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台積電.聯發科.緯創.聯茂.京元電子.日月光投控.力成.臻鼎KY.台表科.大量
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| 新聞來源： |
☆168看電視
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2026/11/4 下午 07:48:00
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(周三) 李蜀芳：台積電已8折優惠；卻不知「川普投顧」會下怎樣的手？
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(本報訊)分析師李蜀芳今天說，台股現在是中空長多，五日均線極致負乖離，有機會跌深反彈，但又由於美國期中選舉民主黨勝出，川普的共和黨敗選，「不知道川普投顧會下怎麼樣的手」。
有人說「民主黨勝選打壓 AI」，李蜀芳認為純屬無稽之談，民主黨與共和黨（川普）皆未曾阻擋過 AI 橫空出世的科技革命。
李蜀芳說，洗籌碼是台北股市最近的特色，如果沒有恐慌，就不會殺融資；沒有殺融資，籌碼就不會沉澱，那股價就開始很扭捏。所以只有造成一個恐慌的氣氛，融資才會大減，結果昨天的融資大減了300億元。
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《李蜀芳今天說》
▲ 台股昨日上市櫃融資大減300億元後，今日早盤再度下殺1451點逼出最後融資斷頭賣壓並於尾盤拉高，籌碼已進入最後沉澱階段，中線整理過程正是逢低布局長線業績成長股的好時機。
▲ 美國期中選舉民主黨勝出並不會阻擋AI產業發展，民主黨主張反通膨與反戰並反對高關稅，有助於壓低油價與物價及美債殖利率，從源頭解決資金面緊縮問題，對台灣代工廠反而有利。
▲ 超微AMD公布第三季財報與第四季財測雙雙優於預期，資料中心營收年增近1倍且明年預估續成長8成，激勵AMD盤後大漲6%且美超微同步大漲。
▲ 美股開始對利多有正面反應，台灣供應鏈台積電(2330)與日月光投控(3711)及緯創(3231)全面受惠。
▲ 聯發科(2454)先前在5000元以上提醒千萬別追，規劃3500元以下至3000元是超額利潤買點。
▲ 今日盤中最低殺到3455元正好進入買點區間，尾盤立刻拉高收在3715元，第四季營收成長也將帶動京元電子(2449)測試訂單轉強。
▲ 台積電(2330)預估EPS為145元正負5元，以保守140元乘以20倍本益比計算為2800元，再打8折約2240元，因此2200元至2300元就是絕佳投資價值區間，今日價格已經來到買點。
▲ 聯茂(6213)今日回測季線立刻出量收腳比大盤強勢，預估明年EPS達40元，以20倍本益比打8折計算約640元已相當便宜。
▲ 臻鼎-KY(4958)與台表科(6278)及大量(3167)明年獲利皆大幅跳升，拉回皆具投資價值。
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【融資斷頭 籌碼沉澱】
▲ 台股今日上演雲霄飛車走勢，早盤一度大跌1451點隨後尾盤拉高，主因昨日集中市場加櫃買融資雖大減300億元，但融資減幅尚未完全跟上大盤跌幅。
▲ 今日早盤再殺一波把資金不足的融資徹底斷頭洗出去。
▲ 只有製造恐慌氣氛讓融資大減，籌碼才會真正沉澱，目前籌碼洗盤已進入最後階段，惟外資期貨空單仍在7萬口以上且台幣續貶。
▲ 操作上建議保留三成現金部位，趁好股票碰到倒楣事被錯殺時分批低接。
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【民主黨贏 無礙AI股】
▲ 市場傳言美國期中選舉民主黨拿下參眾兩院會管控並擊垮AI產業純屬誤導，無論共和黨或民主黨從來都沒有阻擋過AI科技革命。
▲ 民主黨只是重視在制度規範與隱私權下發展AI。
