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台積電.聯發科.日月光投控.光通訊.矽光子.匯率.融資
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| 新聞來源： |
☆168看電視
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| 日期： |
2026/11/3 下午 07:20:00
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(週二)陳龍：長黑甩轎別賣最低點！台積看5千、聯發科外資喊7千
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(本報訊)陳龍今天說，今天長黑是大漲前的最後甩轎。
明天早上美國期中選舉結果就會出爐，市場擔心民主黨拿下參眾兩院會反對AI發展，但就算民主黨贏也是利空出盡。
新台幣今天再貶，一旦轉為升值，台股就會展開大反攻。
台積電(2330)未來EPS有機會挑戰200元，若以25倍本益比計算股價可達5000元，目前2000多元的股價非常便宜。
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《陳龍今天說》
▲ 台北股市今天殺融資跌勢慘重，盤面約60幾檔個股打入跌停板，而且大部分都是基本面良好的AI主流股。
▲ 今天千萬不要在這裡賣股票，在這個位置砍股票極可能賣在波段最低點，今天這根長黑K棒只是大漲前的最後甩轎，就等同於三個月前7月底假破底真穿頭的最低點。
▲ 今天上市融資預計會大減300億元以上，加上外資與自營商同步大賣，只剩投信站在買方，浮額一次宣洩完畢。
▲ 明天早上美國期中選舉結果就會出爐，市場擔心民主黨拿下參眾兩院會反對AI發展，但就算民主黨贏也是利空出盡。
▲ 昨天油價因為美伊準備談判而大跌，今天早上美軍卻又去轟炸伊朗格什姆島，利空消息接連打擊市場信心，但過去經驗顯示當市場看起來毫無希望時，明天過後往往就是一片坦途。
▲ 新台幣今天再度貶到近期新低，導致外資大量賣股匯出，不過央行已經準備出手阻貶，一旦11月與12月台幣轉為升值，台股就會展開大反攻。
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【巨頭發債 台廠大賺】
▲ 美股近期下跌是因為市場把企業發債與負現金流當成票房毒藥，微軟要發債、Meta要發債200億美元，甲骨文昨天也因為要發債大跌9%。
▲ 微軟、臉書與Google發行的公司債在債券市場其實非常搶手，超額認購都高達好幾倍，根本沒有借不到錢的問題。
▲ 美國雲端巨頭發債借錢的目的是為了建置AI資料中心，過程中必須向台灣大量購買晶片、AI伺服器、印刷電路板、散熱與電源設備，只要雲端巨頭拼命花錢，台灣廠商就拼命賺錢。
▲ 台灣廠商真正該怕的是哪天雲端巨頭宣布停止投資AI、讓現金流轉為正數，只要巨頭持續砸大錢擴建AI，台股基本面就完全沒有問題。
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【光通訊超跌 將迎反彈】
▲ 晶片大廠邁威爾宣布合併光通訊巨頭Lumentum是今年全球最大規模併購案。
▲ 因為邁威爾帳上現金不足，採取增發約1000億美元新股的換股方式進行，原始股東擔心獲利遭稀釋才導致邁威爾股價大跌。
▲ 雙方的換股比例綁定為1股Lumentum換4.5股邁威爾，以昨天邁威爾股價跌到171美元乘上4.5計算，Lumentum合理價格應該是769美元，昨天卻被錯殺到684美元明顯超跌。
▲ Lumentum與台灣光通訊廠商關係密切，連帶拖累台灣光通訊族群今天倒成一片，加上記憶體、被動元件與PCB同步重挫，這純粹是系統性殺融資的無差別下殺，明天過後就會回穩。
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【算力急缺 AI無泡沫】
▲ 大模型獨角獸Anthropic向Google、亞馬遜與馬斯克承諾租用將近1兆美元的算力，被市場視為AI算力的最後買家。
▲ 昨天更新招股書顯示第三季由營業利益9.7億美元轉為營業虧損5.67億美元，嚇壞市場投資人。
▲ Anthropic轉為虧損是因為算力供不應求，緊急花費50億美元購買高價算力導致成本上升，外加認列20億美元的捐贈配對非現金費用，並非實質營運惡化。
▲ 全球AI算力需求呈現指數型暴增，但蓋資料中心受限於電力、融資、地方審批與環保問題而進度緩慢，供給遠遠追不上需求。
▲ 連三年前買的舊款輝達GPU上線出租價格依然很高，供不應求代表完全沒有泡沫。
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【台積看5千 聯發科7千】
▲ 台股這波下殺跟前波大漲時的基本面一模一樣，等到明天美國期中選舉利空結束、今天融資大幅清洗後，市場對台灣廠商第四季與明年第一季的高訂單能見度就會轉為正面解讀。
▲ 台積電(2330)持續大賺，未來EPS有機會挑戰200元，若以25倍本益比計算股價可達5000元，目前2000多元的股價非常便宜。
