 |
| 股名/代碼： |
很多中小型股殺無赦！
|
|
| 新聞來源： |
☆168看電視
|
| 日期： |
2026/7/7 下午 07:44:00
|
| 標題： |
(周二)李蜀芳：長線開心短線退 大摩唱衰晶片很詭異
|
| 內容： |
《李蜀芳今天說》
今天不管是韓股、日股、台股，全面性的大跌。那這大跌的原因是什麼？是來自於三星的財報利多不漲嗎？是來自於未來輝達新一代的一個網路的晶片，PCB 它出現的狀況嗎？還是伊朗革命衛隊再度對商船攻擊？那到底哪一個影響是最大的？
其實我個人認為影響最大應該就是來自於美伊之間的一個問題，但這個問題是大家擴大的解讀啦。因為川普這麼愛講話的人他還沒講話，伊朗這麼愛講話的人也沒有講話。也就是說，並不代表美伊的和談破滅。但是市場上面就是會擔心，尤其是亞洲的股市。
.
【大盤開高 很多中小型股殺無赦！】
目前的美元是強勢的，台幣是弱勢的，它就會增加外資的賣壓。那外資持續的賣超，它就會造成龍頭的權值個股跟大盤指數的壓力。
台北股市在今天是開高，很多股票尤其中小型的個股連開高都沒有，殺無赦！
因為台積電開高漲了 40 塊錢就 300 多點，就造成台北股市漲了 400 多點，就殺無赦下來。這一個殺無赦的時間點，大約是在伊朗革命衛隊警告會發射飛彈，他真的給他炸下去了！
.
【伊朗射飛彈 市場擔心通膨再起】
現在正在美國跟伊朗他正在核談，但條件一直談不攏，這方面有問題就開始「棒」一聲炸下來。這消息話，就沿路以來殺、再殺、再殺、再殺。
所以最重要的問題，大家是擔心通膨再起啊！因為好不容易油價已經降到一桶 70 塊錢，那大家預估不會升息，假設你油價又上來了，那九月就是消費性電子需求，如果你的通膨就代表你的購買力下降，你的 AI 沒有辦法商業化，所以大家就開始很多鬼故事就出來了。
.
【大摩威爾遜 唱衰晶片個股】
就像今天那個最喜歡講空的 Wilson（威爾遜），就是大摩 Morgan Stanley那個 Wilson他就說，現在美國所有的個股，晶片個股都到頂了、就跟之前的黃金白銀一樣，所有的半導體的晶片個股都軟勾勾啦，都不好，你們都不要買！
要買其他非晶片個股。那你得買的是什麼？你要買的是亞馬遜，你要買的是 Meta，你要買的是大型雲端公司。
這也不是不對啊。那為什麼美國亞馬遜股價跌翻掉了，NVIDIA 跌翻掉了，所以跌、跌、跌很深啊。亞馬遜是從今年四月就開始跌，費半是六月中。所以亞馬遜比人家多跌了一個半月。
.
【大摩這種看法 跟高盛相反】
所以威爾遜就說你去買亞馬遜、你去買 Meta 這種大型雲端公司、微軟啊、或者是你去買生技個股、或者是你去買什麼非民生必需品。
像大摩這種看法，跟最近高盛發表的是相反的哦，所以你自己要做一些的留意。好，那我們回歸回來。
假設大摩你是看好的大型雲端公司，大型雲端公司它就是資本支出增加，你說那些晶片公司不會好、AMD 不會好、輝達不會好、那 Intel 不會好，那誰會好？所以這個邏輯很詭異。
所以在最近就是你可以發覺到，不合邏輯的事情慢慢從股市產生出來。
.
【技術面與大盤觀點】
日 KD 指標在 50 附近密合，由於完全沒有有效擴大開口，行情走勢極為黏滯。若「連續兩個營業日未能攻回五日均線」，日 KD 指標將在此正式交叉向下，向指標 20 低檔區靠攏。短線應先行減碼或先退場。
新台幣匯率貶破 32 元大關，加劇了被動型外資的匯出與大賣現貨意願。外資手握大量期貨空單，在空單回補至 5 萬口以下前，全市場應「謹慎應戰」。
面對大跌長線投資人無需恐慌。這類短線利空，是做長線價值型投資的機會。
.
