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晶心科.霖宏.巨有.聯電.聯發科.友達.南亞科.鴻名
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| 新聞來源： |
☆168 周報
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2026/9/29 下午 08:03:00
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(周二)古董張：本欄晶心科/巨有直奔漲停 下一檔飆漲股也在本欄
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文：古董張 (張世傑)
台北股市集中市場今日開平走低，一路盤軟，收盤收在 47,631 點，下跌了 392 點，跌破了 48,000 點的關卡。成交金額 7,868 億元。目前大型權值股表現疲軟，由中小型「題材股」來擔綱演出。
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【晶心科】
晶心科 (6533)，前日提示平盤 276 元附近可注意，週二開盤最低到 268 元，隨即直奔漲停，收在 303.5 元，漲停掛進的還有 1,390 張。近 6 日外資大買 3,000 多張，週三平盤附近仍可注意，急漲不追。
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【霖宏】
霖宏(5464)，週二收在 90 元，上漲了 1.1 元，外資買進 200 張。此股逢低量縮可注意。
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【巨有】
巨有 (8227)，自本欄在三週前提示可多注意之後，當時此股還不到 200 元，至今巨有沿 5 日線挺進。今日盤中換手完成整理，隨即攻上漲停價 337 元，大漲了 30.5 元。此股仍沿 5 日線上攻，逢回量縮可注意，追高不宜。
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【鴻名】
鴻名 (3021)，受惠於 AI 伺服器網通的需求，前景看好。近 5 日外資買超 657 張，上半年 EPS 0.46 元，今收漲停 29.6 元，漲停掛進的買單還有 500 多張。
鴻名線型呈多頭排列，週三平盤附近可注意，急漲不追。
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【聯發科】
聯發科 (2454)，三大法人星期二大賣了 4,667 張，使得聯發科大跌 375 元，收在 4,910 元。
此股蓋頭反壓在 5 日線的 5,100 元附近，將陷入整理，反彈不追高。
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【聯電】
聯電 (2303)，星期二外資再倒貨 12,783 張，使聯電收在 153.5 元，下跌了 0.5 元。此股逢低量縮可注意，急漲追高風險極大。
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【友達】
友達 (2409)，週二收在 35.05 元，小漲 0.85 元，外資小進 15,537 張。此股仍沿著 5 日線上攻，逢回量縮可注意，追高必住套房。
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【南亞科】
南亞科 (2408)，南亞科今收 506 元，小漲 3 元。此股仍在 500 元上下 50 元間進行箱形整理，不可追高，逢回量縮可注意。
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《賞股怡情》
本專欄自8月24日起，每日在168刊出，純屬本人的個人的心得。不收會員、不收費用、不營業，免費提供大眾投資人參考。
不過我要強調：投資股票具有相當的風險，不保證賺錢，讀者盈虧自負。
(待續)
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(第
1
篇)
168
於
2026/9/29 下午 11:56:00
說： |
經部砸百億補助節能儲能 台達電 光寶 台塑 6873泓德能源 6869雲豹能源 熙特爾
2026/09/29
經濟部明年將祭出百億元，用以輔導補助產業節能及汰換耗能設備、及補助科技儲能、定置型燃料電池發電系統獎勵等。至於家庭冰箱及冷氣汰換補助計畫至今年底截止，明年補助計畫尚未確定。
針對產業界節能補助，經濟部能源署明年規劃61.3億元，投入輔導團、能源技術服務業（ESCO）獎勵、及產業老舊及汰換設備等；另推動科技儲能補助、地熱鑽井相關補助、定置型燃料電池發電系統獎勵共規劃39.8億元。兩者合計有百億元。
其中，定置型燃料電池發電系統被視為《能源管理法》用電大戶「新設及增設」用電達規定容量，應設置自用發電設備的重要解決方案之一。另外，鼓勵園區廠商設置表後儲能，也是經濟部為穩定供電的重要措施。
主計總處表示，明年度淨零減碳含中央政府總預算、營業及非營業特種基金共計924億元，年增2.1%，包括12項關鍵戰略718億元及六大部門減碳旗艦計畫206億元。
除上述產業節能輔導、設備汰舊換新、及儲能、定置型燃料電池發電補助外，台電離岸風電加強電力網計畫、太陽光電併網、智慧電表基礎建設等高達286億元；家戶屋頂設置太陽光電、風電技術研發、地熱潛力區資訊擴建及鑽井、天然氣去碳燃氫混氫發電系統、台糖生質能中心等共約有83億元。此外，台水降漏計畫高達76.7億元。
另外交通部推動運具電動化、補助客運電動化，另公路永續計畫、環島自行車道升級、智慧運輸系統建設等計畫，合計約106億元
