遇成交量無法放大、出現指標與量能的「雙背離」狀況，投資人就必須冷靜，切勿過度追高。
在日KD未正式確認交叉向上前，個股資金至少要「切割成兩份」分批逢回布局，絕不可一次買滿。
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【籌碼不確定性依然偏高】
台股當前融資單日大增百億、大減兩百億的現象打破了近30年紀錄，短線不穩定籌碼與浮額凌亂，容易導致個股在基本面未變下出現暴漲暴跌。
此外，雖然美股將迎來國慶、新台幣持續貶值，外資在現貨買進、但期貨空單依舊高水位，在空單降至5萬口以下前，對大型權值股仍有壓制作用，操作仍需維持謹慎。
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【追蹤股票】
◎聯茂 (6213)：第一季未漲價的利空，進入第二季後N5、N6系列已全面調漲，且最新進度顯示其M9高階規格已正式通過認證、脫離老三地位跨入一流水準。今日在大盤尚未創高之際，股價已率先逆勢刷新高點，長線趨勢持續看好。
◎台達電 (2308)：延後2個月的短線營收利空打壓，但其第四季放量以及「高壓電源供應櫃」的長線硬需求完全沒變。股價在2000元以下也不用過度殺低，2個月後營收還是會顯現。
◎光寶科 (2301)：隨著台達電時程延後，同樣獲得了更充裕的驗證機會。今年有能力與台達電一較長短，屬於長線必須持續追蹤的AI高壓電源受惠股。
◎臻鼎-KY (4958）：今日強勢拉出漲停板、股價來到630元新高。由於未來玻璃基板與CPO大面積（如80x80微縮至150x150）的製程需求暴增，預估2026至2028年ABF載板將陷入極度缺貨，長線獲利上修空間極大。
◎南亞 (1303)：配合南電共同布局高階銅箔材料，切入玻璃基板供應鏈。
◎台表科 (6278)：若投資人想尋找市場上基期最安全、最便宜的光通訊概念股。
◎環宇-KY (4991）：過去因上游稀缺原料「磷化銦襯底」遭到中國大陸嚴格管制，導致拿不到材料、營收大幅下滑；如今中國大陸材料已順利放行，6月份起生產與營收將逐步回復正常，可於低檔逢回留意。
◎同欣電 (6271)：具備國巨集團題材，本身擁有兩大營運核心亮點：第一是陶瓷基板價格迎來上漲，第二是其具備光通訊元件封裝技術、正順利打入光通訊供應鏈（至於機器人與自駕車的鏡頭題材則視為題材、表現還好）。
◎欣興 (3037)、景碩 (3189)、南電 (8046)、藥華藥 (6446)、大立光(3008) 、華星光 (4979)、波若威 (3163)、聯鈞 (3450)、光聖 (6442)、上詮 (3363)
◎台積電 (2330)、聯發科 (2454)、世芯-KY (3661)、台達電 (2308)：大型電子權值股在近期利空測試下，低檔皆展現長線價值投资。
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影片來源： https://youtu.be/QElep9q1yvU?si=C1I1_t30I5FthTp8
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▲新聞來源：《168看電視》
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(第
1
篇)
超跌
於
2026/6/30 下午 10:46:00
說： |
陳威良 回4萬6超跌 買5萬點買權 看好8110華東 晶豪科 華新科 雲豹能源 3312弘憶股 昇達科
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(第
2
篇)
V
於
2026/6/30 下午 10:48:00
說： |
顧夔國 夏天重電能源買 士電 華城 東元 6873泓德能源 3260威剛 台達電 買7月5萬點買權
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(第
3
篇)
168
於
2026/7/1 上午 07:35:00
說： |
國巨 調漲全系列電容價格 華新科 凱美 6175立敦 立隆電 台慶科 華容 金山電 蜜望實 禾伸堂
2026.07.01
供應鏈傳出被動元件大廠國巨*向客戶端通知價格調整，將自7月1日開始調漲全系列電容產品價格，包括鉭電、MLCC、鋁電、固態鋁電、薄膜電容、超級電容等，涉及的產品覆蓋國巨約50％營收，且漲價對象首次納入直接客戶（EMS／OEM），該類客戶為國巨最大的產能出海口，漲價效應可望進一步展現。
國巨這一輪調漲的範圍鎖定電容全系列產品，據供應鏈指出，包括鉭電、MLCC、鋁電、固態鋁電等，根據國巨法說會的資料顯示，光鉭電、MLCC合計營收占比約43％，再加上鋁電、固態鋁電等等，供應鏈估計調漲的產品覆蓋國巨50％營收，不僅營收比重具分量，也足以見識國巨完整的電容產品線，個別客戶漲幅不一，其中AI機櫃用量最龐大的MLCC為國巨首度針對直接客戶調漲。
供應鏈表示，國巨調漲的對象從代理商擴及直接客戶，等同現貨價、合約價同步調漲，以國巨公告的EMS客戶比重20.4％、OEM客戶比重35％，合計直接客戶比重高達55.4％，為國巨最大的產能出海口，該類客戶的調漲對被動廠的營收推升效果具體。
國巨向客戶表示，地緣政治風險及能源、原物料價格居高不下，大幅推升整體製造成本，公司此前已透過製程優化、提升效率與供應鏈整合等措施，盡力吸收多數成本，然而成本上升的速度及幅度，遠高於公司吸收的進度，經審慎評估決定微調部分產品價格。