【個股分析】
◎南亞科 (2408)：獲得摩根大通（小摩）與凱基同步翻多看好。公司靈活調度產能，現階段主攻 DDR4 賺取豐厚利潤，同時產品已送台積電進行高階認證。外資預估 今年EPS為58.43元、2027 年 EPS 將達89.27元，給予長線目標價達 710 元。技術面上，股價在跌破月線後沒有再創新低，正重新站回月線並進行打底，今天收403元。
◎台積電 (2330)：早盤開高 40 元隻手撐盤。法人預估在即將召開的法說會中，可能將其長期 EPS 由 125 元調升上修至 130 元至 140 元，以 20 倍本益比計算，股價極具長線價值。若因短線利空使股價拉回遠離 2500 元、來到 2300-2400 元以下，均是極佳的價值型長線布局機會。
◎台表科 (6278)：本益比依明年預估表現來看不到 10 倍。新接三大高成長訂單：SpaceX 低軌衛星、鴻海與亞馬遜工廠全面採用的「敏捷 (Agility) 人形機器人」打件大單，以及 LPU 與推論大漲帶動的 DDR5 打件。今年預估賺 12-13 元，明年法人目標看 22-23 元。
◎國巨 (2327)：今天跌停收905元，第一天跌破月線。獲得摩根大通、高盛與美銀力挺，目標價調升至 1470 元。雖受短線獲利了結資金衝擊跌停並摜破月線，後續需密切觀察其何時止跌站回月均線並挑戰五日線。
◎華邦電 (2344)：未來記憶體只有華邦電和南亞科可以看。
◎台光電 (2383)：為實質與輝達 AI 伺服器關聯度最高，認證M10只是時間早晚的問題。
◎光寶科 (2301)：持續在區間震盪。
◎聯茂 (6213)：今日開盤雖強勢逆勢再創波段新高，但最終仍遭逢市場短線賣壓與台股大盤重挫拖累而被殺下來，顯示高檔震盪加劇，不宜過度追高。
.
影片來源：https://youtu.be/RfO_gEp8dDI?si=J5R3Mj1ruV1cf2GL
.
▲新聞來源：《168看電視》
168周報、168理財網、168新聞網、168臉書
168理財網：
https://www.168abc.net/_News/List.aspx
168新聞網：
https://168abc.net/category/168-tv
168臉書：
https://www.facebook.com/abc168.net
.
|
|
| |
(第
1
篇)
168
於
2026/7/7 下午 11:39:00
說： |
巨震免驚！記憶體股獲利大暴衝 法人建議拉回撿便宜 3260威剛目標850 群聯目標4000
2026/07/07
台股7日開高走低拉回修正，不過多頭格局未遭破壞，因此法人建議拉回仍宜布局績優族群，如具「漲價概念股」題材的記憶體股，包括威剛（3260）、群聯（8299）等，後市股價仍有漲升的契機。
記憶體產業在AI需求的爆發下，堪稱是全市場公認的受惠焦點，特別是產業長期供不應求，更是受到法人圈與投資人的高度矚目。法人預期，今年下半年NAND與DRAM供需缺口將進一步擴大，價格談判權維持在供應端。
記憶體模組廠威剛，法人指出，該公司上半年將受惠於DRAM低價庫存紅利使獲利表現強勁，即便下半年低價庫存優勢減少，但透過上半年對NAND的提前拉貨布局，下半年仍享有NAND缺貨紅利，足以維持全年強勁的獲利表現。
法人預估，威剛今年每股稅後純益（EPS）上看143元，將較去年的23.18元巨幅激增5.17倍，由於目前股價遠低於歷史本益比下緣，因此目標價給予850元，以7日收盤價計算，股價潛在上漲空間高達1.1倍。
