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沖上去也不能追啊！
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| 新聞來源： |
☆168看電視
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| 日期： |
2026/7/6 下午 05:44:00
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(周一)李蜀芳：滿天都是小星星 伸手摘不到一顆！
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《李蜀芳今天說》
台北股市，在今天開高而走低。當然盤中的震盪它是非常大，但是我們就騰落指標來看，其實台北股市還好。但是指數上面的震盪就是很大。
台北股市，我個人認為最大的問題來自於投機的心態太濃。也就是說，大家都喜歡當日沖跟隔日沖。我說當沖無罪、做短有理，我們不能夠說這樣子的操作一定錯，但是這樣就會造就出短線客充斥。
那強股的續航力道它就不夠了。昨天漲的今天跌、今天跌的明天漲，滿天都是小星星，伸手要摘，一顆也摘不到。
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【無人機題材性夠 預算不一定】
我個人認為還是要回歸到基本面。我做一個舉例好了，無人機的概念個股題材性夠不夠？絕對夠。大家都把無人機預算可能要拉高到多少多少，不管綠的、不管藍的都是如此。可是無人機的概念個股，預算馬上看得見嗎？不一定看得見。
所以你就要區分成你是做題材還是做財報。題材個股你就是做股價，你就按照你的技術面操作，因為它的基本面會延後。
但是今年的一個基本面，無人機而言，它本益比不會太低。就跟當時一些低軌衛星一樣，但低軌衛星今年的訂單的成長度會比那個無人機多。無人機通過預算到真的無人機可能要到明年了，這是大家自己留意的。
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【多空爭奪戰 沖不上去就向下沖】
那台北股市你就可以發覺到每一天都在做當沖啊，啊沖不上去就向下沖嘛。可是在今天上漲的家數是比較多的，我覺得這個部分對台北股市是一件好事情。
台北股市的 K 線圖、月線短期間是扣高的，10日均線是扣最高的，那五日均線這個位置，建議大家先看區間箱型。因為你就算過了之前高點 48218，你這種量、你這種 KD 你也是不能追，你追高會有一定的風險性，所以你看區間箱型、個股表現它會是比較好。
那現在在進行什麼？你看這個就五日均線多空爭奪戰嘛，你的 KD 指標還是向上的。你短線上面而言，你就是偏多到日 KD 交叉向下為止。
然而，此波 KD 開口不強、走勢較為黏，並非強效攻擊。短線關鍵在於「不可跌破五日均線兩天以上」，若跌破兩天且日 KD 在 50 附近交叉向下，指數將會向指標 20 靠攏，屆時短線投資人須高度戒備。
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【股票追蹤】
◎環球晶 (6488)：全球矽晶圓大廠均未擴產，唯獨環球晶 (6488) 配合台積電赴美於德州設廠。先進製程、先進封裝以及高階記憶體（如 HBM）擴產均需大量使用「12吋矽晶圓」。
12吋矽晶圓預估將於 2026 年下半年開始調漲價格，實質效應將在 2027 至 2028 年全面爆發，屬於下半年全新發動的漲價效應個股。
環球晶今年預估賺 30 幾元、明年上看 70 幾元、後年（2028年）爆發至 130 元，波段緩步推升至 1380 元。
◎台表科 (6278)：除原有的光通訊、低軌衛星（SPX 天空站訂單）及 DDR5 打件外，新接獲鴻海投資的敏捷人形機器人打件訂單。今年預估賺 12-13 元，明年法人目標已上修看 22-23 元，目前本益比極低（不到 10 倍），技術面具備長線操作價值。
◎奇鋐 (3017)：受 AI 晶片延後修正，若股價拉回至 2500 元附近，則具備高價值投資性。
◎光寶科 (2301)：為全球唯二通過 800V 高壓電源供應櫃 (VHVDC) 認證的大廠（另一家為台達電），同時切入光通訊與機器人領域，本益比相對較低，利空拉回可留意。
◎牧德 (3563）：先進封裝設備廠，交貨期拉長至半年至一年，今年客戶為日月光、明年為台積電，適合長期投資的中長線投資人。
◎大量 (3167)：PCB 多層次鑽孔及供應 NVIDIA 之設備廠，近期短線表現極強（連續兩根漲停）。但需注意與五日均線乖離率過大，不建議盲目追高，適合短線技術面操作。
◎大立光 (3008)：雖然 6 月營收創 13 個月新低但股價未大跌，市場將焦點放在 2028 年 CPO（共同封裝光學）的長線機會上。
◎環宇-KY（4991）：CPO 與 800V 高壓電源雖然短期延後，但光通訊長線趨勢不變，磷化銦基板原料開始出貨，營收預期將逐步溫和成長。
◎同欣電 (6271)：今日股價逆勢創新高，除了原有的陶瓷基板本業，亦實質切入光通訊供應鏈。
◎南亞科 (2408)：台塑三寶2025年9月26日，申報買出南亞科7.5萬張，雖然驚人，當時股價71元，並沒有被賣下去，現在股價400多元。做為大股東申報轉讓不跌反漲的歷史正面範例。
◎CCL（銅箔基板）與 N9 認證變局：過去台光電 (2383) 獨占高階 N9 認證，但現階段聯茂 (6213)、台燿 (2383) 均陸續通過認證，「三雄並立」打破獨占利益，使該產業結構與個股續航力道出現變化。
