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不交朋.不出門應酬
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| 新聞來源： |
☆168看電視
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2026/7/3 下午 04:46:00
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(周五)張震全回應：台積電.聯成.聚陽.旭準.晶碩.群電.富邦媒.AES-KY.世紀鋼.事欣科.至上.威剛.美律.致新.可成.祥碩
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《張震今天說》
◎昨天晚上(夜盤)我看倒台指期盤中大跌1300點，很多人說張總你變態，你做多的看到台指大跌你在開心？
◎昨天是有史以來我當投顧老師以來，第一次台指期跌1000點沒有人傳訊息問我「張總怎麼辦」。以前只要跌個500點我的手機就會一直響！
◎讓老王賣瓜、自賣自誇給你高興一下，我們再來講股票。這個會員傳訊息說…(小編略)…剛才這些訊息如果有一通是我自己寫的，我張震就是王八蛋！
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【台積電會上去 抱著非賣品】
◎在今天解盤我很想對你們唱一條歌，就是那一條「一顆心撲通撲通的狂跳」，這就是我今天的心情。我的股票今天漲翻了，漲到我自己都覺得今天好像漲2000點一樣。我今天唯一跌得比較重的股票是哪一支股票？台積電(盤中)跌35塊。我最少的人還賺300塊，我幹嘛理你啊？台積電不用緊張，後面就會上去，就是抱著、抱著、抱著，非賣品！
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【聯成.台塑.台化.台塑化.聚陽】
◎我之前一直跟你們講台塑、台化，你們有在聽嗎？沒有嘛！哦，還有人來嗆聲說我買什麼電子股都比你的強，我就說，我就說你們這一群不懂股票的，我懶得跟你們講對不對？現在我沒有台塑、台化了，但是我免費送你們一支12塊錢股票聯成(1313)，現在14塊了。
◎你不買台塑、台化，我說你可以買台塑集團的台塑化(5809），昨天這個時候還55塊多對不對？那你來看現在的台碩化幾塊錢？60了！那你是不是又賺一成了？
◎全市場大家都在推薦AI電子、被動元件、矽晶圓、ABF載板，我說那個給你們買，那個太高了，隨時都會這樣「轟」一聲下來。那個我不要，我受不了，老人家心臟沒有那麼好，所以我找一些傳產股讓你們買。聚陽(1477)有沒有快衝出去了？都有基本面依據的。
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【旭準天天漲 沒有任何跳空缺口】
◎偷偷告訴你們一個技巧，可以幫助你們成長很多：旭準(6409)在漲的過程裡面，沒有任何一個跳空缺口，這就代表人家都還在吃貨吃貨吃貨吃貨。如果改天漲漲漲到某一天，他突然跳空向上，那我告訴你這一天我就會賣了。他沒有跳空缺口，我就抱著！
◎我昨天有沒告訴你旭準的主力大戶券商是哪一家？永豐金證券（永豐金匯立分行）。不相信看我昨天的影片，我一定有講永豐金，他這個底部大買一個禮拜，這三天連續大買三天，到昨天都還在買。
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【晶碩.群電.振曜.富邦媒】
◎大前天6月30號我給你看這一個法人庫存大、融資大減，這一支股票要飆了，隱形眼鏡概念晶碩(6491）漲停板！你來看我持有的時候有多低，有沒有打底三個月以上？
◎前幾天我有跟你們講，我說不要去買台達電、不用去買光寶科，你去買6412的群電。群電有沒有上來了？剛剛開始突破底部喔，兩個底喔！
◎今天我告訴你們一檔，我認為它的價值在140、150，可是股價嚴重被低估，現在才在100塊錢左右。如果它不是底部，你們來罵我！那就是6143振曜。過去外資都不買的，昨天怎麼突然大買347張？超低基期、W底終於打出來的，我等你好多久，就是為了要等你打這一個底部。今天雖然是大漲，但卻是大漲的第一天，EPS 6塊多。
◎當時富邦媒(8454)我為什麼說要在這一天賣？460那一天賣掉。因為隔天是除息，每個散戶都喜歡參加除息。我抓這一個點，我偏不要，我要在除息的前一天賣掉。散戶都參加除息，我偏不要，我要讓我的會員變成大戶，大戶就不能有散戶的思維！賣掉以後富邦媒跌了170塊。
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【我不交朋友 晚上不出門應酬】