群聯受惠NAND報價上漲，加上供給緊缺與AI資料中心擴建趨勢下，憑藉供應鏈布局及PCIe 6.0、aiDAPTIV+等產品優勢，可望持續受惠AI儲存需求成長，成為AI基礎建設的重要受惠廠商。
法人預估群聯今年獲利將大幅成長，因此上調2026年EPS從原先預估150.27元大幅升至367.50元，調幅高達1.44倍，目標價上看4,000元。以7日收盤價計算，股價潛在上漲空間高達86.48%。
|
|
|
| |
(第
2
篇)
168
於
2026/7/7 下午 11:41:00
說： |
6873泓德能源小金雞星星電力 跨足離岸風電綠電供應商機 整合風電與光電供更多元穩定的綠電
2026/07/07
泓德能源（6873）旗下國際電力服務管理商星星電力宣布，與風睿能源集團正式簽署購電協議（PPA），將離岸風電正式納入綠電供應組合。未來星星電力將整合離岸風電與光電資源，提供更多元且穩定的綠電供應，協助企業逐步邁向RE100及全時綠電（24/7 Green Power）目標，進一步擴大企業綠電採購選擇，滿足AI資料中心、半導體等高耗能產業對全天候低碳電力的需求。
本次合作案場為風睿能源旗下「海盛風電（Formosa 4）」開發案，合約期間將可供應超過50億度綠電，相當於每年供電1.8億度，可滿足約4.3萬戶家庭一年用電需求，年減碳效益約等同於220座大安森林公園。該案場位於苗栗外海，總裝置容量495MW，已於2024年底取得籌設許可，並預計於2028年底開始轉供。
相較於光電，離岸風電可於夜間及冬季持續供電，與光電具高度互補性，有助企業提升綠電使用比例，滿足全天候用電需求。透過整合離岸風電資源，星星電力將提供更完整且彈性的綠電供應方案，協助台灣出口導向企業建構更穩定、多元的再生能源配置，並與國際碳管理標準接軌，提升全球競爭力。
隨著離岸風電加入，星星電力預計至2028年外購電力目標容量將突破1GW；在售電轉供方面，截至目前，星星電力合作契約容量已突破650MW，總合約電量超過200億度，並累計產出近33萬張綠電憑證。在儲能方面，星星電力未來三年掌握近500MW備用容量，可協助能源同業履行備供義務，近日更已與國內第一批再生能源發電業者完成合作，成為台灣首例由民間儲能業者提供備用容量服務。隨著利用儲能進行綠電餘電轉供等新電力商品逐步開放，星星電力未來將結合AI電力交易平台，整合風電、光電及儲能等多元能源資源，最佳化綠電調度與供需匹配，提升綠電利用效率與能源資產價值
|
|
|
| |
(第
3
篇)
168
於
2026/7/8 上午 08:31:00
說： |
南亞科H1營收大增6.4倍 華邦電、旺宏同步翻倍增 威剛 群聯 鈺創 晶豪科 宜鼎 2495普安
2026.07.07
記憶體廠陸續公布上半年營收，旺宏、華邦電、南亞科營收齊寫單月、單季、累計營收齊寫新高紀錄，其中旺宏單月營收連續三個月刷新高紀錄，DRAM雙雄華邦電、南亞科也分寫連續七、八個月新高水準，南亞科上半年營收大增6.4倍，華邦電、旺宏也雙雙翻倍成長。南亞科、旺宏將於本月10日、月底舉行線上法說會，說明記憶體最新市況。
旺宏(2337)周二公布內部自行結算之2026年6月份合併營收為新台幣69.56億元，年增216.09%、月增11.20%，連續三個月刷新高紀錄；今年第二季營收191.24億元，年增181.27%、季增82.67%。旺宏累計2026年1月至6月合併營收為新台幣295.93億元，年增128.76%。旺宏上季、上半年營收同步改寫新高紀錄。
華邦電(2344)周二公布自行結算的2026年06月份營收報告。華邦含新唐科技等子公司今年6月份合併營收為新台幣205.96億元，年增189.88%、月增2.97%，連續七個月刷新高；今年第二季營收598.43億元，年增184.72%、季增56.44%。累計2026年前6月合併營收為新台幣980.96億元，年增139.20%。華邦電第二季、上半年營收皆創下新高水準。
