 |
| 股名/代碼： |
貿聯.強茂.聯發科.台表科.健策.一詮.聯茂.南亞.臻鼎.富喬
|
|
| 新聞來源： |
☆168看電視
|
| 日期： |
2026/9/29 下午 10:00:00
|
| 標題： |
(周二) 李蜀芳：天天喊漲停板沒有用、好股跌到倒楣價才是your機會
|
| 內容： |
《李蜀芳今天說》
◎各位觀眾大家好！中秋長假期間美國股市呈現下跌，就算憑藉川習會，但沒有實質結果，市場期待值太高！油價又往上飆，美國公債殖利率一路飆升、公債價格下跌。
◎當你的股票回報無法戰勝公債殖利率的時候，資金自然從股市流出。今天台北股市大家都在講「成交量出不來」，KD指標即將進入80高檔過熱區，必須有價有量才可以高檔鈍化再攻。
◎但長假過去了，為什麼成交量還是出不來？因為大部分投資朋友都沉浸在過去，你看不到未來！
◎你還在那邊看一些舊文、跟著炒一些蠢動，拿冰箱冷凍庫裡的食物重新拿出來炒一炒，那都是舊聞！
◎你一定要知道，股市裡的財富是一點一滴累積出來的，不是用喊的！
◎每天喊漲停板當然很簡單，但你要如何在低檔買進、讓它漲上去，而不是幫人家抬轎去追漲停板？
.
【新台幣貶值 外資現貨轉賣】
◎ 今天收盤是短線第一次跌破5日均線，KD指標開始往下彎（還沒到80）。明天台北股市只能夠攻，不能夠再退！
◎ 如果連續性下跌，極短線KD指標很容易交叉向下。做短的人可以先退場減碼，等日KD重新交叉向上再進場；長線投資朋友不用管它，回歸個股的基本面與合理價值。
◎ 新台幣持續貶值，外資在現貨轉賣、期貨空單維持在7萬至8萬口以上！
◎ 大家一定要保持戒心，保留2至3成的現金部位，才有彈性操作空間。絕對不要在高檔持股滿檔加融資，搞到「四貸同堂」，一旦震盪下來，美麗的煙火瞬間就變成泡影！
◎ 有錢人不會陪你去拼那些沒有基本面、只有題材的中小型股。
◎美債殖利率如果持續高檔，對股市資金非常不利。
.
【台積電法說會賭盤與2027前瞻】
◎ 法說會前賭盤：10月即將迎來台積電 (2330) 法說會。川普不會放過台灣與台積電，但每次法說會前市場都會開賭盤，資金會搶先佈局。
◎ 功率元件與碳化矽突破：電源架構從400V、600V升級至800V，耗電量大、發熱量極高。SiC（碳化矽）材質在高溫下比較不會變形扭曲，帶動 SiC MOSFET 與功率元件需求，無論是水冷或氣冷散熱都需要它。
◎ 美國為了國防機密與資料安全，將限制中國大陸的光模組（從100G升級至200G），台灣的光收發模組供應鏈將因此獲得轉單紅利！
.
【股票】
◎貿聯-KY (3665)：今天逆勢上漲，在未來的營收獲利都會很強，可是股價在相對的低點。
◎強茂 (2481)：你不要套在200多塊錢卻不動作，好歹跌下來的時候買，漲上來才能解套，你會發覺，強茂最近一直在漲。
◎聯發科 (2454)：合理投資價值區間落在 3500~4000 元，3000〜3500 元為超額利潤區；5000元以上有沒有叫你不要去追高？你很清楚。。
◎台表科 (6278)：具備光收發模組、機器人關節打件、低軌衛星，本益比最低的就是台表科。
◎健策 (3653)：未來漲價幅度較大的會在「均熱片」，一哥是健策，現在已經創高。
◎一詮 (2486)：未來漲價幅度較大的會在「均熱片」，一詮是均熱片小弟。
◎聯茂 (6213)：確定高階板材採用 M4 與 PTFE 混搭 (Hybrid) 方案以降低成本，獲利表現亮眼，目前 628 元(盤中最高)，收盤620元。
◎南亞 (1303)：本益比比較低。對接日商日東紡 (Nittobo) 訂單，業外擁南亞科 (2408) 與南電 (8046)，本業高階玻纖布與 CCL 原料持續出貨。
◎臻鼎-KY (4958)：屬低位階股。
◎富喬 1815 已獲利了結。
影片來源：https://youtu.be/QFBAsFd606o?si=mkZaGYdrM8g82BGQ
...