◎操作股票不是在比誰有內線、誰有什麼特殊消息。我可以跟你講，我張震不交朋友的。我是一個連我的司機都跟我講：我從來沒有看過一個老闆只有上班下班用車，回到家晚上不出門了。我就說，做我們這一行，你必須要很專心去研究，每天在外面應酬是沒有意義的。有些時候我講話會比較直，我不會跟你講一些客套話。錢在輸贏的東西，客套話是沒有用的！
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【你是不是很想找這一種…AES-KY】
◎你看旭準已經漲了五六百塊了對不對？我們漢唐賺五成賣掉了。張總有沒有那種剛好在這邊，法人才剛剛增加、融資開始減少，你是不是很想找這一種？來，就是6781 AES-KY！它還沒有漲哦，融資已經被開始洗掉了，後面你就會看到它這樣上去了。
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【旭準晶碩已漲一大段 不會叫你買】
◎如果電視節目分析師現在還在介紹那一種漲很多的，我張震的個性是漲一大段的我都不會叫你買(例如旭準、晶碩已經漲一大段)。電視機觀眾你們沒有必要來幫我抬轎，因為我覺得你們來抬轎對我而言也沒好處啊，我還有責任。
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【別人幫你抬轎 看這一支世紀鋼】
◎有一檔股票大家一定要注意，我為什麼要提沒人講的股票？我以前講台塑、台化有人講嗎？現在是不是每個都是台塑台化、台塑台化，那個時候就是在幫人家抬轎了。你現在要的是別人幫你抬轎！看這一支世紀鋼(9958)有多低，去年八月底季線下彎，今年六月底七月初季線開始上彎，等了這麼久都沒有成交量，終究爆出底部大量，這種股票你們為什麼不好好去注意？
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【國巨給別人玩 死的是別人不是你】
◎如果我現在叫你去買國巨，國巨有多好、國巨有多妙，我才不會叫你買國巨欸！你絕對聽不到從我嘴巴裡面講出來叫你買被動元件、叫你買矽晶圓、叫你買ABF載板，不可能！為什麼？給別人去玩，死的是別人，絕對不是你！你們如果要找股票來套牢就去買，被動元件多高你們都不怕，到時候跌下來就是你們！那我張震不要買可以吧。
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【低軌衛星不買華通 應買事欣科】
◎前幾天我講，低軌衛星你們都找錯股票了，最多人套死在華通！來，你買在季線要向下的時候，那你不是找死嗎？這麼簡單的道理為什麼大家都不懂？真正你們要注意的低軌衛星要有賺錢。華通(2313)第一季賺1.26，股價227，我買華通幹什麼？我找一隻獲利是他的四倍、股價是他人一半的事欣科(4916)給你好不好！
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【不追南亞科華邦電 推薦威剛.至上.】
◎昨天記憶體是不是有鬼故事？中國大陸要大量生產記憶體對不對？今年再怎麼生產記憶體，記憶體都還是缺貨啦，不信你等著看，那個東西就是要逼你賣的。所以我昨天講那一句話還請你們寫起來：7月2號賣記憶體的人一定後悔！(至上8112賣掉的人後悔死了)。哪個分析師敢像我這麼講？威剛(3260)收盤漲九塊半！
◎所有的記憶體裡面我不推薦南亞科、不推薦華邦電，因為已經漲了兩個多月了，我才不會去買漲了兩個多月的股票。我的眼中只有威剛，因為他足足整理三個月才開始，我認為他後面會上去。
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【美律.致新.可成.祥碩】
◎這一支股票美律(2439)，仔細看，它是做AI眼鏡的聲音系統。7月份是AI眼鏡跟機器人的狂潮，如果它是高檔，麻煩你們把電視轉掉；如果它是低檔，你們就好好注意它！季線正式向上，跟我才講的股票是不是都一模一樣？
◎昨天我說不要買力智（6719），要買致新(8081），力智第一季賺兩塊一，致新第一季賺4.62。兩支股票一樣價錢，我當然買致新啊，當然不會想要力智啊。昨天外資賣力智1660張，外資買致新，有沒有跟張震的操作一模一樣？
◎黃仁勳背板股可成(2474)，我在之前講，你們想買的就可以買，買去放著都無所謂。這一支股票我要是沒講，我退出市場！很多人說你退出市場明明是想要去放假，說真的啦，我真的很想放假，因為會累。
◎祥碩(5269)不用管了，我們已經都賺錢了，賺100多塊了，我一定要等你創新高！你看祥碩去年的EPS 72，第一季EPS 24.85，今年EPS有沒有高達90幾塊？那時候我是不是跟你們講1400以下隨便你們買？成本限定投資法，這一支股票還有得漲喔。
◎換股的時機通常有一個禮拜的時間，你們可以好好去掌握。這代表你們必須要會去懂個轉換，第三季才有你們的份。
