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正達.冠西電.群創.友達.FOPLP.輝達.欣興.康寧.日月光.京元電子.鈦昇.志聖.辛耘.弘塑.均
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| 新聞來源： |
☆168看電視
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| 日期： |
2026/8/18 下午 05:26:00
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(周二)余世欽：FOPLP是新一代封裝的主流,群創,友達都押寶;關鍵在正達,冠西電的玻璃基板!
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文：余世欽
各位親愛的好兄弟姊妹、股市戰略的觀眾朋友，大家好！我是余世欽。
最近幾集節目一直跟大家談國際局勢、談打仗，可能很多朋友聽得心慌意亂。大家都在問：余老師，你講的以色列「鐵穹系統」（Iron Dome）進化版——「金穹」以及「類金穹」防禦系統，到底跟我們台股有什麼關係？
今天我就要幫大家把這整個大局的脈絡徹底點破！
一、正達最核心的根本，始終是他的「玻璃」
大家要明白，不管是「金穹」、「類金穹」防守系統，還是低成本的無人機、反無人機攔截網，這只不過是正達（3149）龐大事業版圖中的其中一塊精彩拼圖而已。正達最核心的根本，始終是他的「玻璃」！
但正是因為正達把玻璃技術做到了全世界極致，他才能跨足玻璃硬碟、玻璃半導體衛星天線，乃至於將「適形天線」透過 3D 列印直接整合到無人機複合材料機身中，實現高機動、低阻力且隱形的強大戰術無人機。
正達（3149）跟他的最佳戰略盟友冠西電（2466），就是未來全球國防軍火工業與 AI 材料革命中，最不可或缺的雙核心！
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二、FOPLP 面板級封裝引爆！正達與冠西電掌握玻璃基板命脈
如果大家以為正達與冠西電只有軍工議題，那就太小看這兩家公司了！軍工只是最快發酵的火花，真正讓兩家公司在未來長線爆發、股價狂飆的關鍵，是 AI 算力革命下的FOPLP（扇出型面板級封裝）與玻璃基板！
現在市場上所有人都在討論 FOPLP。為什麼面板雙虎群創（3481）、友達（2409）砸下重金押寶 FOPLP 轉型？因為傳統電視面板市場受到大陸產能壓制，面板雙虎必須轉型。而半導體先進封裝隨著 NVIDIA 輝達執行長黃仁勳要求 GPU 旁要擠進 16 顆甚至更多 HBM 記憶體，傳統圓形晶圓材料與 CoWoS 產能已經不堪負荷！
FOPLP 改用矩形玻璃基板進行封裝，面積利用率高達 95% 以上，不僅大幅降低成本，更能提供卓越的電氣傳播與散熱特性。
但請問大家：群創、友達會自己做玻璃嗎？半導體載板大廠欣興（3037）會做 TGV（玻璃透過孔）精密玻璃加工嗎？都不會！ 面板廠與載板廠所需的玻璃基板材料與 TGV 鑽孔鍍銅加工，源頭通通來自正達（3149）！
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.大家看看這張完整的供應鏈生態圖：
• 全球材料龍頭康寧（Corning）在台灣投資超過 1,500 億元，而正達就是康寧在台灣最核心的長期戰略加工夥伴！
• 康寧提供高階玻璃原料給正達，正達透過獨家的 TGV 微孔與導電加工技術，打造出半導體級玻璃基板，再供應給下游的群創（3481）、友達（2409）、欣興（3037），以及日月光（3711）、京元電子（2449）等封裝大廠。
• 在設備鏈方面，包含專攻雷射穿孔的鈦昇（8027）、烘烤設備的志聖（2467）、濕製程的辛耘（3583）、清洗設備的弘塑（3131）與研磨拋光的均華（6640），整條玻璃基板「設備五虎」全都環繞著這個產業鏈運作！
不僅如此，全球半導體四大巨頭正全面奔向玻璃基板：
1. Intel（英特爾）：最早投入，已在亞利桑那州投資 10 億美元研發，預計 2026 底至 2027 年導入 AI 資料中心晶片。