▲新聞來源：《168看電視》
168周報、168理財網、168新聞網、168臉書
168理財網：
https://www.168abc.net/_News/List.aspx
168新聞網：
https://168abc.net/category/168-tv
168臉書：
https://www.facebook.com/abc168.net
|
|
| |
(第
1
篇)
168
於
2026/9/29 下午 11:56:00
說： |
經部砸百億補助節能儲能 台達電 光寶 台塑 6873泓德能源 6869雲豹能源 熙特爾
2026/09/29
經濟部明年將祭出百億元，用以輔導補助產業節能及汰換耗能設備、及補助科技儲能、定置型燃料電池發電系統獎勵等。至於家庭冰箱及冷氣汰換補助計畫至今年底截止，明年補助計畫尚未確定。
針對產業界節能補助，經濟部能源署明年規劃61.3億元，投入輔導團、能源技術服務業（ESCO）獎勵、及產業老舊及汰換設備等；另推動科技儲能補助、地熱鑽井相關補助、定置型燃料電池發電系統獎勵共規劃39.8億元。兩者合計有百億元。
其中，定置型燃料電池發電系統被視為《能源管理法》用電大戶「新設及增設」用電達規定容量，應設置自用發電設備的重要解決方案之一。另外，鼓勵園區廠商設置表後儲能，也是經濟部為穩定供電的重要措施。
主計總處表示，明年度淨零減碳含中央政府總預算、營業及非營業特種基金共計924億元，年增2.1%，包括12項關鍵戰略718億元及六大部門減碳旗艦計畫206億元。
除上述產業節能輔導、設備汰舊換新、及儲能、定置型燃料電池發電補助外，台電離岸風電加強電力網計畫、太陽光電併網、智慧電表基礎建設等高達286億元；家戶屋頂設置太陽光電、風電技術研發、地熱潛力區資訊擴建及鑽井、天然氣去碳燃氫混氫發電系統、台糖生質能中心等共約有83億元。此外，台水降漏計畫高達76.7億元。
另外交通部推動運具電動化、補助客運電動化，另公路永續計畫、環島自行車道升級、智慧運輸系統建設等計畫，合計約106億元
|
|
|
| |
(第
2
篇)
168
於
2026/9/29 下午 11:58:00
說： |
對記憶體悲觀？AI客戶搶談10年長約 三星七成產能已被鎖定 3260威剛 鈺創 南亞科 普安 華邦 群聯
2026-09-29
「如果客戶開始要求簽訂10年的供應協議，你怎麼還能對記憶體晶片持悲觀態度？」韓國大信證券在最新報告中如此反問。
隨著AI資料中心建置加速，記憶體晶片客戶正把採購規劃拉長至5年，甚至提出簽訂最長10年的供應協議，以確保未來取得足夠的高頻寬記憶體（HBM）與DRAM。
根據大信證券報告，三星電子(005930KS) 已與5家主要資料中心客戶完成長期供應協議，並即將與另外5家大型AI客戶敲定交易。目前約70%的記憶體晶片產能已納入長約，供應期間涵蓋至2031年。
三星表示，幾乎每位主要客戶都在主動尋求多年期協議。客戶著眼的並非較低價格，而是擔心未來需要時，無法取得足夠的記憶體。
對AI基礎設施業者而言，即使能擴增GPU或採購伺服器，若HBM等關鍵記憶體供應不足，資料中心部署仍可能受阻。
這些協議也不只是預留產能。大信證券指出，長約通常包含預付款、最低採購承諾及價格底線，客戶須依約採購，三星則能降低未來價格波動的影響。
報告稱，三星已收取相當於相關長約金額約四分之一的訂金，顯示客戶願意投入資金確保供應。
客戶提出最長10年協議
多數合約以5年為初始期限，並透過逐年續約的方式，持續更新未來年的需求與產能規劃。三星已與部分客戶討論2031年的供應規模，另有部分AI客戶提出簽訂最長10年協議的需求。不過，報告並未指出三星已簽下10年合約。
對景氣循環明顯的記憶體產業而言，客戶提前討論如此長期的供應安排並不常見。隨著AI模型規模成長、資料中心持續擴建，HBM與高效能DRAM的供貨能力，正成為業者規劃算力建置時的重要條件。
