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我們靠的不是運氣
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| 新聞來源： |
☆168看電視
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2026/7/3 下午 09:54:00
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(周五) 張宇明：以AI檢驗今日新聞流行股
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《張宇明今天說》
股市致富的關鍵在於智慧、工具、經驗，三者缺一不可。如何化解股市風險？趨勢為王，工具為輔，紀律為魂。面對市場的無情震盪，我們靠的不是運氣，而是鋼鐵般的策略。我們以趨勢為王作為引路明燈，順勢而為；以先進工具作為輔助，精準數據化分析；並以嚴格紀律作為交易之魂，克服人性貪婪與恐懼。
每一位投資人都需要建立起屬於自己的兩座靠山。這兩座關鍵靠山，其代表著多空操作的戰略原則，讓你擁有宏觀的全局視野，不盲目追高殺低；其二則是精準判斷的工具依據，讓你在微觀的面對個股進退時，能有條不紊進退有據。當你學會依靠這兩座靠山，你便掌握了股市贏家的致勝密碼。
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【新聞流行：矽光子CPO】
◎上詮（3363）：6 月 9 日三線轉空，空頭格局至今，目前依然空頭格局沒有改變。
◎IET-KY(4971）：5 月 15 日三線轉空，空頭格局下修一段，目前空頭格局沒有改變。
◎華星光（4979）：6 月 8 日三線轉空，空頭格局至今修正一小段，目前依然空頭格局沒有改變 [01:41]。
◎光聖（6442）：5 月 6 日三線轉空，空頭格局至今，目前空頭格局沒有改變。
◎聯亞（3081）：6 月 4 日三線轉空頭格局，目前籌碼動能現在零軸下方掙扎向上，空頭格局依然沒有改變。
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【新聞流行：衛星概念股/網通】
◎兆赫（2485）：6 月 3 日出現賣出訊號，三線轉空修正一波，目前三線依然在空方，空頭格局沒有改變。
◎燿華（2367）：4 月 16 日高檔出現藍色轉弱賣訊，至今三線仍在空方，空頭格局架構不對。
◎華通（2313）：6 月 5 日三線轉空出現賣訊，至今空頭格局未改變，三線在空方架構不對。
◎昇達科（3491）：6 月 8 日三線轉空出現賣訊，至今三線仍在空方，架構不對。
◎啟碁（6285）：6 月 8 日三線轉空出現賣訊，至今兩空一多，空頭格局動能不足，架構不對。
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【新聞流行：紡織與氣動元件】
◎聚陽（1477）：7 月 1 日出現三線翻多買進訊號，目前仍是三線翻多走勢，但三線都太短，上攻動能不足，架構不完整。
◎亞德客-KY（1590）：三線翻多，但動能線稍短，上檔有反壓尚未克服，是多頭但偏弱。
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【新聞流行：ABF載板與記憶體】
◎欣興（3037）：一空二多，趨勢現在空方，屬於空頭反彈格局，第二線、第三線在零軸附近掙扎，高檔已出現三個賣訊，架構不對。
◎景碩（3189）：三線翻多，但籌碼線、動能線過短，有瑕疵，架構不完整。
◎南電（8046）：三線翻多，但趨勢線、籌碼線過短，有瑕疵，架構不完整。
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【新聞流行：生技醫療】
◎晶碩（6491）：6 月 18 日出現買進訊號，三線翻多，目前三線依然在多方，架構完整。
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影片：https://youtu.be/_gOLZEMCHmI?si=i-1HKDNOTaAz3bkK
▲新聞來源：《168看電視》
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168理財網：
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(第
1
篇)
VIP