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影片來源網址：
https://www.youtube.com/live/ICDp3XYtE_A?si=3MmSWzdy89YnJGx0
▲新聞來源：《168看電視》
168周報、168理財網、168新聞網、168臉書
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(第
1
篇)
VIP
於
2026/7/3 下午 11:02:00
說： |
陳偉成 台積領軍挑戰5萬4 買進5萬買權拚倍 看好 采鈺 威剛 6175立敦 鈺創 雷虎
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(第
2
篇)
168
於
2026/7/5 上午 12:32:00
說： |
記憶體廠6月營收旺 5351鈺創、南亞科創歷史新高 晶豪科 凌航 威剛 2495普安
2026/07/03
記憶體廠南亞科和鈺創6月營收同步攀高，南亞科6月營收達到新台幣293.88億元，鈺創6月營收19.03億元，皆創下歷史新高。
南亞科自結6月營收293.88億元，月增6.21%，年增621.34%；第2季營收825.49億元，創單季新高，季增68.17%，累計前6月營收1316.36億元，年增643.12%。南亞科表示，市場需求成長驅動營收創高。
南亞科預計7月10日召開線上法人說明會，南亞科先前表示，動態隨機存取記憶體（DRAM）市場供不應求，市場供需缺口可能延續到明年底。市場預期，南亞科法說會可望釋出正面訊息。
鈺創自結6月營收19.03億元，月增14.4%、年增657.48%，連續3個月營收創歷史新高；第2季營收約49億元，創單季營收新高，季增79%，累計上半年營收76.34億元，年增456.48%。鈺創指出，市場需求增加是營收高度增長的主因。
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(第
3
篇)
168
於
2026/7/5 下午 11:22:00
說： |
記憶體Q3合約價再飆！三大廠主導DRAM漲幅20％、NAND續漲35％～40％ 南亞科 威剛 鈺創
2026.07.05
AI需求帶動記憶體供需緊張，全球記憶體市場第三季合約價漲幅，將高於預期！業界指出，三星電子啟動第三季DRAM合約價格協商，平均產品目標漲幅上看20％；NAND Flash價格將續漲至35％～40％。
SK海力士尚未公布DRAM第三季合約價，據業界消息指稱，應較三星漲幅更高。
業者表示，今年記憶體市場完全轉為賣方市場，三大原廠包括三星、SK海力士及美光，握有定價主導權。無論AI伺服器、智慧手機、PC、汽車電子、網通設備，或機器人等終端產品，均仰賴DRAM及NAND供貨，一旦停止採購，整機出貨將受影響。
因此，即使記憶體漲價造成產品成本大增，多數客戶仍須接受新價格，以確保供應穩定。
業者指出，隨AI基建持續擴張，近年大型雲端服務業者（CSP）及系統廠，積極與記憶體原廠簽訂長期供貨協議（LTA）及策略合作協議（SCA），提前鎖定未來數年供貨來源，使市場現貨供給更吃緊，也提高原廠議價能力，價格循環已由過去短周期，轉向中長期供需主導。
不只DRAM漲不停，NAND Flash價格漲勢也後來居上。市場人士指出，繼SanDisk率先啟動第三季漲價後，其他原廠陸續跟進，部分產品漲幅可能高於DRAM，反映企業級SSD、AI儲存及資料中心需求持續增加，以及原廠持續控管供給策略。
多家研調機構先前預估，今年第三季DRAM及NAND合約價，將較第二季續漲，但漲幅較上半年收斂。其中TrendForce預估，一般型DRAM第三季合約價季增約13％至18％，NAND Flash約季增10％至15％。
不過，近期原廠陸續展開第三季價格協商，市場認為，最終實際成交價格，高於原先預期。
法人表示，今年記憶體市場最大變化，在於AI需求已成為價格主導力量。HBM持續供不應求，今年下半年每GB售價，可望由第二季約2.2美元，大幅提升至3.5至4美元。
DDR5、LPDDR5X及企業級SSD需求同步增加，加上主要原廠將產能持續轉向高階產品，一般DRAM及NAND有效供給增幅有限，預期第三季價格仍將維持上升趨勢，記憶體產業高獲利循環可望延續至2027年。
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(第
4
篇)
168
於
2026/7/5 下午 11:24:00
說： |
兩大利空嚇崩？野村：供不應求才是現在進行式 記憶體股迎新行情 群聯 2495普安 華邦 鈺創
2026.07.05
全球記憶體市場近日籠罩在兩大利空陰影之下，一方面，南韓政府攜手三星電子、SK海力士等企業宣布高達上千兆韓元的半導體投資計畫，引發市場對未來產能過剩的憂慮；另一方面，Meta宣布將向外部客戶出租閒置AI算力，也被部分投資人解讀為AI硬體需求開始降溫。