◎台光電 (2383)：雖然公佈營收創歷史新高，但因聯茂、台燿等同業陸續通過 N9 高階認證、打破過往獨大局面，導致中實戶籌碼鬆動，股價「棒」一聲重挫殺至跌停，需謹慎觀察資金流向。
◎聯茂 (6213)：高階 N9 認證正式通過，脫離「小三」地位躍升為「三哥」之一，今日逆勢衝高挑戰 411 元新高。
◎世芯-KY (3661)：在漲停板之後出現連續性下跌，領跌高價股，反映出有錢人/中實戶資金在短線上高檔退場的現象。
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影片來源：https://youtu.be/XEjijRRVuUQ?si=Ew-TJ8JLSTj-a27z
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(第
1
篇)
VIP
於
2026/7/6 下午 11:45:00
說： |
陳偉成 台積領軍挑戰5萬4 買進5萬買權拚倍 看好 采鈺 威剛 6175立敦 鈺創 雷虎
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(第
2
篇)
V
於
2026/7/6 下午 11:48:00
說： |
孔祥慈 大跌V轉上台指期47000買多 5萬買權買進拚倍數 買南亞科 3312弘憶股 旺宏 2495普安 6175立敦 昇達科
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(第
3
篇)
168
於
2026/7/7 上午 08:27:00
說： |
人工智慧AI公司Anthropic擬向澳洲買資料中心算力 6873泓德能源 國碩 3312弘憶股 茂迪 士電
2026/07/07
人工智慧（AI）公司Anthropic計劃向澳洲購買至少1.4百萬瓩（GW）的資料中心算力，遠超過先前對其需求的預估，這些算力的建造成本將高達150億美元。
據澳洲金融評論報（AFR）取得的秘密招標文件，在今年稍早開設澳洲辦事處後，Anthropic希望能在明年底前開始使用其中至少1GW的容量。
但該公司也表示，本次招標的基本目標，是找到一家有能力建造規模超過1.4GW大型資料中心的「長期夥伴」，並已預想到可能會找到一家適合的開發夥伴、但不具備已完全開發場地。在此情況下，該公司將與對方一起尋找和開發符合其需求的場地。
這份招標文件已發送給CDC資料中心、AirTrunk、NextDC、Iren和Stack等澳洲資料中心業者，並已在3月底完成第一輪招標。在Anthropic執行長阿莫代（Dario Amodei）4月初到坎培拉會見澳洲財長查默斯（Jim Chalmers）時，多家投標廠商也受邀到當地參加實體會議。
Anthropic據傳還要至少六周時間才會做出最終決定。外界也預期，該公司可能會把此交易拆分為四或五份較小合約，而不是如其基本目標所稱，只與一家資料中心業者簽約。消息人士表示，若按照這條路線下去，紐西蘭基建投資業者Infratil旗下的CDC資料中心，預料將獲得其中最大部分的約500千瓩（MW）。
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(第
4
篇)
168
於
2026/7/7 上午 08:28:00
說： |
供不應求漲價題材 外資力拱 國巨1,490元 華邦電242元，南亞科710元
2026.07.07
AI驅動電子零組件供不應求，高盛證券指出，MLCC新一輪漲價潮浮現，將國巨*（2327）股價升至1,490元；美銀、摩根大通證券則瞄準記憶體族群，前者將華邦電（2344）推測合理股價升至242元，摩根大通升評南亞科（2408）「優於大盤」、股價預期710元。
國巨*股價6日一度跌破千元，面臨千金寶座保衛戰，高盛證券及時送暖指出，國巨*占全球商品化MLCC市占約25％，研判其商品化MLCC於2027、2028年將分別漲價93％與84％，站在漲價趨勢浪頭上，帶動同期間毛利率上升至46％與51％。
高盛證券認為愈來愈多MLCC產能都被轉向AI等級供應鏈，非AI等級MLCC需求正回歸正常化，去年的庫存水位比過去十年內的高峰低了36％，未來幾年有不小的回補庫存需求，將帶動全球非AI等級MLCC產能利用率2027、2028年反轉向上至97％與100％，比2017、2018年高峰的94％～99％有過之而無不及。外資估計，國巨*自2026～2028年EPS分別是21.22元、37.56元與57.32元。
記憶體族群方面，摩根大通重磅升評南亞科，坦言低估記憶體股在上升循環中上漲特性，因而錯失股價的絕對漲幅。摩根大通預期，DDR4供需結構將複製DDR5的走勢，雖供給緩步增加，但市場供給仍處於極低水準。
南亞科受惠伺服器DRAM比重提升，加上可依據不同終端市場需求，在各DRAM產品間靈活調整產能與產品策略，有助掌握這一波更強也更長久（longer-for-higher）的記憶體景氣循環。外資估算，南亞科今年EPS將暴增數十倍、至58.43元，2027年更高達89.27元。
美銀證券則觀察到，傳統DRAM現貨與合約價格6月重拾上漲動能，扭轉4、5月的相對疲弱表現，預估華邦電第二季營收可突破520億元，高於原預估的470億元，這也意味DRAM單位售價，繼第一季大漲54％後，第二季還再漲50％。
另一方面，NOR flash得益於AI龐大需求支撐，美銀預估，華邦電受惠於單位售價上揚，NOR營收今年將年增7成，2027年在台中廠新產能投入下，NOR營收持續年增52％。
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