於
2026/7/3 下午 11:01:00
說： |
陳偉成 台積領軍挑戰5萬4 買進5萬買權拚倍 看好 采鈺 威剛 6175立敦 鈺創 雷虎
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(第
2
篇)
168
於
2026/7/5 上午 12:32:00
說： |
記憶體廠6月營收旺 5351鈺創、南亞科創歷史新高 晶豪科 凌航 威剛 2495普安
2026/07/03
記憶體廠南亞科和鈺創6月營收同步攀高，南亞科6月營收達到新台幣293.88億元，鈺創6月營收19.03億元，皆創下歷史新高。
南亞科自結6月營收293.88億元，月增6.21%，年增621.34%；第2季營收825.49億元，創單季新高，季增68.17%，累計前6月營收1316.36億元，年增643.12%。南亞科表示，市場需求成長驅動營收創高。
南亞科預計7月10日召開線上法人說明會，南亞科先前表示，動態隨機存取記憶體（DRAM）市場供不應求，市場供需缺口可能延續到明年底。市場預期，南亞科法說會可望釋出正面訊息。
鈺創自結6月營收19.03億元，月增14.4%、年增657.48%，連續3個月營收創歷史新高；第2季營收約49億元，創單季營收新高，季增79%，累計上半年營收76.34億元，年增456.48%。鈺創指出，市場需求增加是營收高度增長的主因。
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(第
3
篇)
168
於
2026/7/5 下午 11:21:00
說： |
記憶體Q3合約價再飆！三大廠主導DRAM漲幅20％、NAND續漲35％～40％ 南亞科 威剛 鈺創
2026.07.05
AI需求帶動記憶體供需緊張，全球記憶體市場第三季合約價漲幅，將高於預期！業界指出，三星電子啟動第三季DRAM合約價格協商，平均產品目標漲幅上看20％；NAND Flash價格將續漲至35％～40％。
SK海力士尚未公布DRAM第三季合約價，據業界消息指稱，應較三星漲幅更高。
業者表示，今年記憶體市場完全轉為賣方市場，三大原廠包括三星、SK海力士及美光，握有定價主導權。無論AI伺服器、智慧手機、PC、汽車電子、網通設備，或機器人等終端產品，均仰賴DRAM及NAND供貨，一旦停止採購，整機出貨將受影響。
因此，即使記憶體漲價造成產品成本大增，多數客戶仍須接受新價格，以確保供應穩定。
業者指出，隨AI基建持續擴張，近年大型雲端服務業者（CSP）及系統廠，積極與記憶體原廠簽訂長期供貨協議（LTA）及策略合作協議（SCA），提前鎖定未來數年供貨來源，使市場現貨供給更吃緊，也提高原廠議價能力，價格循環已由過去短周期，轉向中長期供需主導。
不只DRAM漲不停，NAND Flash價格漲勢也後來居上。市場人士指出，繼SanDisk率先啟動第三季漲價後，其他原廠陸續跟進，部分產品漲幅可能高於DRAM，反映企業級SSD、AI儲存及資料中心需求持續增加，以及原廠持續控管供給策略。
多家研調機構先前預估，今年第三季DRAM及NAND合約價，將較第二季續漲，但漲幅較上半年收斂。其中TrendForce預估，一般型DRAM第三季合約價季增約13％至18％，NAND Flash約季增10％至15％。
不過，近期原廠陸續展開第三季價格協商，市場認為，最終實際成交價格，高於原先預期。
法人表示，今年記憶體市場最大變化，在於AI需求已成為價格主導力量。HBM持續供不應求，今年下半年每GB售價，可望由第二季約2.2美元，大幅提升至3.5至4美元。
DDR5、LPDDR5X及企業級SSD需求同步增加，加上主要原廠將產能持續轉向高階產品，一般DRAM及NAND有效供給增幅有限，預期第三季價格仍將維持上升趨勢，記憶體產業高獲利循環可望延續至2027年。
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(第
4
篇)
168
於
2026/7/5 下午 11:23:00
說： |
兩大利空嚇崩？野村：供不應求才是現在進行式 記憶體股迎新行情 群聯 2495普安 華邦 鈺創
2026.07.05
全球記憶體市場近日籠罩在兩大利空陰影之下，一方面，南韓政府攜手三星電子、SK海力士等企業宣布高達上千兆韓元的半導體投資計畫，引發市場對未來產能過剩的憂慮；另一方面，Meta宣布將向外部客戶出租閒置AI算力，也被部分投資人解讀為AI硬體需求開始降溫。
不過，野村證券在最新研究報告中指出，市場對這兩項消息的解讀過於悲觀，甚至可說是「偽利空」。野村認為，目前全球記憶體市場真正的核心問題仍是供應嚴重不足，而AI帶動的需求成長遠未見頂，近期股價修正反而為記憶體族群提供重新評價的契機。
