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南亞科.華邦電.台積電.被動元件.矽光子
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| 新聞來源： |
☆168看電視
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| 日期： |
2026/8/20 下午 03:41:00
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| 標題： |
(周四)陳龍：第二隻腳只是「小腳」台積電將加速狂奔！
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| 內容： |
《陳龍今天說》
◎今天台股漲幅不符期待，看起來沒有「加速狂奔」。有啦，今天光學股票漲得比較多，我非常看好光學。
◎今天我把被動元件賣掉，把資金轉光學、矽光子！因為覺得接下來股價要重回基本面，基本面最好的股票就會加速狂奔。
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【下跌都是別人害的 我們的基本面好到不像話】
◎台北股市的下跌，都跟自己無關，我們每一次下跌都是別人害的，不是我們基本面的問題！我們台灣的基本面好到不像話！
◎我們最近被日本影響，上個月被韓國影響，今天三星、海力士加速狂奔，一天漲了十幾%，所以韓國現在沒有害我們，但是日本現在害我們。
◎日本這個什麼公債殖利率啦、導致美日歐長債殖利率飆，老實說這對台灣來講還是有點隔靴搔癢，影響到台灣頂多一天！
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【那個腳不把握 很快就創新高了】
◎大家一直說要打第二隻腳，你就慢慢等吧，第二隻腳就長這樣！你說長得很畸形對不對？今天漲200多點，今天已經一堆股票漲停板了！
◎你就繼續等，你就會發現那個腳、那個腳不把握，很快就創新高了！過了48218這個高點之後，這就是我講的加速狂奔！
◎美日公債殖利率已經往下降了，你擔心的危機已經化解了！不要看報紙好不好，報紙都晚一天，你要看這種最及時的東西！
◎美日公債已經噴出，為什麼噴出？因為美國財政部出手！金融市場任何的訊息都有人提前知道對吧？
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【華爾街把科技股當垃圾 全部撿回來】
◎什麼叫「回購」你知道嗎？理論上來講債券是美國財政部發的，目的是維持國家財政，他買回的目的當然不是真的要買回，是為了要「救」長債的價格！
◎他買40億，40億對於每天的交易量杯水車薪啊，但為什麼這個動作導致公債殖利率往下降、債券價格狂飆？這叫拋磚引玉！
◎真正金融市場上玩的人，看的是他的態度！你看他做這個動作，後面華爾街風向就會改了，之前把科技股當垃圾再丟，全部會撿回來，不但撿回來還要加碼！
◎這裡真的是第二隻腳，不管你要不要了，就是第二隻腳！台股很快就過48218這裡！
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【美國期中選舉是11月 現在不要看空】
◎美國政府還是很厲害的好不好，他可以動用的武器很多。今天只是跟你講回購擴大一倍，如果沒用他會再加碼，而且聯準會也會施壓，更有終極大招YCC殖利率曲線控制！
◎美國期中選舉是11月，現在真的不要看空好不好！期中選舉對川普來講太重要了，免得後面兩年跛腳！
◎這幾個月他的重心就不在美國跟伊朗啦，真正過去未來這三個月在內政，內政第一件事情讓股市起來、讓債殖利率掉下來！
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【台股三大風險 有什麼了不起】
◎昨天只要一下跌，大家就開始在那邊找理由，什麼「台股震盪留意三大風險：國際變數多、技術面轉弱、三大法人轉賣」，我請問你有哪一個是AI基本面的問題？沒有啊！
◎「三大法人轉賣」有什麼了不起？今天就買回來啦！
◎「技術面轉弱」更好笑，什麼「KD指標高檔死亡交叉」，既然高檔死亡交叉要賣，那我請問你「低檔黃金交叉」的時候你有買嗎？你也沒買啊！所以講這個有什麼意義呢？
◎大風大浪都過了，4萬點到4萬5最難，最難的就過了，後面這個小case啦！洗盤結束，我跟你講「假破底真穿頭」。39384這裡發生什麼事？發生了重要的九個字「融資追繳令萬箭齊發」，你只要看到這九個字，就是最低點！
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【芝加哥交易所要推出 算力期貨】
◎有一些媒體有特定的立場，只要講「不好」收視率比較高，所以找很多專家各個面向來講很不好、很危險，但很多論點我不認同！
◎講最多的什麼「AI巨擘發債」、「隱藏帳單」，其實就同一件事嘛！你買房子也是要借錢啊，欠的錢一定從金融市場籌資。
◎只要算力中心未來可以標準化，10月份芝加哥交易所就要推出「算力期貨」，當這個東西可以標準化的時候就可以借錢了，銀行就認可了，正向循環就有了！
◎未來長約這種東西被他們講成「隱藏帳單」，好像全部都是地雷、暴雷，我覺得不要這樣誤導大家啦！
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【前人種樹後人乘涼 怎麼會是泡沫】