隨AI機櫃的熱設計功耗（TDP）、電源瓦特數大幅提升，特別是Vera Rubin平台第四季放量，導入的800V HVDC高壓直流供電架構，在電源、電壓穩定上，被動元件扮演重要角色，因此光是MLCC在VR NVL144的高階版本用量就逾百萬顆，被動元件在物料清單（BOM）的排名從倒數第一名跳升至僅次GPU、記憶體。
供應鏈點名，隨著村田、三星電機將產能轉往單價更高的AI用高容MLCC，其中高容堆疊的層數達500～1,300層，相比於低容的50～100層更消耗產能、良率降低，以目前日、韓廠商已經滿載之下，國巨為MLCC轉單效應第一大受惠廠。
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(第
4
篇)
168
於
2026/7/1 上午 07:47:00
說： |
HBM漲價潮沒完！高盛上修三星2027 HBM價估44%、台廠受惠 南亞科 至上 群聯 威剛 華邦 鈺創
2026-07-01
傳統 DRAM 現貨價格近期強勢上漲，正促使市場重新評估 2027 年高頻寬記憶體（HBM）的定價走勢。高盛截至 26 日的最新月度調查顯示，DDR5 現貨價格自 5 月 1 日以來已上漲 20%，目前較 5 月合約價溢價達 25%；DDR4 現貨價格同期同樣上漲 11%，溢價幅度更高達 45%。
市場人士指出，現貨價格大幅領先合約市場定價，往往是後續合約價格跟漲的領先指標。根據高盛調查，6 月整體 DRAM 市場情緒指標維持「溫和積極」，與 4 月持平。
值得關注的是，該行分析師已將三星 2027 年 HBM 價格年增率預測，由原先的 14% 大幅上修至 44%，主要原因在於目前傳統 DRAM 現貨價格的強勁表現，可能會被市場納入明年 HBM 定價談判的參考依據。
高盛更進一步示警，目前的上修預測恐怕仍未充分反映上行風險，代表 44% 的漲幅預估「可能還不是終點」。
該行報告分析，在 HBM 供需持續偏緊、加上傳統 DRAM 與 HBM 之間的價差不斷擴大的情況下，後續預測仍存在進一步上調的空間。
至於三星 2026 年第二季 DRAM 平均售價，高盛預估將季增約 46%，但漲價速度的「二階導數」約為負 48 個百分點，代表價格雖持續上漲，但漲勢已開始趨緩，後續價格漲勢可能逐步走向平穩。
基於上述展望，高盛維持三星電子「買入」評等，普通股 12 個月目標價為 48 萬韓元，優先股目標價則為 36 萬韓元。
產業數據同樣印證記憶體市況火熱。南韓 5 月 DRAM 出口金額再度刷新歷史紀錄，較上月成長 21%，較去年同期更增加 370%。
高盛分析，這波出口佳績主要受惠於記憶體價格上漲，加上美國、中國大型科技公司的強勁採購需求所共同帶動。
台灣供應鏈方面表現同樣亮眼。受 DDR4 價格強勢上漲所驅動，記憶體廠南亞科 (2408-TW) 5 月營收較去年同期成長 730%，月增 9%，並已連續 10 個月維持三位數年增率；台灣大型電子零件通路商至上 (8112-TW) 5 月營收則年增 253%、月增 54%。
伺服器供應鏈景氣同步升溫。台灣伺服器代工四大廠英業達 (2356-TW) 、廣達 (2382-TW) 、緯穎 (6669-TW) 、緯創 (3231-TW) 5 月合計營收年增 53%，主要受惠於機架級 AI 伺服器與 ASIC AI 伺服器出貨量快速攀升。
全球最大伺服器 BMC 晶片供應商信驊 (5274-TW) ，5 月營收則年增 69%，即便在去年同期已有 75% 高基數的情況下，仍維持強勁成長動能。
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(第
5
篇)
168
於
2026/7/1 上午 07:49:00
說： |
記憶體仍吃緊 台廠續享紅利 南亞科 華邦 旺宏 鈺創 2495普安 宜鼎 群聯 3260威剛
2026.07.01
南韓政府正式宣布啟動總投資規模逾1,800兆韓元（約新台幣37兆元）的「韓國大躍進三大超級計畫」，透過政府與民間共同投資，加速半導體、AI資料中心及實體AI等三大領域發展。
其中，以三星電子與SK海力士領軍的記憶體投資最受市場關注，兩家公司未來將攜手投入約800兆韓元，目標在未來五年內將南韓DRAM產能提升1倍，並提前晶圓廠建設時程，打造全球最完整的AI半導體供應鏈。
法人指出，韓股在政策公布後一度走跌，反映市場擔憂龐大資本支出將壓縮企業自由現金流、增加折舊負擔，並憂心未來供給擴張可能衝擊記憶體景氣循環。
不過，隨後跌幅明顯收斂，顯示市場認為AI需求仍持續強勁，新產能從投資到量產仍需數年時間，短期難以改變DRAM及NAND供給吃緊的現況。
此外，美國近期受理針對三星、SK海力士及美光的DRAM反托拉斯集體訴訟，指控三大廠近年透過減產及轉向HBM等高階產品，限制傳統DRAM供給並推升價格。
不過，法人認為，此類案件審理時間冗長，短期對產業供需結構影響有限，目前AI伺服器、高效能運算及雲端服務業者對高頻寬記憶體與一般DRAM需求仍相當強勁。
觀察台灣業者，南亞科維持今年約520億元資本支出，持續推動先進製程及5A新廠建設；華邦電則擴大投資CUBE先進封裝及快閃記憶體技術；力積電及旺宏亦持續布局HBM相關設備及新產能。法人表示，短期仍須密切觀察韓廠實際投資進度及HBM、高階DRAM產能配置，但在AI需求支撐下，新產能開出仍需時間，記憶體供需仍偏緊，原廠掌握定價權及產能調配優勢。
法人看好南亞科與華邦電仍是本波AI記憶體景氣循環的主要受惠者，而模組廠則需持續動態調整庫存，以降低未來供給增加帶來的價格波動風險。
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