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#玻璃基板 #先進封裝 #矽晶圓 #友達 #南茂
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| 新聞來源： |
☆168看電視
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| 日期： |
2026/9/30 下午 06:33:00
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| 標題： |
(周三) 陳龍：買房不如買股票！櫃買要飛了 台股沒到5萬點通通趕快買進！
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| 內容： |
#櫃買指數 #AI工業革命 #房地產 #玻璃基板 #先進封裝 #矽晶圓 #友達 #南茂
《陳龍今天說》
◎ 大盤還沒到5萬點，通通都是買點！櫃買指數底部完成，準備要飛天了，很多中小型股狂拉漲停，不是叫你觀望，是叫你趕快進場買！
◎ AI工業革命會引發白領失業潮，豪宅限貸、小宅無人接盤，房地產流動性太差；做股票流動性充裕，資金買進大型AI股與半導體才是最聰明的資產配置！
◎ 每次利空洗盤都是千載難逢的買點！大盤成交量在一兆以下通通是凹洞量，就是叫你趕快買！長債殖利率走升代表經濟非常好，大家搶著借錢蓋AI資料中心！
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【台積電壓盤不用怕！櫃買指數底部完成準備飛天】
◎ 今天台股尾盤因為台積電(2330)拉回修正，但你不要只看大盤，你看櫃買指數，這副樣子就是底部完成，準備要飛天了！中小型股全面狂漲，拉回就是叫你趕快買！
◎ 只要台股還沒有到50000點，通通都是買點！4萬點到4萬5最難，要攻到5萬點甚至8萬點順風順水、輕鬆愉快，現在不買你要等什麼時候買？
◎ 成交量8000多億還在一兆以下，只要成交量在一兆以下就是凹洞量，是碩果僅存的買進絕佳機會，趕快買就對了！
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【房地產流動性卡死 資金全力買股票】
◎ AI發展太快，將取代法律、會計、程式設計等白領工作，引發失業潮。買房受限於高利率與限貸，未來失業率上升根本沒人接盤，豪宅小宅流動性通通卡死！
◎ 聽我一句話，買房不如買股票！股票市場流動性充裕，把資金轉進1000塊以上的AI大型股或供應鏈，勇敢買進才是真正的資產避風港！
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【油價看跌70塊 找買點卡位】
◎ 油價衝高、美債殖利率飆到5%。中東原油已恢復每天1600萬桶輸出，油價100塊是天花板，未來就是降到80、70塊，通膨根本不是問題！
◎ 買美債20年ETF (TLT)是賠大錢，買股票才是長期大賺！大家搶著借7%、8%的利息去投資AI資料中心，一年半就回本，這代表經濟好得不得了，有拉回就是毫不猶豫買進！
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【友達(2409).南茂(8150)洗盤結束勇敢買】
◎ 封裝最重要就是卡住關鍵製程，TGV玻璃基板就是最大的商機！9月3號公開講的友達(2409)，從26塊一路飆到38塊，大賺50%！
◎ 封裝族群看好南茂(8150)，昨天洗盤拉回今天就穩住，跟友達(2409)洗盤軌跡一模一樣，洗盤結束就是買點，準備爆發！
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【環球晶(6488).中美晶(5483).合晶(6182)全面買進】
◎ 今天連最落後的矽晶圓都發動補漲了！環球晶(6488)、中美晶(5483)、合晶(6182)通通翻紅大漲，拉回通通都是買點！
◎ 手上有現金的不要再等了，多頭行情就是要積極買進、持股滿檔！一起迎接5萬點大行情！
影片來源：https://www.youtube.com/watch?v=oM9rhKV1CUU
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(第
1
篇)
168
於
2026/9/30 下午 06:39:00
說： |
記憶體合約價最高飆漲20％ 估企業級SSD漲幅再擴大 群聯 宜鼎 3260威剛 3135凌航 2495普安
2026年9月30日
受惠雲端服務巨頭（CSP）擴大布建AI推論基礎設施，調研機構TrendForce最新報告顯示，全球記憶體市場在2026年第4季維持供不應求格局，預估第4季一般型DRAM合約價將季增10至15％，NAND Flash合約價季增15至20％，其中企業級固態硬碟（Enterprise SSD）成為全市場唯一漲幅擴大的品項。
AI伺服器強勁動能持續主導市場走勢，隨著Agentic AI場景大規模落地，即時檢索與快取資料量激增，帶動2026年企業級SSD位元需求年增率突破80％，新一代PCIe 6.0規格也加速放量。記憶體原廠為了追求更高獲利，全力將先進製程與產能轉向伺服器領域，導致釋出至公開市場的供貨多被預先鎖定，推升企業級SSD價格持續加速上揚。
相較伺服器市場的火熱，消費端應用則陷入泥淖。智慧型手機與PC終端買氣疲軟，品牌廠為壓低物料清單（BOM）成本，紛紛縮減PC SSD搭載容量或維持最低採購量。
然而，由於原廠產能遭到伺服器強力排擠，市場低價庫存耗盡，加上2027年供應可能進一步縮減，使PC與Mobile DRAM價格被迫維持漲勢，下游業者成本壓力居高不下。