▲ 川普過去隨意加徵高關稅並發動地緣衝突導致油價與物價高漲，而民主黨核心政策是反戰與反通膨並主張自由經濟貿易。
▲ 一旦壓低物價與美債殖利率，不僅能解決消費力道不足與資金面壓力，台灣企業也不必耗費鉅資赴美設廠。
【超微財報 盤後大漲】
▲ 過去美股科技股公布財報不論利多利空一律下跌，但今日超微AMD公布第三季營收優於預期2.4%且EPS優於預期7.7%。
▲ 資料中心營收年增率將近1倍，第四季財測上修且預估明年仍可高成長8成，激勵AMD盤後大漲6%，AI伺服器組裝廠美超微盤後也同步大漲。
▲ 美股開始對財報利多產生正面反應，代表美股籌碼沉澱後已具備跌深反彈契機。
▲ 台灣AMD供應鏈包括晶片代工的台積電(2330)、CoWoS封裝的日月光投控(3711)、FOEB封裝的力成(6239)、伺服器組裝的緯穎(6669)與緯創(3231)及英業達(2356)，以及載板三雄欣興(3037)與南電(8046)及景碩(3189)皆可留意。
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【台積發科 買點浮現】
▲ 聯發科(2454)先前在5000元以上就提醒投資人千萬不要追高，並給出4000元與3500元及3000元的分批買進區間，強調3500元以下買進具有超額利潤。
▲ 今日盤中最低來到3455元跌破3500元，隨後強勢拉升收在3715元，執行長蔡力行也公開喊話多買聯發科(2454)不會吃虧。
▲ 台積電(2330)預估EPS為145元正負5元，若以保守140元乘以20倍本益比計算為2800元，再乘以0.8打8折就是2240元，因此2200元至2300元就是極佳的投資價值區，今日盤中低點已經來到此區間。
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【緯創京元 聯茂超值】
▲ 緯創(3231)今年預估EPS為17元正負1元，明年將大幅成長至25元正負1元，基本面完全不受這波股災影響。
▲ 力成(6239)今日雖跌破250元，但公司庫藏股買回區間在250元至350元，顯示250元是公司認同的價值底線。
▲ 聯發科(2454)第四季營收成長，後段測試訂單將交給京元電子(2449)，帶動京元電子(2449)第四季營運轉強。
▲ 聯茂(6213)今日回測季線立刻出量收腳，表現遠比大盤強勢，其單兩個月獲利就賺贏上半年，預估明年EPS高達40元，銅箔基板正常享有25倍本益比，保守用20倍計算為800元、打8折為640元。
▲ 目前股價已進入超值投資區，且正積極推進混合式M9材料驗證。
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【臻鼎台表 大量看好】
▲ 臻鼎-KY(4958)已拿下全球50%的雷射鑽孔機，在IC載板與類載板及HDI全球擴產最快，預估今年EPS為12元、明年倍增至26元、後年上看38至40元。
▲ 華通(2313)明年預估EPS逾10元，明年本益比將從15倍調升至20倍，拉回皆具投資價值。
▲ 大立光(3008)第四季雖處淡季，但2028年新布局開花結果時股價將買不到6000元以下。
▲ 台表科(6278)今年EPS預估12元、明年達22至24元，目前本益比僅約10倍，擁機器人與低軌衛星及DDR5題材，抱著不吃虧。
▲ 大量(3167)具備PCB背鑽孔機與量測獨占優勢，專利機台獲輝達獨家採用，配比由過去8比1提升至5比1，法人預估明年EPS高達75元，目前股價極具吸引力。
【重點股市】
▲ 台積電(2330)：預估EPS為140至150元，以140元乘20倍本益比打8折計算，2200至2300元為絕佳投資價值買點，今日已來到目標區。
▲ 聯發科(2454)：3500元以下具超額利潤，今日最低殺至3455元達標後拉升收3715元，執行長蔡力行喊買且Q4營收續成長。
▲ 聯茂(6213)：今日回測季線出量收腳抗跌，明年預估EPS達40元，以20倍本益比打8折算約640元，進入超值投資區且具M9混合驗證利多。
▲ 緯創(3231)：AI伺服器組裝主力，今年預估EPS約17元、明年跳升至25元，受惠AMD與美超微財報大漲。