南亞科(2408)2026年6月份合併營收新台幣293.88億元，年增621.34%、月增6.21%；今年第二季營收825.49億元，年增684.23%、季增68.16%；今年上半年營收1316.36億元，年增643.12%。南亞科單月營收連續八個月創新高，單月、單季、累計營收齊寫新高紀錄。
旺宏受惠日韓大廠陸續宣布停產MLC，帶動報價顯著上揚，且Nor市況也好轉，短期獲利展望樂觀，但留意2027年MLC eMMC供需存在變數。
在NAND Flash Wafer領域，TrendForce預估，零售市場、隨身碟、記憶卡等消費性周邊需求持續不振，模組廠客戶也因上游成本高、下游終端市場無法承受價格高漲，需求保持在低點。儘管原廠產能配置依舊以高毛利的AI、server產品線優先，釋出至市場的wafer總量仍然受限，但在wafer買氣極度低迷的情況下，合約價漲幅將明顯收斂。
最後DRAM方面，根據TrendForce最新記憶體價格調查，2026年第三季整體DRAM格局持續極度緊缺，惟因消費性應用需求下修及高基期作用，合約價漲幅收斂，預計將季增13-18%。
|
|
|
| |
(第
4
篇)
168
於
2026/7/8 上午 08:33:00
說： |
瑞銀喊買美光！下跌正是入場機會、看好記憶體供不應求至2028 南亞科 威剛 鈺創 群聯 2495普安
2026-07-08
記憶體晶片巨頭美光科技 (MU-US) 及同業股價近一週出現小幅修正，但在此之前已累積可觀漲幅。瑞銀（UBS）分析師 Nicolas Gaudois 認為，這正是入場記憶體市場的機會。
根據《巴隆周刊》報導，此波跌勢並無明確利空因素，市場普遍認為主要源於科技類股整體氛圍趨於謹慎。美光近期股價波動相當劇烈，過去 12 個月累計漲幅已逾 700%。
《巴倫》稍早亦曾撰文指出，隨著 AI 硬體需求帶動記憶體需求爆發性成長，美光有望擺脫過去週期性景氣循環的宿命，股價仍有倍增空間。
Gaudois 對此看法基本一致，對美光股價目標訂為 1,625 美元，並認為此波回調「可能只是短暫現象」。
他在最新研究報告中寫道：「基本面依然穩健，預估記憶體產業將於 2027 年創造近 1.2 兆美元的自由現金流，此將最終帶動股東回報大幅提升。」
記憶體晶片價格飆漲正是支撐獲利的關鍵動能。瑞銀最新預測顯示，DDR 記憶體價格今年第三季將較前季大漲 32%，第四季更可望再進一步攀升 18%。
Gaudois 表示：「我們仍預期，全球動態隨機存取記憶體（DRAM）產業至少在 2028 年第二季之前都將維持供給不足的狀態。2027 年位元需求預估年增 36.2%，但供給僅成長 19.3%，兩者之間的差距過於懸殊，屆時仍無法彌補。
|
|
|
| |
(第
5
篇)
超跌
於
2026/7/8 上午 09:55:00
說： |
陳威良 回4萬5超跌 買5萬點買權 看好8110華東 晶豪科 華新科 雲豹能源 3312弘憶股
|
|
|
| |
(第
6
篇)
VIP
於
2026/7/8 上午 10:14:00
說： |
陳偉成 台積領軍挑戰5萬4 買進5萬買權拚倍 看好 采鈺 威剛 6175立敦 鈺創 雷虎
|
|
|
| |
(第
7
篇)
夏天
於
2026/7/8 上午 10:17:00
說： |
顧夔國 夏天重電能源買 士電 華城 東元 6873泓德能源 3260威剛 3026禾伸堂
|
|
|