不過，野村證券在最新研究報告中指出，市場對這兩項消息的解讀過於悲觀，甚至可說是「偽利空」。野村認為，目前全球記憶體市場真正的核心問題仍是供應嚴重不足，而AI帶動的需求成長遠未見頂，近期股價修正反而為記憶體族群提供重新評價的契機。
針對韓國史上最大規模半導體投資計畫，野村指出，市場忽略了半導體建廠與擴產需要極長時間，新產能短期內根本無法投入市場。報告指出，目前AI需求爆發，記憶體廠商優先將產能配置至毛利更高的HBM（高頻寬記憶體），反而壓縮DDR、NAND等通用型記憶體的供給，自2025年下半年以來，市場已出現明顯供不應求，即使各家業者積極擴產，也仍追不上需求成長速度。
此外，韓國政府此次投入資金，更多是為2035年以後的新半導體聚落提前布局，野村以「龍仁半導體聚落」為例指出，該計畫早在九年前啟動，首座晶圓廠預計2027年才開始小量投產，代表從投資到形成實際產能往往需要超過十年。
野村認為，市場擔心記憶體廠商透過控制供給維持價格，甚至推演未來將出現產能過剩，並不符合目前產業現況，主要在於產業結構已不同於過去景氣循環，如今大型客戶普遍採用長期供貨協議（LTA），加上AI需求具備長期結構性成長動能，使企業更有能力控制資本支出與產能配置，不容易再重演過去因盲目擴產而導致價格崩跌的情況。
對於另一項市場擔憂，Meta開始對外出租AI算力，野村同樣認為遭到市場誤讀。報告指出，Meta此舉與當年亞馬遜將閒置資料中心資源發展成AWS雲端服務的邏輯相同，本質上是提升資料中心資產報酬率（ROIC），並非代表自身AI投資放緩。
由於大型AI資料中心必須依照尖峰需求建置，平時往往存在大量閒置算力，將這些資源出租，不僅能提升資本效率，也能讓缺乏自建大型資料中心能力的AI公司，如Anthropic、OpenAI等企業取得更多運算資源，進一步擴大AI應用市場。
野村進一步指出，目前AI算力仍供不應求，Token價格居高不下，Meta將部分算力釋放至市場後，可望降低AI推論成本，使Token價格趨於穩定，換言之，AI運算成本下降後，企業與消費者將更廣泛採用AI服務，進一步推升整體算力需求，也將持續帶動HBM、DRAM及NAND等記憶體需求同步成長。
綜合而言，野村認為，目前全球記憶體市場仍處於供給不足的結構性階段，韓國大規模擴產與Meta出租算力都不足以改變AI長期成長趨勢，市場近期因情緒面出現的修正，反而可能為記憶體產業帶來重新評價的投資機會。
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(第
5
篇)
168
於
2026/7/6 上午 07:57:00
說： |
綠電飆漲 科技巨頭承壓 1503士電 2406國碩 6873泓德能源 茂迪 元晶 聯合再生
2026.7.6
由於政府停止補貼、AI資料中心用電需求激增，美國企業面臨的綠能成本可能暴
由於川普政府停止再生能源稅收抵免，加上資金雄厚的資料中心業者搶購現有的能源供應，Goolge和Meta等美國企業面臨的綠色能源成本可能急劇攀升。
再生能源追蹤業者LevelTen能源公司對全美太陽能和風電開發商的調查顯示，在「通膨削減法」對太陽能和風電項目的補貼結束後，乾淨能源購電協議（PPA）成本預料將漲40%-120%，例如德州PPA價格可能會從每千度（MWh）55美元飆升至121美元。
美國能源資訊局（EIA）預測，到2050年左右，美國電力需求將成長25%-50%，彭博新能源財經（BNEF）則預測，Meta和Google將躍居今年全球最大的再生能源合約買家。
根據美國總統川普「大而美法案」，7月4日之後開工的再生能源項目，不再有符合前總統拜登時代的稅收抵免政策資格。這項抵稅優惠相當於業者開發成本的約30%，曾大幅帶動美國再生能源成長。顧問業者Wood Mackenzie的數據顯示，2022-2025年間，美國太陽能裝置容量幾乎翻了一倍，從141 GW（百萬瓩）躍升至279 GW，但接下來成長將大幅放緩，綠能購電協議的成本勢將大幅上漲。
同時，供應鏈問題、勞動成本、利率及併網等待時間過長等因素，也推高綠能協議成本。美國土木工程師協會（ASCE）的數據顯示，2020年初以來，變壓器的成本大漲60%-80%，去年太陽能勞動成本增加15%。
購電協議的核心價值，在於透過合約鎖定長期買家，為開發商提供必要營收確定性，從而能順利向銀行取得融資並啟動新項目建設。購買綠電也有助買家避險。
川普政府主導抵制再生能源，及美國電力需求飆升，使得企業對環境問題的關注度不如往年，例如傳出微軟考慮放棄其2030年的綠能目標，Google也警告，即使去年已達成創紀錄的潔淨能源交易，欲實現其宏偉的氣候目標也愈來愈有挑戰性。
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