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(第
2
篇)
168
於
2026/9/29 下午 11:58:00
說： |
對記憶體悲觀？AI客戶搶談10年長約 三星七成產能已被鎖定 3260威剛 鈺創 南亞科 普安 華邦 群聯
2026-09-29
「如果客戶開始要求簽訂10年的供應協議，你怎麼還能對記憶體晶片持悲觀態度？」韓國大信證券在最新報告中如此反問。
隨著AI資料中心建置加速，記憶體晶片客戶正把採購規劃拉長至5年，甚至提出簽訂最長10年的供應協議，以確保未來取得足夠的高頻寬記憶體（HBM）與DRAM。
根據大信證券報告，三星電子(005930KS) 已與5家主要資料中心客戶完成長期供應協議，並即將與另外5家大型AI客戶敲定交易。目前約70%的記憶體晶片產能已納入長約，供應期間涵蓋至2031年。
三星表示，幾乎每位主要客戶都在主動尋求多年期協議。客戶著眼的並非較低價格，而是擔心未來需要時，無法取得足夠的記憶體。
對AI基礎設施業者而言，即使能擴增GPU或採購伺服器，若HBM等關鍵記憶體供應不足，資料中心部署仍可能受阻。
這些協議也不只是預留產能。大信證券指出，長約通常包含預付款、最低採購承諾及價格底線，客戶須依約採購，三星則能降低未來價格波動的影響。
報告稱，三星已收取相當於相關長約金額約四分之一的訂金，顯示客戶願意投入資金確保供應。
客戶提出最長10年協議
多數合約以5年為初始期限，並透過逐年續約的方式，持續更新未來年的需求與產能規劃。三星已與部分客戶討論2031年的供應規模，另有部分AI客戶提出簽訂最長10年協議的需求。不過，報告並未指出三星已簽下10年合約。
對景氣循環明顯的記憶體產業而言，客戶提前討論如此長期的供應安排並不常見。隨著AI模型規模成長、資料中心持續擴建，HBM與高效能DRAM的供貨能力，正成為業者規劃算力建置時的重要條件。
良率攸關後續供貨
除了需求升溫，大信證券也看好三星的技術進展。該券商預期，三星明年將重新取得HBM市場最大份額，原因包括客戶覆蓋範圍擴大、HBM價格上漲，以及1c DRAM良率提前提升至約80%。
良率提高，意味三星可在相同晶圓製造能力下生產更多可用晶片，進而改善供貨能力、單位成本與獲利表現。
大信證券並預期，隨著獲利改善，三星將強化2027年至2029年的股東回饋政策，包括提高股利及可能實施庫藏股買回。
從5年合約延伸至2031年的供應討論，再到客戶提出10年協議需求，AI業者爭取記憶體產能的時間尺度正持續拉長。對供應商而言，能否穩定交付大規模產能，也將影響其承接未來訂單的能力。
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(第
3
篇)
168
於
2026/9/30 上午 12:01:00
說： |
賴總統：無人機產業只欠東風 8033雷虎 漢翔 4916事欣科 安集 友訊 亞航
強調台灣有實力成為無人機民主供應鏈亞洲中心，籲立院盡速通過近600億國防追加預算
2026.09.29
總統賴清德28日表示，台灣擁有世界級半導體與資通訊實力，深厚精密製造基礎，政府將持續投入資源，與民主夥伴深化合作，共同打造更安全、更有韌性無人機供應鏈。他確信，台灣絕對有實力成為「無人機民主供應鏈的亞洲中心」。他並呼籲立法院盡速通過近600億國防追加預算，台灣發展無人機產業，「萬事俱備，只欠東風。」
賴清德主持「中科院民雄航太暨無人機產業園區開工動土及民雄院區啟用典禮」致詞表示，民雄院區位於東側，中科院投入逾11億元，完成無人機系統整合測試棚廠、研發設施、研發大樓及相關基礎建設，未來將承擔軍規無人機研發、測試、試驗與產製任務。而產業園區位於西側，中央投入近69億元，預計2028年完工，未來將設置生產廠房、實驗設備、試飛場及研發空間，吸引國內外相關產業進駐。
他指出，民雄院區啟用，代表國家級研發與產製能量已在嘉義落地；而產業園區動土，代表這股技術能量將向民間擴散，帶動台灣無人機產業邁向規模化；嘉義將從研發測試基地，成為國家發展無人機產業重要樞紐。
他確信，台灣絕對有實力成為「無人機民主供應鏈的亞洲中心」。嘉義的改變證明只要地方治理有遠見、有執行力，就能改變一座城市命運，這條帶領嘉義脫胎換骨正確道路，要繼續穩健走下去。
他並說，無人機布局戰略意義，隨著國際情勢變化更加凸顯，從烏克蘭戰場到印太區域安全，無人系統已成現代防衛重要戰力。台灣擁有世界級半導體及資通訊實力、深厚精密製造基礎。經濟部也自去年起到2030年，預計投入442億全面強化無人機產業能量，培植產業發展。
台灣無人機去年產值129億元，是前一年的2.5倍以上，已有逾267家業者投入系統整合以及關鍵零組件製造，顯示這項產業正加速成長，政府會支持業者投入研發、擴大量產，也會協助取得國際認證，讓台灣從零組件供應者，進一步成為完整系統方案及可信賴產能提供者。而台灣也要深化與民主夥伴合作，共同打造更安全、更有韌性無人機供應鏈。
賴清德並向立院喊話，支持近600億元國防追加預算，推動無人機產業自主發展，盼迅速審查並通過。
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(第
4
篇)
1
於
2026/9/30 上午 09:03:00
說： |
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(第
5
篇)
99
於
2026/9/30 上午 10:28:00
說： |
江國中 利空中黃金買點 緯穎 台達電 5351鈺創 2495普安 強茂 宏致 6789采鈺
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(第
6
篇)
Q4
於
2026/9/30 上午 11:06:00
說： |
汪海華 作帳看好台化 鈺創 威剛 國巨 士電 聯電 轉機股買3312弘憶股 雷虎 2495普安
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