◎古今中外大建設必定要先花大錢！所以不要看花大錢講得好像公司要倒掉。台北市政府30年前蓋捷運有沒有借錢？一定有的嘛，前人種樹後人乘涼！
◎台灣的5G建設、科學園區、十大建設（高速公路、電廠、石化廠），哪一個不是先花大錢？這怎麼會是泡沫呢？反而整個生態越來越健康了！
◎在矽谷95%以上的程式碼沒有一個是人寫的，全部現在都AI寫的！用Anthropic Claude Code去寫AI Agent（AI代理）！
◎凡是AI資料中心、AI應用、AI代理…哪一個跟台灣沒有關係？台灣是AI的全產業供應鏈，現在重回基本面、回歸基本面了。
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【台積電.矽光子.南亞科.華邦電】
◎台積電(2330)要開始加速狂奔，台積電已經悶很久了，台積電要創新高了！台積電一創新高，後面整個都跟上！
◎我今天做了持股調整，把被動元件忍痛割愛，把資金擺在我之前很看好的CPO矽光子，因為矽光子那才是未來！
◎我也沒有什麼好驕傲的，因為我今天才進場，今天這個就是矽光子全面上漲，拉尾盤，所以矽光子要特別注意。
◎昨天記憶體大跌，我說是最好的買點！昨天南亞科(2408)跌6%是不是可以買？華邦電(2344)跌5%是不是說可以買？南亞科昨天跌6%今天漲7%，華邦電昨天跌5%今天漲5%！
◎以前擴廠叫做景氣循環供給過剩，你看新聞「DRAM漲勢熱，華邦電(2344)提前擴廠」，以前這叫利空，現在提前擴廠！
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【把握這個「小腳」、很快又創新高了】
◎川普政府開始把重心從中東拉回美國經濟，兩邊都需要錢，讓長債殖利率掉下來讓大家都好過。美國AI如果發展很好，誰是最大的受益者？台灣啊！台灣是全產業供應鏈！
◎今年經濟成長率上修至11.05%。
◎台灣錢又淹腳目，超額儲蓄明年要飆到11兆。什麼叫做「超額儲蓄」？就是可以拿去投資的錢。
◎這就是第二隻腳，趕快把握機會，這個「小腳」很快就沒有囉，很快又創歷史新高！
◎你不要拿放大鏡找利空了，而且找來找去都是找國外的，有本事找台灣的，你找不到嘛！好好把握機會。
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影片：https://youtu.be/yCESXJDOeY4?si=JByzfeVJ53wdWonB
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▲新聞來源：《168看電視》
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(第
1
篇)
夜魅館
於
2026/8/20 下午 05:08:00
說： |
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(第
2
篇)
幹翻妳!!
於
2026/8/20 下午 06:04:00
說： |
^^^^ ^^^^^^號外..號外....不得了!!!! !!!!!! ^^^^^^^^
<<<<<<<<<大華投顧<< 阮蕙慈7/31 YT點閱人數果然破100萬@....
<<< 7/31 全台灣平均每20人就有一人點閱阮蕙慈 YT股市節目..相信嗎????
....這位 **臭俗辣** 鍵盤手.程式操作手...厲害!!!...佩服.佩服!!!!
&&&&&&&& 奉勸阮蕙慈>>> 妳還是安分點!!
>>>>>>>>>>妳自己心虛...亂槍打鳥沒本事...
>>>>>>>>>>節目只會講一堆廢話# 停損一堆股票塞肛門!!!....幹滋巴!!!!
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(第
3
篇)
@史豔文@
於
2026/8/20 下午 06:10:00
說： |
~~秘雕*阮蟆*!!.
下列這些股票是妳吹騙過..還記得???
^^^ 幹林娘!!! 阮蕙慈.屢次聲稱~~ ##公開操作## 為何吃屎全不見??
^^^^^ 最近幾支又復活就開始吹!!!
>>>康霈*??
>>>>兆赫*??
>>>>>倍利科*??
>>>>>>巨漢*??
>>>>>>>辣椒*??
>>>>>>>>長廣*??
>>>>>>>>>東典光電*??
>>>>>>>>>>有成精密*??
>>>>>>>>>>>晶彩科*??
>>>>>>>>>>>>港建*??
>>>>>>>>>>>>>營邦*??
>>>>>>>>>>>>>>華通*??
>>>>>>>>>>>>>>>愛普*??
>>>>>>>>>>>>>>>>三晃*??
>>>>>>>>>>>>>>>>>信錦*??
>>>>>>>>>>>>>>>>>>芯鼎*??
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>光頡*??
>>>>>>>>>>>>>>台嘉碩*??
>>>>>>>>>>>>>>>萊德光電*??
>>>>>>>>>>>>>>>>竹陞科技*??
>>>>>>>>>>>>>>>>>矽科宏晟*??
>>>>>>>>>>>>>>>>>>亞泰金屬*??
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>金玉滿堂*(蓋牌)??
>>>頎邦*??
>>>>南茂*??
>>>>>南電*??
>>>>>>穩懋*??
