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中秋變盤.美債殖利率.聯發科.凹洞量.AI資料中心.美股.台股
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| 新聞來源： |
☆168看電視
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| 日期： |
2026/9/29 下午 06:33:00
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| 標題： |
(周二)陳龍：講「中秋變盤」是標題黨 他喊完蛋你更要趕快買！
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| 內容： |
《陳龍今天說》
◎ 今天股市下跌，大家又跟講「中秋變盤」這四個字，這個叫標題黨！拿中秋變盤來嚇唬大家，點閱率和觀看人數會大幅提高，但是，你會錯過可能是此生最大的多頭行情！
◎我今天就要破解「中秋變盤」的立論基礎，長債殖利率走升，只會影響股市一天。長債殖利率走升代表經濟很好，我們的股市不會漲嗎？會啊！
◎未來半年可能是你人生中經歷最大的行情、最大的多頭。
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【成交量在1兆以下都是買點】
◎大盤今天成交量7000多億，只要成交量在1兆以下都是買點！以後要看到一兆以下的成交量很難，這是碩果僅存的機會，要趕快買！
◎中秋連假過後理論上行情要噴發：成交量會大於一兆、上市櫃漲停家數加起來會超過100家！
◎聯發科(2454)就算有什麼訂單被搶走的鬼故事也不要理他，我長期看好，拉回請找買點！
◎只要是電子股、基本面長期往上走的，拉回請找買點。
◎台股漲停板家數會越來越多，大盤的成交量會越來越多。
◎台股不怕利空洗盤，隨便大家講中秋變盤，恐懼越大未來的機會越大。只要記得「AI工業革命」沒有變就好。
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【大家喊完蛋你更要趕快買】
◎ 大盤成交量在一兆以下非常難得，這是碩果僅存的機會，我跟你講，你要趕快買！你要趕快買！
◎ 就在大家認為會中秋變盤、長債要被拋售、殖利率飆升影響估值股市要下修的時候，現在大家是不是都這樣跟你講？說中秋變盤的基礎就是長債殖利率創幾十年新高。
◎ 美國10年期公債殖利率來到5.2%，之前很多人說到了5%就完蛋了對吧？那現在5.2%股市崩盤了嗎？你看看美股、看看那斯達克，崩在哪裡？股市往上漲。
◎ 大盤成交量在1兆以下是碩果僅存的機會，你要趕快買！就在大家害怕中秋變盤、美債10年期殖利率來到5.2%說要完蛋的時候，你更要趕快買！
◎ 美債殖利率快速跳升，股市頂多跌1天就沒了，接下來又是往上漲！之前大家說殖利率到5%股市要完蛋，現在5.2%了，你看那斯達克在哪裡？
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【股市跌1天 繼續往上漲】
◎ 聽我一句話！美債殖利率快速跳升的時候，股市當天會跌，就像今天這樣，但是跌1天就沒了！接下來股市又往上漲！
◎ 油價方面，伊朗跟美國就算吵架，產油國一天恢復1000萬桶生產，油價未來趨勢就是80、70塊往下走，通膨根本不是問題，不要在那邊杞人憂天！
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【借錢蓋AI資料中心才是真賺錢】
◎ 外面那些分析師講美債殖利率走升股票要完蛋，聽我的！常態殖利率走升代表大家要去借錢消費、借錢投資！
◎ 過去6年，美國20年期公債ETF (TLT) 從172跌到剩78，足足暴跌60%！不管你買元大美債還是國泰美債通通賠大錢！
◎ 大家借7%、8%甚至10%也要借錢去蓋AI資料中心，蓋好一年半年就賺回來了！長債殖利率走升代表經濟好得不得了，這才是股票市場多頭的保證！
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【聯發科鬼故事不用怕！拉回就是找買點】
◎ 美國繼續蓋AI資料中心，我們台灣是AI全產業供應鏈，我們賺爆了！台灣廠商出貨訂單多，營收成長、EPS成長，股價當然長期上漲！
