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看好 鴻準 華新 飛宏 原相 啟碁 智原 振曜 晶碩；獲利出 鈺創；不買 台積電 鴻海 禾伸堂 創意
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| 新聞來源： |
☆168看電視
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| 日期： |
2025/10/27 下午 03:46:00
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張震：跳高背離、缺口會補，要調節持股
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張震：跳高背離、缺口會補，要調節持股
看好 鴻準 華新 飛宏 原相 啟碁 智原 振曜 晶碩；獲利出 鈺創；不買 台積電 鴻海 禾伸堂 創意 聯鈞 新日興 旭隼
（本報27日訊）張震分析師於今（27）日盤中10點Youtube直播指出，今日開盤大漲並創下歷史新高，然而一開盤預估量衝上7000多億元，加上指數與多檔權值股（台積電、鴻海）的60分K線MACD出現二度背離，顯示追高風險極高，今日跳空上漲的缺口預期將會回補，建議持股滿檔者應站在調節方，手上無股者則應尋找今日尚未發動、甚至在平盤以下的個股進行佈局，等待大盤回補缺口時再行買進。以下為節目重點內容：
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(第
1
篇)
UP
於
2025/10/27 下午 11:07:00
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記憶體火熱！大摩上調五檔台股目標價 華邦電 南亞科 旺宏 愛普 力積電
2025/10/27
記憶體熱度居高不下，摩根士丹利證券（大摩）本月再度釋出報告指出，網通需求可望延長DDR4的生命周期，支撐平均售價進一步上漲。大摩上調五家台廠目標價，即華邦電（2344）、南亞科（2408）、旺宏（2337）、愛普*（6531）、力積電（6770）。
華邦電仍為大摩首選個股，且目標價在一個半月之內四度上調，從30元升至38元、42元、50元、65元，翻了一倍有餘。華邦電獲利高於大摩預期，大摩預估華邦電9月毛利率可望達43%，第4季仍還會進一步提升。
另外，南亞科從110元升至130元，是DDR4短缺的主要受惠者；旺宏從29元升至40元，預期明年第2季開始生產 MLC 128Gb 晶粒，且受惠於任天堂新品；愛普*從435元升至475元，可望受惠於DDR3漲價；力積電從30元上調至35元，評級從「中立」上調到「優於大盤」，有望意外受惠於DDR4/DDR3景氣周期延長。
大摩指出，記憶體市場的復甦趨勢將持續。不過，市場目前忽略DDR4在資料中心中的重要性。目前多數網路交換器仍採用DDR4，包括輝達（NVIDIA）的Spectrum系列及NVLink架構。
整體而言，升級到DDR5 並非交換器廠商的優先重點，因為DRAM對網路交換器效能的影響有限。大摩估計，即使DDR4的價格翻倍，但在交換器物料清單（BOM）中的占比也僅約5%，預期供不應求的比例將接近大摩先前預估的區間上緣，即10-15%。
大摩認為，多層單元（MLC）儲存型快閃記憶體（NAND Flash）有望為傳統記憶體廠商帶來需求上行空間，例如旺宏等廠商可能在未來六個月內推出高密度 MLC NAND。由於主流廠商已退出這個市場，價格可能具吸引力。此外，任天堂Switch 2最近問世，推升傳統唯讀記憶體（ROM）的需求。
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(第
2
篇)
UP
於
2025/10/27 下午 11:09:00
說： |
鴻海砸420億元設立超算中心 2026啟用主攻推論應用 2392正崴 森崴能源 永崴投 緯創
2025/10/27
鴻海（2317）27日宣布不超過420億元金額內，採購AI算力雲端業務營業用資訊設備，以建置AI算力集群暨超算中心，預算執行期間從今年12月起至2026年底，第一階段預計買1萬顆GB300模組。鴻海超算中心後續還有第二期執行計畫。
鴻海今年5月宣布與輝達（NVIDIA）合作打造亞灣超算股份有限公司（AI算力中心），將購買1萬顆Blackwell Ultra架構GB300 GPU模組，建立首期27MW電力容量的超級算力，定位為以推論為核心的本土算力基地，該中心量產後將成為台灣最大的推論算力集群。
亞灣超算執行長姚延宗先前接受經濟日報訪談指出，超算中心目標2026年上半啟用，提供真正本土算力出品的服務，讓企業能更有效率、更彈性地使用運算資源，概念上類似「喝牛奶不一定要在家裡養牛」。
現在許多AI算力中心設計架構適合用於訓練，而鴻海亞灣超算將更專注提供推論應用。他分享，GB300的算力中心設計架構跟GB200全然不同，目的也不同，後者聚焦AI訓練，而GB300聚焦推論，由於推論應用常被期待在幾秒甚至幾毫秒快速反應作答，若GPU機群距離太遠，可能會因資料傳輸而影響推論效率。
姚延宗指出，GB300算力中心是重資本投資，對硬體環境的要求也高，舉例而言，樓地板的承重要求是每平方公尺兩噸，相對一般辦公大樓每平方公尺500公斤承重標準，其實遠高的多，而這也將使傳統資料中心硬體跟不上GPU機群建置要求。
三大任務 2026年上半啟動
他解釋，亞灣算力中心有多重任務，首先，台灣企業或公部門的AI運算資料目前大多通過境外GPU算力完成後再回傳，部署本地GPU集群能將台灣企業的專業資料Domain Data和敏感資料留在本地。
其次，未來的AI Agent應用（例如推論 Inference）要求在幾秒或幾毫秒內回應，若GPU集群距離太遠，將影響推論效率，一些企業的研發專案或POC驗證，若需反覆修改，在地算力能更即時有效率，加快企業修改。
第三點，他透露目前也會跟國際大型AI模型商洽談合作，期望大型LLM落地亞灣超算，與其從無到有訓練台灣自有LLM，現階段更有效率方式是跟國際LLM合作，引進台灣後針對個別產業加入專業知識庫做優化。
亞灣超算也將與國泰金控合作，就金融AI模型進行POC驗證，姚延宗指出，政府已將資料治理納入AI十大建設中，他也期盼並可能透過修法適度放寬資料限制，呼籲能盡速在資料來源取得問題上進行「鬆綁」或「共享」，這對AI應用發展相當重要，另外政府若能有AI治理單一窗口將加快發展效率。
鴻海亞灣超級算力中心日前預告將搭載NVIDIA Blackwell Ultra系統，包含GB300 NVL72機櫃級解決方案，配備NVIDIA NVLink、Quantum InfiniBand以及Spectrum-X乙太網路，預計2026年上半完成第一階段建置，而未來也有第二階段方案將啟動。
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