>>>>>>>雙鍵*??
>>>>>>>>東聯*??
>>>>>>>>>擎亞*??
>>>>>>>>>>同欣電*??
>>>>>>>>>>>臻鼎-KY*??
^^^^^^賽林老母!!^^^^全部消失^^^^族繁不及備載^^^^^^
~~~~~~~~~~~~~~妳屢次違反股市道義!!!
&&&&&&&&&&&&&& 藏鏡人要舉發妳是也 !!!!!!!!!!!!!
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(第
4
篇)
168
於
2026/8/21 上午 12:00:00
說： |
大摩預警成熟DRAM續漲：第三季DDR4再漲50% SLC NAND連兩季季漲50% 南亞科 華邦 威剛
2026-08-20
摩根士丹利(下稱大摩)週三(19日)最新報告示警，DDR4與SLC NAND等成熟記憶體晶片供給緊繃將延續至2026年下半年，價格漲勢不僅未歇，還將加速。
大摩預估，DDR4等成熟DRAM今年第三季將季增約50%、第四季再漲10%，SLC NAND漲勢更猛，第三、四季每季皆看漲50%，NOR Flash第四季起也受工控、車用、邊緣AI與AI伺服器需求托底。
漲價根源在產能「挪位」：三星、SK海力士、美光等將晶圓大幅轉向高毛利HBM、DDR5與企業級SSD，傳統DDR4、SLC NAND分額遭壓縮。
HBM更像是「產能黑洞」，主要受垂直堆疊與矽穿孔(TSV)限制，每產1份HBM約耗3份傳統DRAM晶圓。根據瑞銀(UBS)估算，2027年全球HBM需求達615億Gb，輝達單家吃掉251億Gb、佔逾40%，原廠只能繼續傾斜產線。
此外，連新世代DDR5也沒降溫。根據美銀數據顯示，24GB DDR5-5600/6400現貨價8月單月再漲8%，年漲幅飆至483%；該顆粒從2025年中約8美元衝高到本月逼近47美元。
業內人士認為，這波不是景氣循環式缺貨，而是AI算力重寫記憶體分配邏輯，高價HBM吸走產能，利基型成熟件反成稀缺標的，工業、網通、存量伺服器業者首當其衝，短期緩解無望，供需再平衡須待原廠回頭補成熟線或終端轉規格，今年底難見拐點。
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(第
5
篇)
168
於
2026/8/21 上午 12:03:00
說： |
國防預算破1.1兆元占GDP 3.93%還要提追加預算納強弓等10項軍購 雷虎 漢翔 4916事欣科
2026/08/20
AI重點
明年度國防經費達1.1225兆元，較今年增加1,730億元
國防部將把強弓飛彈等10項軍購納入今年追加預算
整體國防預算占GDP 3.93%，已接近北約3%標準
行政院今天拍板116年中央政府總預算案，明年度國防經費總計達1.1225兆元，比今年增加1,730億元，估計占GDP的3.93％。其中軍事投資2,591億元，比今年增加975億元；作業維持費2,247億元及人員維持費2,081億元也都有增加，特別預算則編列2388億元。
媒體詢問1.25兆元特別預算遭刪減的項目，是否列入明年度預算？國防部主計局長謝其賢表示，立法院三讀軍購特別預算納入了23案項之中的10案，國防部提出無人載具特別預算案也納入了3案，剩下包括國產強弓飛彈等10項軍購案將全數納入今年度追加預算。
根據主計總處公布的計算，國防部主管歲出編列6,919億元，比今年度增加1,305億元，約增加23.2％，如連同已編列及預計編列之特別預算2,182億元、非營業特種基金607億元，並參酌北大西洋公約組織標準，再納列退輔會退除役官兵退休給付1,038億元及海巡署支出479億元，國防預算整體規模達1兆1,225億元，占GDP的比例，若以去年8月發布的GDP預估28.6兆元來計算，可占GDP的3.93％。如果以今年8月發布的116年度GDP預估37.3兆元，仍可達GDP的3％。
國防預算破1.1兆元 軍事投資特別預算同步加碼
根據行政院進一步計算，明年度國防經費總計達1.1225兆元，比今年增加1,730億元，其中軍事投資2,591億元，比今年增加975億元；因應敵情威脅，彈藥與零附件籌補等作業維持費2,247億元，比今年增加257億元，因應志願役召募人數逐漸成長等，人員維持費2,081億元，比今年增加73億元。
另外，退輔會編列退除役官兵給付1,038億元，海巡署公務預算編列273億元，家計韌性特別預算206億元，共計可達479億元。
特別預算部分，行政院指出，新式戰機採購特別預算及海空戰力提升特別預算均已到期，不過因應國際情勢韌性特別預算仍編列943億元，預計編列的不對稱戰力採購及國防自主無人載具等兩項特別預算，目前編列1,445億元，共計編列特別預算2,388億元。
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(第
6
篇)
底部
於
2026/8/21 上午 12:06:00
說： |
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