◎ 外面有些公司出現鬼故事，像什麼聯發科(2454)說訂單被搶走，又要搞到博通(Broadcom)、邁威爾(Marvell)，不要理他好不好？
◎ 我知道大家都不敢買聯發科(2454)，但我長期看好！拉回找買點！只要是電子股、基本面長期往上走，拉回請你買！
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影片來源：https://youtu.be/IeK1VeId3Wo?si=AU2akj9WyXIKrKAX
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▲新聞來源：《168看電視》
168周報、168理財網、168新聞網、168臉書
168理財網：
https://www.168abc.net/_News/List.aspx
168新聞網：
https://168abc.net/category/168-tv
168臉書：
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(第
1
篇)
168
於
2026/9/29 下午 11:56:00
說： |
經部砸百億補助節能儲能 台達電 光寶 台塑 6873泓德能源 6869雲豹能源 熙特爾
2026/09/29
經濟部明年將祭出百億元，用以輔導補助產業節能及汰換耗能設備、及補助科技儲能、定置型燃料電池發電系統獎勵等。至於家庭冰箱及冷氣汰換補助計畫至今年底截止，明年補助計畫尚未確定。
針對產業界節能補助，經濟部能源署明年規劃61.3億元，投入輔導團、能源技術服務業（ESCO）獎勵、及產業老舊及汰換設備等；另推動科技儲能補助、地熱鑽井相關補助、定置型燃料電池發電系統獎勵共規劃39.8億元。兩者合計有百億元。
其中，定置型燃料電池發電系統被視為《能源管理法》用電大戶「新設及增設」用電達規定容量，應設置自用發電設備的重要解決方案之一。另外，鼓勵園區廠商設置表後儲能，也是經濟部為穩定供電的重要措施。
主計總處表示，明年度淨零減碳含中央政府總預算、營業及非營業特種基金共計924億元，年增2.1%，包括12項關鍵戰略718億元及六大部門減碳旗艦計畫206億元。
除上述產業節能輔導、設備汰舊換新、及儲能、定置型燃料電池發電補助外，台電離岸風電加強電力網計畫、太陽光電併網、智慧電表基礎建設等高達286億元；家戶屋頂設置太陽光電、風電技術研發、地熱潛力區資訊擴建及鑽井、天然氣去碳燃氫混氫發電系統、台糖生質能中心等共約有83億元。此外，台水降漏計畫高達76.7億元。
另外交通部推動運具電動化、補助客運電動化，另公路永續計畫、環島自行車道升級、智慧運輸系統建設等計畫，合計約106億元
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(第
2
篇)
168
於
2026/9/29 下午 11:59:00
說： |
對記憶體悲觀？AI客戶搶談10年長約 三星七成產能已被鎖定 3260威剛 鈺創 南亞科 普安 華邦 群聯
2026-09-29
「如果客戶開始要求簽訂10年的供應協議，你怎麼還能對記憶體晶片持悲觀態度？」韓國大信證券在最新報告中如此反問。
隨著AI資料中心建置加速，記憶體晶片客戶正把採購規劃拉長至5年，甚至提出簽訂最長10年的供應協議，以確保未來取得足夠的高頻寬記憶體（HBM）與DRAM。
根據大信證券報告，三星電子(005930KS) 已與5家主要資料中心客戶完成長期供應協議，並即將與另外5家大型AI客戶敲定交易。目前約70%的記憶體晶片產能已納入長約，供應期間涵蓋至2031年。
三星表示，幾乎每位主要客戶都在主動尋求多年期協議。客戶著眼的並非較低價格，而是擔心未來需要時，無法取得足夠的記憶體。
對AI基礎設施業者而言，即使能擴增GPU或採購伺服器，若HBM等關鍵記憶體供應不足，資料中心部署仍可能受阻。
這些協議也不只是預留產能。大信證券指出，長約通常包含預付款、最低採購承諾及價格底線，客戶須依約採購，三星則能降低未來價格波動的影響。
報告稱，三星已收取相當於相關長約金額約四分之一的訂金，顯示客戶願意投入資金確保供應。
客戶提出最長10年協議
多數合約以5年為初始期限，並透過逐年續約的方式，持續更新未來年的需求與產能規劃。三星已與部分客戶討論2031年的供應規模，另有部分AI客戶提出簽訂最長10年協議的需求。不過，報告並未指出三星已簽下10年合約。