▲ 聯發科(2454)的ASIC訂單在明年、後年與大後年將一路成長，目前股價在3000多元，已經有八家外資同步調高目標價到7000元。
▲ 日月光投控(3711)砸大錢投資先進封裝，接下來將開始倍數獲利，今天跌停板的60幾檔AI好股純粹是情緒宣洩造成，守住AI主流股才能看到明天的太陽。
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【重點股市】
▲ 聯發科(2454)：ASIC訂單明後年持續大成長，目前股價3000多元，獲八家外資同步調高評等與目標價至7000元，長線空間龐大。
▲ 台積電(2330)：AI晶片獨霸且獲利穩健，未來EPS上看200元，以25倍本益比推算長線可達5000元，目前2000多元價位極具吸引力。
▲ 日月光投控(3711)：大舉投資先進封裝產能，未來獲利將呈倍數成長，逢殺融資拉回值得鎖定。
▲ 台灣光通訊族群(Lumentum與邁威爾供應鏈)：受邁威爾換股併購Lumentum短線錯殺影響今日重挫，但Lumentum股價684美元已低於換股合理價769美元，超跌洗盤後將回升。
▲ AI伺服器、晶片、PCB、散熱、電源供應鏈：受惠微軟、Meta、Google發債超額認購並持續擴大AI資料中心資本支出，台廠硬體訂單能見度直達明年，今日跌停好股切勿殺低。
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影片來源：2026/11/3 股市尊龍
(本文取材自公眾人物之公開言論，內容屬公共事務為可受公評之事，公民記者可自由記載傳述。)
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(第
1
篇)
168
於
2026/11/4 上午 12:02:00
說： |
南亞科營收／10月464億元 連12月創高、年增近五倍 3260威剛 華邦 晶豪科 鈺創 3135凌航
2026/11/03
DRAM大廠南亞科（2408）3日公布10月合併營收464.76億元，月增3.1%、年增487.7%，連續12個月改寫單月歷史新高。累計前十月營收約3,117.6億元，年增約602.2%，突破3,000億元大關。
南亞科9月營收450.91億元，10月進一步攀升至464.76億元，單月增加13.85億元，延續下半年營收成長走勢。公司說明，營收成長主要受市場需求增加帶動。
展望後市，總經理李培瑛日前表示，DRAM供需持續吃緊，第4季平均售價仍有上漲空間，毛利率也有機會進一步提高。AI運算需求持續擴張，排擠手機、PC及一般消費性產品的記憶體供給，加上供應端庫存偏低，支撐產品價格維持高檔。
供應吃緊也帶動客戶積極洽談長約。李培瑛指出，南亞科長期供貨協議覆蓋率約五至七成，部分客戶希望將原本三個月的合約延長至三年甚至更久。由於新廠建置、設備交付與製程導入均需要時間，短期供給難以迅速跟上需求，產品售價仍是後續營運的重要支撐。
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(第
2
篇)
168
於
2026/11/4 上午 09:13:00
說： |
整合無人艇供應鏈 台美軍工聯盟搶百億大單 8033雷虎 台船 龍德造船 漢翔 4916事欣科
2026.11.04
愈來愈多台美企業合組搶單聯盟，瞄準海軍小型自殺無人艇、偵獵雷無人艇等二大百億採購大單，包括台船攜手美商Havoc，碳基科技攜手美商Shield AI，及台美十家企業合組台灣海洋自主系統聯盟（MASA Taiwan）等，紛紛浮出檯面秀實力，聚焦台灣供應鏈整合、美國落地技術合作搶單。
根據國防部2027年公開預算書，除市場矚目軍方計畫六年編列逾296.6億元預算，在台打造1,320艘小型自殺無人艇，另編列237億元計劃採購12艘海上偵巡無人艇提升獵雷效能也受矚目。
市場傳出，海軍最快今年底公開小型自殺無人艇招標文件，偵獵雷無人艇最快明年底招標。
隨著競標時間逼近，台美無人船搶單聯盟動作頻頻，3日開展的台灣海洋科技暨無人載具展，成為各家企業與台美聯盟的武林大會，共88家企業或單位展出13大項展品，海外有6國、22家企業參展，其中美商就占17家，美國在台協會3日也到場了解。
台船自製「奮進魔鬼魚」號與Havoc「Rampage」號無人水面載具（USV）3日同台展出，並由臺南展場執行遠在7,000海哩外的美東羅德島5艘rampage無人船的下達指令、執行自主航行與群控任務。
台船總經理蔡坤宗表示，將以台船造船能量及整合供應鏈優勢，搭配Havoc在自主控制系統核心技術強項，建立自主無人水面載具在地生產能力，爭取海軍、海巡大單。
台美十家企業、法人策略合作，合組台灣海洋自主系統聯盟（MASA Taiwan）也在3日於展場上簽署MOU，聚焦民主夥伴技術、台灣供應鏈整合、美國落地合作，爭取海巡與海軍無人船大單。
MASA Taiwan成員，包括台灣的知洋科技、喜門史塔雷克、澤龍智能、優貝能源、越創科技、利安科技，及美國的Beluga Systems、Bedrock Ocean Exploration、Xtreme Sonar。
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