針對韓國史上最大規模半導體投資計畫，野村指出，市場忽略了半導體建廠與擴產需要極長時間，新產能短期內根本無法投入市場。報告指出，目前AI需求爆發，記憶體廠商優先將產能配置至毛利更高的HBM（高頻寬記憶體），反而壓縮DDR、NAND等通用型記憶體的供給，自2025年下半年以來，市場已出現明顯供不應求，即使各家業者積極擴產，也仍追不上需求成長速度。
此外，韓國政府此次投入資金，更多是為2035年以後的新半導體聚落提前布局，野村以「龍仁半導體聚落」為例指出，該計畫早在九年前啟動，首座晶圓廠預計2027年才開始小量投產，代表從投資到形成實際產能往往需要超過十年。
野村認為，市場擔心記憶體廠商透過控制供給維持價格，甚至推演未來將出現產能過剩，並不符合目前產業現況，主要在於產業結構已不同於過去景氣循環，如今大型客戶普遍採用長期供貨協議（LTA），加上AI需求具備長期結構性成長動能，使企業更有能力控制資本支出與產能配置，不容易再重演過去因盲目擴產而導致價格崩跌的情況。
對於另一項市場擔憂，Meta開始對外出租AI算力，野村同樣認為遭到市場誤讀。報告指出，Meta此舉與當年亞馬遜將閒置資料中心資源發展成AWS雲端服務的邏輯相同，本質上是提升資料中心資產報酬率（ROIC），並非代表自身AI投資放緩。
由於大型AI資料中心必須依照尖峰需求建置，平時往往存在大量閒置算力，將這些資源出租，不僅能提升資本效率，也能讓缺乏自建大型資料中心能力的AI公司，如Anthropic、OpenAI等企業取得更多運算資源，進一步擴大AI應用市場。
野村進一步指出，目前AI算力仍供不應求，Token價格居高不下，Meta將部分算力釋放至市場後，可望降低AI推論成本，使Token價格趨於穩定，換言之，AI運算成本下降後，企業與消費者將更廣泛採用AI服務，進一步推升整體算力需求，也將持續帶動HBM、DRAM及NAND等記憶體需求同步成長。
綜合而言，野村認為，目前全球記憶體市場仍處於供給不足的結構性階段，韓國大規模擴產與Meta出租算力都不足以改變AI長期成長趨勢，市場近期因情緒面出現的修正，反而可能為記憶體產業帶來重新評價的投資機會。
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(第
5
篇)
168
於
2026/7/6 上午 07:57:00
說： |
綠電飆漲 科技巨頭承壓 1503士電 2406國碩 6873泓德能源 茂迪 元晶 聯合再生
2026.7.6
由於政府停止補貼、AI資料中心用電需求激增，美國企業面臨的綠能成本可能暴
由於川普政府停止再生能源稅收抵免，加上資金雄厚的資料中心業者搶購現有的能源供應，Goolge和Meta等美國企業面臨的綠色能源成本可能急劇攀升。
再生能源追蹤業者LevelTen能源公司對全美太陽能和風電開發商的調查顯示，在「通膨削減法」對太陽能和風電項目的補貼結束後，乾淨能源購電協議（PPA）成本預料將漲40%-120%，例如德州PPA價格可能會從每千度（MWh）55美元飆升至121美元。
美國能源資訊局（EIA）預測，到2050年左右，美國電力需求將成長25%-50%，彭博新能源財經（BNEF）則預測，Meta和Google將躍居今年全球最大的再生能源合約買家。
根據美國總統川普「大而美法案」，7月4日之後開工的再生能源項目，不再有符合前總統拜登時代的稅收抵免政策資格。這項抵稅優惠相當於業者開發成本的約30%，曾大幅帶動美國再生能源成長。顧問業者Wood Mackenzie的數據顯示，2022-2025年間，美國太陽能裝置容量幾乎翻了一倍，從141 GW（百萬瓩）躍升至279 GW，但接下來成長將大幅放緩，綠能購電協議的成本勢將大幅上漲。
同時，供應鏈問題、勞動成本、利率及併網等待時間過長等因素，也推高綠能協議成本。美國土木工程師協會（ASCE）的數據顯示，2020年初以來，變壓器的成本大漲60%-80%，去年太陽能勞動成本增加15%。
購電協議的核心價值，在於透過合約鎖定長期買家，為開發商提供必要營收確定性，從而能順利向銀行取得融資並啟動新項目建設。購買綠電也有助買家避險。
川普政府主導抵制再生能源，及美國電力需求飆升，使得企業對環境問題的關注度不如往年，例如傳出微軟考慮放棄其2030年的綠能目標，Google也警告，即使去年已達成創紀錄的潔淨能源交易，欲實現其宏偉的氣候目標也愈來愈有挑戰性。
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