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可望過前高48218小心拉回
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☆168看電視
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| 日期： |
2026/7/1 下午 05:20:00
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(周三)李蜀芳：雖然續強 但是台股有夠爛！
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《李蜀芳今天說》
台北股市今天不錯，持續的上穩漲，站穩了五日均線。我們大概要注意兩件事情：也就是它連續性的上漲，一天漲 1000 多點，今天又漲了好幾百點，所以它會出現五日均線正乖離過大。
那五日均線只要正乖離過大，震盪難免，這是投資朋友你去要做留意的。
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【日KD指標已在50附近密合】
那第二件事情，你既然震盪是難免的，你盡量採取到震盪的低接。可是他已經站穩五日均線兩個營業日，那我們來看一下今天的一個日 KD 的指標，也就是說你可以發覺到它的日 KD 的指標已經在指標 50 附近做密合。
只要在指標 50 附近做密合，我們稱之為強勢性的整理。你只要在明天不要大跌、跌破了五日均線 (五日均線是向上的嘛)，你只要不要大跌、跌破五日均線，你站上五日均線兩個營業日，它會自動交叉向上。
那也就是說明天你發覺到台北股市震盪，但是它並沒有跌破五日均線，那守住了五日均線叫做短線上面續強。
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【明天交叉向上 但是台股有夠爛】
那基本上而言，它的日 KD 會自動交叉向上，那你就是震盪的時候去做低接。除非明天怎麼樣？重挫。
只要明天不大跌，可能就會交叉向上，但是從結構上面而言，台北股市有夠爛。
那為什麼有夠爛？
你來看集中市場漲 893 點，893 點不能夠說這個點數很少吧？575 家下跌，400 家上漲；OTC 市場也漲了1%，476 家下跌、300 家上漲。那也就是告訴你說，今天大部分的投資朋友你是賺了指數賠了價差。
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【下個禮拜四 台積電要法說】
你看大盤收在今天的最低，現在已經是 7 月 1 號，在下個禮拜四面對的就是什麼？就是台積電要法說。
今天為什麼漲了 800 多點？我們來看台積電一家公司的股價就漲到 2505，應該是漲了 90 幾塊了。800 點是他的，將近 800 點是他的。再加上其他的個股什麼台達電啊、矽智財的個股，就把這漲點就漲掉了。所以大部分的個股是跌的嘛。
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【可望過前高48218小心技術面拉回】
好，五日均線正乖離開口擴大，震盪是再所難免的，你要震盪低接為主。那交叉向上的時候，做短的投資朋友，你進場偏多到日 KD 指標交叉向下為止。
那指標 50 附近做正交叉，基本上只要明天不大跌，應該就是會正交叉，它應該就會挑戰前高 48218。那如果挑戰前高 48218，它出現了 KD 指標沒過高、量能沒過高，你就不要過度的追高，因為它會過關之後產生技術面的拉回。
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【台積電法說會 市場押寶】
◎法說會預期：下週四（7月9日前後）將迎來台積電法說會，市場預期有機會調高資本支出（預估落於 560 億至 600 億美元之間）。
◎看好美國建廠工程如漢唐、帆宣，以及上游再生晶片耗材。
◎先進封裝設備：台積電與日月光持續擴產，看好先進封裝相關設備如均華、牧德，設備訂單能見度已看到明年，交貨期普遍長達半年以上。
◎矽智財 (IP) 展望：台積電第三季營收成長（預估季增 11% ±2%）主要需仰賴矽智財（如聯發科、世芯-KY、創意）支撐。
◎台積電 (2330)：法說會前市場絕對的壓寶核心，今日單家公司貢獻大盤將近 800 點。先前提示 2500 元是基本起跳，後續若毛利率能突破高標（如由 125 修正調升至 128~130 區間），其目標價將會進一步上修。
◎牧德 (3563)：昨日召開法說會。公司屬於日月光集團，第二季開始接獲日月光訂單，明年將進一步切入台積電先進封裝（CoWoS、CPO及面板級扇出型封裝 FOPLP）的 AOI 光學檢測設備。公司在 AI 檢測機台市佔率高達九成，訂單能見度已達明年，交期需半年以上。今日股價呈現一價到底漲停。
