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聯發科.健策.京元電.力成.南亞.臻鼎.華通.金居.台表科.光寶科
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| 新聞來源： |
☆168看電視
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| 日期： |
2026/9/15 下午 07:32:00
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| 標題： |
(週二)李蜀芳：禮拜五必定出量定方向 空頭放假消息要有品…
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| 內容： |
《李蜀芳今天說》
◎台北股市量縮到6046億，是淺水無大魚，還是暴風雨前的寧靜，還是播種佈局的好時機？不要再說股市量縮是因為漢測（7856）抽籤。漢測資金凍結早就發生好幾天了。何況韓國股市、日本股市、美國股市都是量縮。
◎這個禮拜有太多不確定因素，最關鍵的就是 FOMC 利率決策會議與會後的點狀圖預估。
◎週五一定會出量。因為是 MSCI 季度調整生效日，必定會爆出大量。下周後，所有消息塵埃落定，方向就會看得非常清楚。
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【跌也沒量 守住44210多重底區間整理】
◎台股跌破了從 4 萬點起漲以來的多頭軌道線「月均線」，整理的時間確定要延長。
◎記住關鍵防守點位「44210 點」，這是前一波起漲區的關鍵。波浪理論就是不可跌破前一波起漲點，收盤如果守不住，就比較麻煩。
◎但也不用過度緊張，股市現在「漲也沒有量、跌也沒有量」，沒有出現決定性的關鍵 K 棒，這大部分是「複合底」的徵兆。
◎看頭不是頭，看底又非底。在 M 頭成型時你看很壞，結果沒量跌不下去；看 W 底時你也沒發現它沒量攻不上去。看 M 非 M、看 W 非 W，這就是複合底型，由許多 M 跟 W 組合而成的大區間箱型整理。
◎目前五日均線（週線）負乖離來到 2% 到 4% 以上，負乖離過大容易向週線靠攏，不急著在低檔過度殺跌。但靠攏有兩種： 一種是股價不漲、讓五日線自己壓下來貼近，這不是強勢表現；另一種是強勢大漲站回五日線，而且「連續站穩兩個營業日以上」，才是真正的短線轉強訊號。
◎做短線的朋友，靜待站穩五日線且日 KD 指標再低檔交叉向上的時候，可以進場，偏多到日KD指標交叉向下為止。
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【資金強制切兩份 揭穿隔日沖與假資安真相】
◎日 KD 指標還沒向上之前，一檔個股的資金一定要切割成兩份，不要一次買滿。一檔個股你本來買 1 成就改買 0.5 成，本來買 100 萬就改買 50 萬。只要 KD 指標來到 80 之上，勝率真的會顯著下降。
◎外資期貨空單只要在 7 萬口到 8 萬口以上，手中務必保留兩至三成現金部位。
◎今天報紙大篇幅報導「AI 骨幹」看好 PCB，但金居(8358)開高後直接被殺下來。在量縮格局裡，看到報紙利多千萬不要盲目追高。
◎之前市場瘋狂炒作資安軟體股鎖漲停，那毫無意義。美國怎麼可能把超級電腦與 AI 安控軟體的規格交給台灣？買股票一定要有深入的產業眼光，不要盲目跟風
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【空頭造謠沒有品 均熱片毛利勝水冷板】
◎今天健策 (3653) 打跌停，公司發重訊澄清對罵造謠者，放空的人真的很沒品。拿 7 月份過期消息造謠說 Vera Rubin 架構不用均熱片 (VC) 的上下蓋。
◎2027 年比 2026 年好，今年第四季比第三季好。好股碰到倒楣事，價格浮現時逢低承接，時間會還給股價一個公道。
◎在 Vera Rubin 伺服器升級架構中，水冷板大家都會做、價格競爭激烈；但均熱片 (VC) 面積越來越大且具備上下蓋技術，報價漲幅與毛利成長空間遠大於水冷板。
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【股票 / 族群】
◎聯發科 (2454)：跌下來當然可以買。3500 至 4000 元是合理投資價值，回測到 3000 至 3500 元就是超額利潤，「你還去賣到 3000 元以下，那我真的也沒辦法了。」Google TPU 大單可一路賣到 2028 年，後續還有 SpaceX 與 Meta 代理人晶片大單。
◎健策 (3653)：均熱片一哥，盤中發重訊粉碎空頭假新聞，新產品進度如期且營運展望樂觀。Vera Rubin 凸面上下蓋已通過第一階段認證，毛利與報價成長幅度高於水冷板，短線遭假消息錯殺浮現中長線價值。