2. TSMC（台積電）：推出 CoPoS（Chip on Panel on Substrate）面板級封裝平台，建立 310x310mm 試產線，正達早就將樣品送交認證並通過嚴格測試，預計 2027 年大爆發！
3. Samsung（三星）：旗下三星電機與三星顯示器（SDI）合作，預計 2027 年量產。正達結盟群創、友達與台灣封裝大聯盟，就是要代表台灣與三星角逐全球霸權！
4. AMD（超微）：積極評估全球樣品，欲將玻璃基板導入 EPYC 伺服器與 AI 加速器中，只要在台灣下單，玻璃基板唯一首選就是正達！
正達擁有強大的專利護城河，能大幅提高良率、縮短製程並砍半成本。輝達、Meta 或美軍在挑選「非紅供應鏈」時，絕對不可能去用大陸的雜牌玻璃，必然指名康寧與正達！
三、正達四大主線齊發，股價遠景不可限量！
大家一定要把眼光放遠。買股票絕對不是買過去、買現在，買股票買的是未來！
正達（3149）手握「四大主線」：
1. 玻璃基板（半導體先進封裝 FOPLP 核心）
2. 玻璃硬碟（次世代超大容量儲存材料）
3. 無人機（軍工防衛與在地化 3D 列印生產）
4. 玻璃半導體衛星天線（低軌衛星與軍事通訊適形天線）
至於傳統車用 3D 玻璃、消費性電子玻璃與先進建築玻璃，對正達來說那只是提供穩定現金流的「護城河」，獲利甚至都可以忽略不計！因為上述四大主線隨便爆發其中一塊，正達單年的 EPS 都是 10 元起跳！
今年（2026年）下半年，無人機標案與「類金穹」防禦訂單會率先發酵；到了明年（2027年），玻璃基板與玻璃硬碟將迎來全球半導體與 AI 產業的全面大爆發！
大家看看現在正達（3149）與冠西電（2466）的股價，目前都還處於相對低檔區。當這兩家公司在 2027 年基本面全面大爆發時，股價將會漲到「爺爺都不認識奶奶」！到時候股價絕對不是 100 元擋得住的，幾百元、甚至挑戰千元大關都有可能！
各位投資朋友，當市場上絕大多數人還看不懂的時候，就是你最佳的布局時機。想通了這個邏輯，你就會充滿信心！現在趁著股價還在百元以下的低價區，務必及早買進、重壓布局正達（3149）與冠西電（2466），跟著未來的軍工與 AI 玻璃材料革命一起賺大錢！
謝謝大家，我們明天見！
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余世欽《股市戰略》影片網址：
https://youtu.be/y9-Gd0-i7pc?si=CtpQLPTXaJGu--2M
新聞來源：經濟日報：https://money.udn.com/money/story/5635/9674768
新聞資料：工商時報 https://share.google/YLj0T1DifpxB1TlNw
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▲新聞來源：《168看電視》
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(第
1
篇)
GO
於
2026/8/18 下午 11:44:00
說： |
黃培碩 下半年補漲 廣達 台達電 威剛 雷虎 6873泓德能源日澳儲能 2495普安儲存AI養龍蝦
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(第
2
篇)
VV
於
2026/8/18 下午 11:48:00
說： |
賴憲政 太空、算力轉機4916事欣科 3312弘憶股起飛 雷虎無人機 被動低價股買6175立敦
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(第
3
篇)
168
於
2026/8/18 下午 11:54:00
說： |
欣銓、7842天能綠電簽10年綠電採購合約 總採購電量達5.5億度雲豹能源 7921台普威
2026/08/17
半導體測試廠欣銓(3264)持續深化永續發展與能源轉型布局，宣布與雲豹能源(6869)旗下民營售電龍頭天能綠電簽署為期10年的綠電採購合約，總採購電量達5.5億度。未來天能綠電將整合集團再生能源案場及外部合作電廠綠電資源，自2027年1月起正式轉供予欣銓使用，協助提升再生能源使用比例，降低營運碳排放，加速企業邁向淨零轉型。