◎聯發科 (2454)：麥格理上看聯發科1萬元，請問麥格里在台灣是有設立公司嗎？麥格里在台灣已經沒有影響力也沒有買賣辦事處。雖然今年表現一般，但身為矽智財與晶片大廠，在下一世代的 TPU（張量處理器）以及與輝達（NVIDIA）合作的晶片世代中仍極具基本面優勢，長期仍值得注意。炒股票是一回事，講基本面我們要事實求是。
◎世芯-KY (3661)：7 月 1 日起將陸續公布 6 月營收，預期 6 月營收表現將會往上，投資人可自行留意。
◎臻鼎-KY (4958)：股價自 200 多元一路隨趨勢上漲。由於 ABF 載板在 2026 至 2028 年都將面臨嚴重缺貨。
◎ABF 載板三雄與 CCL 三雄：ABF 載板看好欣興、景碩、南電。只要不過度追高，能見度直達 2028 年沒有問題。
◎M9：看好台耀、台光電、聯茂。聯茂已經不是三弟，是三哥。
◎台達電 (2308)：純度最高的高壓電源供應櫃大廠。
◎光寶科：高壓電源供應櫃，且未來具備打入機器人供應鏈的題材。
◎奇鋐(3017)、富世達 (6805)：散熱模組相關領組件重點股。
◎同欣電 (6271)：具備光收發模組、光模塊題材。但因短線週線正乖離過大，不建議過度追高。
◎台表科 (6278)：若投資人想要尋找本益比相對比較低、基期較低的光通訊相關概念股，此檔為可留意的標的。
◎漢唐 (2404)、帆宣 (2417)：台積電建廠工程概念股，特別是美國廠以漢唐為主力。
◎國巨 (2327)：被動元件大廠。全系列型號皆有漲價趨勢（緊跟在日本春田之後），今日股價盤中雖衝高至 1220 元，但因消息屬於落後日本公布 (最終收平盤1140元)。
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【風險股票】
◎富喬 (1815)：玻纖布玻纖紗廠。報紙雖登載大篇幅的玻纖布漲價利多消息，但事實上日本早在兩天前就已宣布漲價，此消息屬於「落後消息」。觀察籌碼面可發現，在利多消息登報前「融資早已暴增」，今日開盤（155.5元）隨即遭主力出貨一路下殺（收104元），屬於典型的利多實現、融資套牢股。看報紙追高的投資人極易賺了指數賠價差。
◎光纖元件類股：康寧（Corning）近期展示的黑科技屬於科技並存，並非完全割捨現有技術。但該技術未來確實「只會影響到光纖元件」這一小區塊，至於 CPO 或光收發模組則不受影響。
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影片來源：https://youtu.be/mSioExCaI9A?si=o-M0_TmGTATHr6JH
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▲新聞來源：《168看電視》
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(第
1
篇)
夏天
於
2026/7/1 下午 06:41:00
說： |
顧夔國 上5萬1 夏天重電能源買 士電 華城 東元 6873泓德能源 威剛 立敦 台達電 買7月5萬點買權
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(第
2
篇)
168
於
2026/7/1 下午 06:50:00
說： |
HBM漲價潮沒完！高盛上修三星2027 HBM價估44%、台廠受惠 南亞科 至上 群聯 威剛 華邦 鈺創
2026-07-01
傳統 DRAM 現貨價格近期強勢上漲，正促使市場重新評估 2027 年高頻寬記憶體（HBM）的定價走勢。高盛截至 26 日的最新月度調查顯示，DDR5 現貨價格自 5 月 1 日以來已上漲 20%，目前較 5 月合約價溢價達 25%；DDR4 現貨價格同期同樣上漲 11%，溢價幅度更高達 45%。
市場人士指出，現貨價格大幅領先合約市場定價，往往是後續合約價格跟漲的領先指標。根據高盛調查，6 月整體 DRAM 市場情緒指標維持「溫和積極」，與 4 月持平。
值得關注的是，該行分析師已將三星 2027 年 HBM 價格年增率預測，由原先的 14% 大幅上修至 44%，主要原因在於目前傳統 DRAM 現貨價格的強勁表現，可能會被市場納入明年 HBM 定價談判的參考依據。
高盛更進一步示警，目前的上修預測恐怕仍未充分反映上行風險，代表 44% 的漲幅預估「可能還不是終點」。
該行報告分析，在 HBM 供需持續偏緊、加上傳統 DRAM 與 HBM 之間的價差不斷擴大的情況下，後續預測仍存在進一步上調的空間。
至於三星 2026 年第二季 DRAM 平均售價，高盛預估將季增約 46%，但漲價速度的「二階導數」約為負 48 個百分點，代表價格雖持續上漲，但漲勢已開始趨緩，後續價格漲勢可能逐步走向平穩。
基於上述展望，高盛維持三星電子「買入」評等，普通股 12 個月目標價為 48 萬韓元，優先股目標價則為 36 萬韓元。
產業數據同樣印證記憶體市況火熱。南韓 5 月 DRAM 出口金額再度刷新歷史紀錄，較上月成長 21%，較去年同期更增加 370%。