對景氣循環明顯的記憶體產業而言，客戶提前討論如此長期的供應安排並不常見。隨著AI模型規模成長、資料中心持續擴建，HBM與高效能DRAM的供貨能力，正成為業者規劃算力建置時的重要條件。
良率攸關後續供貨
除了需求升溫，大信證券也看好三星的技術進展。該券商預期，三星明年將重新取得HBM市場最大份額，原因包括客戶覆蓋範圍擴大、HBM價格上漲，以及1c DRAM良率提前提升至約80%。
良率提高，意味三星可在相同晶圓製造能力下生產更多可用晶片，進而改善供貨能力、單位成本與獲利表現。
大信證券並預期，隨著獲利改善，三星將強化2027年至2029年的股東回饋政策，包括提高股利及可能實施庫藏股買回。
從5年合約延伸至2031年的供應討論，再到客戶提出10年協議需求，AI業者爭取記憶體產能的時間尺度正持續拉長。對供應商而言，能否穩定交付大規模產能，也將影響其承接未來訂單的能力。
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(第
3
篇)
168
於
2026/9/30 上午 12:01:00
說： |
賴總統：無人機產業只欠東風 8033雷虎 漢翔 4916事欣科 安集 友訊 亞航
強調台灣有實力成為無人機民主供應鏈亞洲中心，籲立院盡速通過近600億國防追加預算
2026.09.29
總統賴清德28日表示，台灣擁有世界級半導體與資通訊實力，深厚精密製造基礎，政府將持續投入資源，與民主夥伴深化合作，共同打造更安全、更有韌性無人機供應鏈。他確信，台灣絕對有實力成為「無人機民主供應鏈的亞洲中心」。他並呼籲立法院盡速通過近600億國防追加預算，台灣發展無人機產業，「萬事俱備，只欠東風。」
賴清德主持「中科院民雄航太暨無人機產業園區開工動土及民雄院區啟用典禮」致詞表示，民雄院區位於東側，中科院投入逾11億元，完成無人機系統整合測試棚廠、研發設施、研發大樓及相關基礎建設，未來將承擔軍規無人機研發、測試、試驗與產製任務。而產業園區位於西側，中央投入近69億元，預計2028年完工，未來將設置生產廠房、實驗設備、試飛場及研發空間，吸引國內外相關產業進駐。
他指出，民雄院區啟用，代表國家級研發與產製能量已在嘉義落地；而產業園區動土，代表這股技術能量將向民間擴散，帶動台灣無人機產業邁向規模化；嘉義將從研發測試基地，成為國家發展無人機產業重要樞紐。
他確信，台灣絕對有實力成為「無人機民主供應鏈的亞洲中心」。嘉義的改變證明只要地方治理有遠見、有執行力，就能改變一座城市命運，這條帶領嘉義脫胎換骨正確道路，要繼續穩健走下去。
他並說，無人機布局戰略意義，隨著國際情勢變化更加凸顯，從烏克蘭戰場到印太區域安全，無人系統已成現代防衛重要戰力。台灣擁有世界級半導體及資通訊實力、深厚精密製造基礎。經濟部也自去年起到2030年，預計投入442億全面強化無人機產業能量，培植產業發展。
台灣無人機去年產值129億元，是前一年的2.5倍以上，已有逾267家業者投入系統整合以及關鍵零組件製造，顯示這項產業正加速成長，政府會支持業者投入研發、擴大量產，也會協助取得國際認證，讓台灣從零組件供應者，進一步成為完整系統方案及可信賴產能提供者。而台灣也要深化與民主夥伴合作，共同打造更安全、更有韌性無人機供應鏈。
賴清德並向立院喊話，支持近600億元國防追加預算，推動無人機產業自主發展，盼迅速審查並通過。
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(第
4
篇)
1
於
2026/9/30 上午 09:03:00
說： |
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(第
5
篇)
99
於
2026/9/30 上午 10:28:00
說： |
江國中 利空中黃金買點 緯穎 台達電 5351鈺創 2495普安 強茂 宏致 6789采鈺
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(第
6
篇)
Q4
於
2026/9/30 上午 11:07:00
說： |
汪海華 作帳看好台化 鈺創 威剛 國巨 士電 聯電 轉機股買3312弘憶股 雷虎 2495普安
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