◎京元電子 (2449)：漢測本益比居高不下，帶動低本益比測試廠的比價行情。京元電通吃聯發科 (2454)、台積電 (2330) 與輝達 (NVIDIA) 外包測試訂單，第四季與明年 EPS 成長幅度很大。
◎力成 (6239)：公司在 250 至 350 元實施庫藏股，股價越接近 250 元越值得留意，全球首座玻璃面板級封裝 (FOPLP) 新廠明年正式展現效益。
◎南亞 (1303)：大摩談 AI 骨幹忽略了上游材料，高階 CCL 必須採用混合型 (Hybrid) 配方，南亞與日本日東紡合作通吃高階玻纖布、玻纖紗與高階銅箔。明年電子材料獲利佔比高達 98%，預估 EPS 達 20 至 22 元，是 PCB 上游原料中本益比最低者。
◎臻鼎-KY (4958)：PCB 族群中位階相對偏低，具備第三季與第四季傳統旺季成長動能。
◎華通 (2313)：低軌衛星主要受惠者，第四季起法人開始買了。
◎南亞科 (2408)：過前高先出一半，破月線全出。
◎光寶科 (2301)：先前提醒 300 至 360 元區間自己找賣點，拉回至 300 元以下不需再盲目殺低。
◎台表科 (6278)：兼具光通訊與低軌衛星題材，為同族群中本益比與股價基期最低之標的。
影片來源：https://youtu.be/bttY95Z6wZs?si=c9tzFyx_RJaSf0GW
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(第
1
篇)
168
於
2026/9/15 下午 11:12:00
說： |
彭博：DRAM缺貨恐拖到2030 HBM4還會漲 群聯 威剛 華邦 南亞科 2495普安 3135凌航
2026/09/15
全球DRAM供應吃緊可能比市場原先預期拖得更久。彭博行業研究（BI）分析師認為，只要大型雲端業者持續加碼人工智慧（AI），DRAM供需緊俏局面預料至少延續至2027年，甚至可能拖到2029至2030年；其中HBM4明年價格還可能進一步上漲，三星電子、SK海力士和美光可望持續受惠。
BI指出，記憶體晶片業者優先擴充高頻寬記憶體（HBM）產能，將排擠一般DRAM供應。HBM若要生產和一般DRAM相同的記憶體容量，需要三至四倍的矽晶圓，產能需求也差不多要增加三至四倍，使DRAM產能更難迅速擴充。。若產能按目前預估成長，供應最快2028年才可能追上需求；若擴產不如預期，缺貨時間還會延長。
BI在一場研討會調查約60名與會者，34.5%認為DRAM將在2028年轉為供過於求，31%認為要到2029年，另有31%認為得等到2030年或更晚。
最大變數仍是AI投資。Google、亞馬遜、微軟、Meta、SpaceX和甲骨文2027年資本支出預料持續大幅成長。調查顯示，67.8%受訪者認為大型雲端業者目前並未投資過度，20.3%認為已經過度。若AI投資持續擴大，DRAM供應吃緊可能一路延續至本十年末。
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(第
2
篇)
168
於
2026/9/16 上午 09:00:00
說： |
NAND漲不停 群聯 3260威剛受惠 蘋果接受三星調漲明年首季記憶體價格三至四成
2026/09/16
記憶體漲不夠，蘋果傳要加價購。日本儲存型快閃記憶體（NAND Flash）大廠鎧俠近期喊出「記憶體價格漲夠了！」，卻未能撼動市場，蘋果傳仍接受三星調漲明年首季記憶體價格，條件較現階段大漲三至四成，為報價趨勢定錨。
業界看好，三星持續調漲記憶體價格並獲蘋果埋單，意味記憶體供不應求態勢延續，群聯（8299）、威剛（3260）、創見（2451）、十銓（4967）等台廠將受惠，可憑藉貨源掌握與既有庫存成本優勢，延續營運動能。
大陸媒體《界面新聞》引述產業鏈消息指出，蘋果已接受三星2027年第1季報價，其中，DRAM接近每Gb 2美元，NAND Flash接近每Gb 0.33美元，比現在報價大漲三至四成。
記憶體報價節節上揚，鎧俠執行長太田裕雄擔憂恐因而傷害AI投資，日前表態已要求業務團隊避免對資料中心客戶大幅加價，甚至喊出「記憶體價格漲夠了！」，震撼市場。
不過，從三星最新報價傳聞及台廠觀察來看，記憶體市場供應仍緊，原廠漲價動作並未就此打住。
群聯執行長潘健成看好，AI將創造TB等級的龐大內容，儲存需求同步擴張，但NAND新廠從投資到產能開出，可能長達四年，供給難以快速追上，預期明年短缺程度可能比今年嚴重。
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(第
3
篇)
一
於
2026/9/16 上午 10:42:00
說： |
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(第
4
篇)
黃金
於
2026/9/16 上午 10:47:00
說： |
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