TrendForce認為，記憶體市場正走向「AI獨熱、消費端苦撐」的雙軌局面，在原廠產能持續向伺服器傾斜下，消費性產品短期內難以擺脫成本高漲與配額受限的雙重擠壓，供應鏈失衡態勢恐一路延續至2027年。
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(第
2
篇)
168
於
2026/9/30 下午 06:40:00
說： |
大立光10月8日召開法說 CPO進展成焦點 並宣布擴大採用再生能源 6873泓德能源 雲豹能源 聯合再生
2026-09-30
大立光（3008）30日公告將於下周四(10月8日)召開線上法說會，由董事長林恩平親自主持，外界預期，除了iPhone 18新機拉貨表現外，新購置土地規畫以及CPO推進最新進度將是外界關注焦點。
另一方面，大立光也宣布擴大採用再生能源，為響應全球使用綠能減碳並履行企業社會責任，該公司持續擴大採用再生能源，新簽署購電契約，包含離岸風電與太陽光電，共12.6億度，減碳量達58.71萬公噸。
大立光下半年以來七度出手獵地，累計已投入逾80億元，外界預期，大立光投入CPO新事業腳步加快，有望為後續營運添新柴火。外界預期，大立光獵地腳步不會停歇，2026年資本支出將再創新高，連三年突破百億大關。
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(第
3
篇)
168
於
2026/9/30 下午 06:42:00
說： |
AI需求帶動記憶體報價 第4季DRAM估季漲15%、NAND上看2成 3260威剛 群聯 南亞科 鈺創 華邦
2026.09.30
根據TrendForce最新記憶體產業研究，2026年第四季DRAM原廠持續將先進製程投入生產server應用的高效能產品，整體維持供不應求格局，惟合約價漲勢放緩，預計conventional DRAM(一般型DRAM)將季增10-15%。NAND Flash市場呈現AI加速、消費性需求低但仍連帶漲價的雙軌發展，預計整體合約價格將季增15-20%。
PC DRAM需求部分，儘管第四季筆電整機庫存將滾動至高成本原料、拖累終端銷售，PC OEM考量2027年DRAM供給將持續緊張，維持積極採購，支撐價格向上。從供給面來看，2026年原廠按照與PC OEM、模組廠約定的供應量逐季交付，後續因產能陸續轉向server應用，2027年PC DRAM供給可能縮減。
觀察server DRAM市場，隨著server CPU供給改善，CSP、server OEM追加對原廠採購位元，以因應agentic AI場景下，general server(通用型server)的RDIMM需求。供給部分，記憶體原廠雖已配合客戶需求上調低容量RDIMM供應比重，惟受制於零組件供給、封測產能、DRAM前段製程彈性，供應組合和需求仍無法匹配。第四季server DRAM供不應求態勢延續，部分賣方出貨價受限於長約(LTA)的價格區間機制，漲幅落後市場平均。
隨著Mobile DRAM成本上揚與低價庫存用罄，智慧手機生產量持續萎縮，連帶壓抑整體位元需求。與此同時，原廠受AI強勁需求與高獲利吸引，持續將產能轉向server等領域，導致智慧手機端的Mobile DRAM配額依舊吃緊。整體而言，Mobile DRAM價格上漲格局確立，但由於前期已大幅提前反映漲幅，第四季漲勢預期將較上一季度收斂。
分析Graphics DRAM，由於部分PC品牌欲降低整體BOM成本，GDDR6重新獲得評估採用。GDDR7需求主要由AI晶片持續帶動，整體拉貨動能優於PC市場。從供給面來看，各供應商持續縮減GDDR6生產、逐步退出市場，GDDR7則受限於先進製程產能向server DRAM等應用傾斜，實際產出有限，Graphics DRAM整體價格維持上漲。
Consumer DRAM部分，除了既有消費型網通、電視應用，近期主要需求增量來自SSD客戶，尤其因QLC SSD需求展望上修，對應的DRAM顆粒需求同步增加。不過，大廠減產節奏不變，目前市場供應仍高度依賴台系廠商，整體價格持續上行，但漲幅趨緩。
觀察client SSD市場，第四季PC OEM廠得以透過上半年建立的整機庫存、通路備貨出貨，僅需補充零星缺料品項。為了壓低BOM成本，品牌廠也調降主流機種PC SSD容量，採購量能、搭載容量同步收縮。在買方手握庫存、採購量有限的情況下，記憶體原廠報價態度轉趨彈性，漲幅受到壓抑。
企業級Enterprise SSD的情況則截然不同，因CSP持續加碼AI推論基礎建設，預估2026年enterprise SSD位元需求年增將突破80%。採購理由更從大型語言模型(LLM)訓練轉向實質的AI部署，agentic AI的大規模上線使即時檢索與快取的資料量成倍放大，QLC於vector database的滲透同步提升。強勁需求帶動各原廠擴增QLC產能與高容量機種供應，PCIe 6.0介面亦隨新一代AI server平台放量，惟新增供給多已被預先鎖定，流入公開市場者有限。預估第四季整體enterprise SSD漲幅將擴大，成為唯一價格加速提升的品項。
eMMC/UFS部分，主要需求者手機品牌廠多以既有庫存支應第四季生產，向原廠新增的採購量相當有限，TV、機上盒、穿戴裝置等毛利更低的產品更無追價空間。即便原廠欲挾AI端漲勢達成全面調價，OEM廠僅以維繫供應關係的最低量回應，談判實質上退化為對少量訂單的價格確認。
分析NAND Flash wafer領域，在wafer價格達到歷史高點、下游零售通路無力吸收的情況下，主力客戶模組廠的採購轉趨保守。從供應面來看，由於原廠產能配置以利潤為導向，釋出的wafer總量依舊受限，然模組端買氣低迷，預期整體價格僅小幅上升。
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