良率攸關後續供貨
除了需求升溫，大信證券也看好三星的技術進展。該券商預期，三星明年將重新取得HBM市場最大份額，原因包括客戶覆蓋範圍擴大、HBM價格上漲，以及1c DRAM良率提前提升至約80%。
良率提高，意味三星可在相同晶圓製造能力下生產更多可用晶片，進而改善供貨能力、單位成本與獲利表現。
大信證券並預期，隨著獲利改善，三星將強化2027年至2029年的股東回饋政策，包括提高股利及可能實施庫藏股買回。
從5年合約延伸至2031年的供應討論，再到客戶提出10年協議需求，AI業者爭取記憶體產能的時間尺度正持續拉長。對供應商而言，能否穩定交付大規模產能，也將影響其承接未來訂單的能力。
|
|
|
| |
(第
3
篇)
168
於
2026/9/30 上午 12:01:00
說： |
賴總統：無人機產業只欠東風 8033雷虎 漢翔 4916事欣科 安集 友訊 亞航
強調台灣有實力成為無人機民主供應鏈亞洲中心，籲立院盡速通過近600億國防追加預算
2026.09.29
總統賴清德28日表示，台灣擁有世界級半導體與資通訊實力，深厚精密製造基礎，政府將持續投入資源，與民主夥伴深化合作，共同打造更安全、更有韌性無人機供應鏈。他確信，台灣絕對有實力成為「無人機民主供應鏈的亞洲中心」。他並呼籲立法院盡速通過近600億國防追加預算，台灣發展無人機產業，「萬事俱備，只欠東風。」
賴清德主持「中科院民雄航太暨無人機產業園區開工動土及民雄院區啟用典禮」致詞表示，民雄院區位於東側，中科院投入逾11億元，完成無人機系統整合測試棚廠、研發設施、研發大樓及相關基礎建設，未來將承擔軍規無人機研發、測試、試驗與產製任務。而產業園區位於西側，中央投入近69億元，預計2028年完工，未來將設置生產廠房、實驗設備、試飛場及研發空間，吸引國內外相關產業進駐。
他指出，民雄院區啟用，代表國家級研發與產製能量已在嘉義落地；而產業園區動土，代表這股技術能量將向民間擴散，帶動台灣無人機產業邁向規模化；嘉義將從研發測試基地，成為國家發展無人機產業重要樞紐。
他確信，台灣絕對有實力成為「無人機民主供應鏈的亞洲中心」。嘉義的改變證明只要地方治理有遠見、有執行力，就能改變一座城市命運，這條帶領嘉義脫胎換骨正確道路，要繼續穩健走下去。
他並說，無人機布局戰略意義，隨著國際情勢變化更加凸顯，從烏克蘭戰場到印太區域安全，無人系統已成現代防衛重要戰力。台灣擁有世界級半導體及資通訊實力、深厚精密製造基礎。經濟部也自去年起到2030年，預計投入442億全面強化無人機產業能量，培植產業發展。
台灣無人機去年產值129億元，是前一年的2.5倍以上，已有逾267家業者投入系統整合以及關鍵零組件製造，顯示這項產業正加速成長，政府會支持業者投入研發、擴大量產，也會協助取得國際認證，讓台灣從零組件供應者，進一步成為完整系統方案及可信賴產能提供者。而台灣也要深化與民主夥伴合作，共同打造更安全、更有韌性無人機供應鏈。
賴清德並向立院喊話，支持近600億元國防追加預算，推動無人機產業自主發展，盼迅速審查並通過。
|
|
|
| |
(第
4
篇)
1
於
2026/9/30 上午 09:00:00
說： |
一點靈 拉回整理末端買訊 友達 大立光 6873泓德能源 國巨 威剛 3135凌航 采鈺
|
|
|
| |
(第
5
篇)
99
於
2026/9/30 上午 10:27:00
說： |
江國中 利空中黃金買點 緯穎 台達電 5351鈺創 2495普安 強茂 宏致 6789采鈺
|
|
|
| |
(第
6
篇)
Q4
於
2026/9/30 上午 11:06:00
說： |
汪海華 作帳看好台化 鈺創 威剛 國巨 士電 聯電 轉機股買3312弘憶股 雷虎 2495普安
|
|
|