高盛分析，這波出口佳績主要受惠於記憶體價格上漲，加上美國、中國大型科技公司的強勁採購需求所共同帶動。
台灣供應鏈方面表現同樣亮眼。受 DDR4 價格強勢上漲所驅動，記憶體廠南亞科 (2408-TW) 5 月營收較去年同期成長 730%，月增 9%，並已連續 10 個月維持三位數年增率；台灣大型電子零件通路商至上 (8112-TW) 5 月營收則年增 253%、月增 54%。
伺服器供應鏈景氣同步升溫。台灣伺服器代工四大廠英業達 (2356-TW) 、廣達 (2382-TW) 、緯穎 (6669-TW) 、緯創 (3231-TW) 5 月合計營收年增 53%，主要受惠於機架級 AI 伺服器與 ASIC AI 伺服器出貨量快速攀升。
全球最大伺服器 BMC 晶片供應商信驊 (5274-TW) ，5 月營收則年增 69%，即便在去年同期已有 75% 高基數的情況下，仍維持強勁成長動能
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(第
3
篇)
168
於
2026/7/1 下午 06:51:00
說： |
瑞士大宗商品交易商獲準收購 6873泓德能源澳洲結盟廠Zen的零售業務及購電協議 挑戰三大巨頭？
2026年6月26日
全球最大的商品交易公司之一——瑞士大宗商品交易巨頭 Gunvor 已獲得監管部門批准，收購澳洲再生能源集團 Zen Energy 的零售業務及其部分用於對沖風險的購電協議。
擬議的交易（其條款尚未披露）不包括 Zen 的資產開發業務，但包括與兩個太陽能發電廠和一個太陽能混合發電廠簽訂的三份購電協議，以及與一個大型電池項目簽訂的加工協議，該項目是 Zen 對沖投資組合的一部分。
這項擬議交易已獲得澳洲競爭與消費者委員會的批准。該委員會豁免了這項提議，理由是買賣雙方之間不存在橫向業務重疊，且不會對競爭造成影響。該委員會於6月24日作出決定。
今年 4 月，有傳言稱 Gunvor 收購了 Zen Energy，Renew Economy 編輯Sophie Vorrath 曾在此處撰文報導過此事。眾所周知，Zen Energy 一直在為其全部或部分業務尋找買家。
Gunvor 是澳洲市場上的新興企業，並於 2024 年聘請了曾與 Stanwell 在澳洲以及 NEMMCO 合作的能源交易員 David Maher 來負責其在澳洲亞太地區的電力交易。
到目前為止，該公司只宣布了一項與 Akaysha Energy 在昆士蘭州新建的 Brendale 電池的虛擬承購協議，該協議於去年公佈， Sophie Vorrath 也對此進行了報道。
馬赫在布倫代爾交易達成時表示，這顯示澳洲能源市場蘊藏著巨大的機遇，以及全球合作夥伴在支持轉型過程中可以發揮的作用。
「隨著我們擴大在能源轉型領域的參與並提供風險管理服務，此次合作將成為 Gunvor 亞太戰略的重要組成部分，」他當時表示。
“這項具有里程碑意義的協議體現了電池在提供亟需的靈活可靠能源解決方案方面日益重要的作用。我們期待進一步履行我們對創新、可持續能源解決方案的承諾。”
但收購Zen公司是一項新的舉措。 Gunvor公司是澳洲燃料進口商的燃料供應商，僅透過衍生性商品合約參與批發電力市場，例如與Brendale公司達成的合約。
Gunvor 不參與澳洲國家電力市場 (NEM) 或其他地區的電力批發生產或零售供應，也不擁有或控制任何營運中的能源生產資產或基礎設施。
但它的出現很有意思，因為它代表著一個財力雄厚的新進入者，進入了一個仍然由三大私營發電零售商——Origin、AGL 和 Energy Australia——以及聯邦政府的 Snowy Hydro 主導的市場，但同時也迎來了像 Amber 和 Flow Power 這樣的創新新玩家。
有趣的是，馬赫曾是另一家全球能源商品貿易商 Vitol 的策略業務發展總監，Vitol 收購了澳洲市場的另一家新參與者 Flo Energy，該公司於 2023 年進入澳洲市場。
其他瞄準商業和工業領域的企業（被認為是最有趣的）包括丸紅支持的Smartest Energy。
這些購電協議與南澳大利亞的 Tailem Bend 2 混合項目有關，並與新南威爾斯州的 400 兆瓦新英格蘭太陽能發電廠（1 期）和 Moree 太陽能發電廠的 23% 有關。
該虛擬收費協議涉及Zen公司位於南澳大利亞的111兆瓦、270兆瓦時的Templers大型電池儲能專案。 Gunvor也提議透過該交易收購員工、智慧財產權、許可證和IT系統。
Renew Economy正在聯繫Gunvor和Zen徵求意見。
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(第
4
篇)
VIP
於
2026/7/2 上午 12:29:00
說： |
陳偉成 台積領軍挑戰5萬4 買進5萬買權拚倍 看好 采鈺 威剛 6175立敦 鈺創 雷虎
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