欣銓在2023年正式加入全球再生能源倡議組織RE100，承諾逐步提升再生能源使用比例，並朝100%使用再生能源目標邁進；同時亦於2026年通過科學基礎減量目標倡議(Science Based Targets initiative, SBTi)近期減碳目標審查，展現以科學基礎方法推動減碳管理、積極回應國際氣候行動的具體成果。此次簽署長期綠電採購合約，亦是落實RE100承諾與達成SBTi減碳路徑的重要關鍵里程碑。
欣銓長期投入氣候治理與低碳營運，自2023年起即與天能綠電展開綠電轉供合作，首期合作累計綠電交易量約3900萬度。本次擴大簽署長期綠電採購協議，總採購規模提升至5.5億度，不僅反映公司因AI算力、高速數據傳輸與光互連、高效能運算(HPC)及車用電子等市場成長所帶動的用電需求增加，更展現欣銓積極布局再生能源供應的決心。
欣銓表示，面對全球客戶對供應鏈減碳要求日益提升，以及半導體產業邁向低碳製造的發展趨勢，再生能源已不再只是企業永續發展的選項，而是提升競爭力的重要基礎。穩定且具規模的綠電供應，將有助於企業降低氣候風險、強化供應鏈韌性，並提升國際市場競爭優勢。
根據公司減碳路徑的規畫，欣銓將持續透過綠電採購、節能改善、設備效率提升及能源管理等多元策略，逐步提高營運據點再生能源使用占比，並朝2040年RE60目標穩健邁進。此次與天能綠電建立長期合作關係，為公司提供穩定且具彈性的綠色電力來源，更將成為推動中長期減碳目標的重要支柱。
隨著AI技術快速發展帶動全球半導體產業升級，企業對穩定電力與低碳能源的需求亦持續攀升。欣銓將持續深化永續治理，結合再生能源布局與減碳管理策略，攜手供應鏈夥伴共同推動綠色轉型，為全球客戶提供兼具品質、效率與永續價值的半導體測試服務。
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(第
4
篇)
168
於
2026/8/18 下午 11:57:00
說： |
6869雲豹能源進軍AI算力 AIDC、綠電、儲能成三大成長引擎 7842天能綠電 7921台普威
2026/08/17
綠能大廠雲豹能源(6869)今(17)日舉行法說會，攜手旗下天能綠電(7842)及台普威能源(7921），共同說明最新營運成果與未來的戰略布局。隨著全球人工智慧(AI)資料中心與半導體先進製程持續推升用電需求，雲豹能源正加速整合集團內部在創能、儲能、綠電等既有優勢，宣布將營運觸角由單純的能源供應進一步延伸至算力服務，全力搶攻新一波AI基礎建設商機。
雲豹能源副總經理譚宇軒透露，集團已正式成立「雲豹超算」，宣示切入AI資料中心(AIDC)市場，其業務範疇全面涵蓋資料中心統包建置、營運託管及算力租賃服務。該項新事業預計自今年起開始貢獻營收，隨著明年度AIDC建置與算力租賃服務陸續展開，相關營收規模可望呈現倍數成長，成為集團極具潛力的長期成長新動能。
在綠電交易與儲能布局方面，子公司天能綠電(7842)受惠於半導體產業與資料中心對綠色電力的強勁需求，預估未來三年綠電交易將維持高速成長。天能綠電除了併購台灣碳資產電業，並持續評估同業整併機會以擴大市占外，目前在手綠電合約已高達 341億度。統計今年上半年，天能綠電的綠電轉供量已達3.05億度，一舉超越去年全年近4.2億度轉供量的七成以上，持續穩坐國內民營售電市場的領先地位。
專攻儲能的台普威能源(7921)海外業務版圖亦顯著擴大，目前在日本已完成13座儲能案場的併網，成為該公司主要的營收與獲利引擎。澳洲市場則自今年7月起開始挹注營收，台普威目前已掌握高達 128MW／292MWh 的潛在開發案量，並計畫複製在日本市場「先建立實績、再擴大規模」的成功模式。因應AI資料中心的快速擴張，台普威亦著手切入AIDC儲能領域，提供瞬時負載平滑、電力備援及能源管理等關鍵服務，進一步拉高儲能在AI能源基礎建設中的應用比重。
雲豹能源總經理趙書閔強調，集團過去十年已累積了從創能、儲能到綠電供應的完整實力，下一階段將進一步串聯AIDC、固態氧化物燃料電池(SOFC)等新興事業，使集團各事業體彼此協作、發揮最大綜效，逐步建構出能有力支撐AI產業發展的「能源艦隊」，實現將能源能力延伸至算力基礎建設的願景。
展望未來，除了綠電與儲能雙主引擎外，隨剛完成交割的187MW太陽光電資產、AIDC、SOFC及海外工程陸續加入貢獻，預期海外營收將能維持雙位數成長，毛利率結構亦將隨多元布局逐年優化，多方驅動集團邁向全新一輪的擴張週期。
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