▲ 京元電子(2449)：受惠聯發科(2454)第四季營收成長與先進製程測試釋單，第四季營運看升。
▲ 日月光投控(3711)：AMD之CoWoS先進封裝核心夥伴，受惠AI資料中心強勁成長。
▲ 力成(6239)：AMD之FOEB封裝夥伴，公司庫藏股區間為250至350元，跌破250元具價值支撐。
▲ 臻鼎-KY(4958)：掌握全球50%雷射鑽孔機，預估今年EPS為12元、明年26元、後年38至40元，拉回具投資價值。
▲ 台表科(6278)：今年預估EPS為12元、明年22至24元，目前本益比僅約10倍，具機器人與低軌衛星題材。
▲ 大量(3167)：PCB背鑽孔機具專利獨占性且獲輝達採用，配比升至5比1，法人預估明年EPS達75元，股價被低估。
▲ 華通(2313)：明年預估EPS逾10元，本益比有望由15倍調升至20倍，逢低可留意。
▲ 大立光(3008)：第四季為淡季，長線至2028年開花結果後股價將站上6000元以上。
▲ 緯穎(6669)：AMD伺服器組裝供應鏈，受惠AMD資料中心營收翻倍成長。
▲ 英業達(2356)：AMD伺服器組裝供應鏈，受惠AI伺服器需求強勁。
▲ 欣興(3037)：AMD之IC載板與面板級扇出型封裝供應鏈，受惠新平台放量。
▲ 南電(8046)：屬載板三雄之AMD供應鏈，留意跌深反彈契機。
▲ 景碩(3189)：屬載板三雄之AMD供應鏈，受惠AI晶片載板需求。
影片來源：2026/11/4 股市全芳位
(本文取材自公眾人物之公開言論，內容屬公共事務為可受公評之事，公民記者可自由記載傳述。)
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(第
1
篇)
10倍數
於
2026/11/4 下午 10:48:00
說： |
陳偉成 超跌反攻5萬 47000買權拚10倍獲利 買鈺創 智邦 4916事欣科 6175立敦
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(第
2
篇)
168
於
2026/11/5 上午 10:26:00
說： |
美選變天影響 川普受挫三族群撿到槍 8033雷虎 漢翔 華城 聯合再生 昇達科 4916事欣科
2026/11/05
美國期中選舉結果出爐，民主黨掀起「藍色浪潮」大獲全勝，不過面對美國政治格局轉變與AI監管框架的建立，法人建議台廠供應鏈的投資應回歸基本面，並點名國防航太、綠能電網、AI半導體等三大族群，後市可期。
民主黨一舉拿下國會兩院多數，川普政府未來兩年施政將面臨更大的國會制衡，「白宮跛腳」效應將逐漸浮現。法人指出，美國政治版圖轉變，可能牽動能源政策、國防預算及AI監管、企業稅制等政策走向，台灣供應鏈也將面臨新政策變數。
可關注的族群方面，首先是綠能、儲能與電網設備。AI帶動電力需求攀升，民主黨重視再生能源發展，國會由民主黨主導，也提高《降低通膨法案》（IRA）相關潔淨能源補貼延續的政策能見度，而台廠重電設備、變壓器、儲能系統及電網建設供應鏈，可望同時受惠於能源轉型與AI用電需求，如華城（1519）、士電、中興電、亞力、大同等。
其次，國防航太族群。由於美中科技與地緣政治競爭具有跨黨派共識，國家安全及國防自主仍是美國政策的重要方向，包括飛彈防禦、軍用電子、航太零組件及無人機等領域，具備一定訂單能見度。台廠相關供應鏈可留意國防標案、軍工認證及美國在地供應鏈布局進度，包括漢翔、雷虎等。
第三，半導體與AI基礎建設。雖外界認為，民主黨恐強化AI監管，牽動AI相關產業前景，但整體而言，即使美國政策轉向，短期內也難以改變全球AI基礎建設的投資方向，長期仍看好。
而台廠在先進製程、先進封裝、AI晶片、高速傳輸及伺服器供應鏈具備技術優勢，因此可優先布局具備技術門檻、客戶黏著度及有變現能力業者，包括晶圓代工龍頭台積電、ASIC晶片設計廠聯發科、先進封裝及測試廠日月光，台達電、台光電等具備技術優勢與國際客戶基礎的業者，也值得留意。
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